La fenêtre principale dans le Windows Client d'InterAction montre plusieurs parties, y compris la barre d'outils, la barre de recherche, la liste de contacts, la liste de dossiers, et des zones pour les dossiers ouverts et les résumés. Vous pouvez travailler avec vos dossiers et recherches en marquant ou signalant des contacts, et vous pouvez utiliser le mode classeur pour passer facilement d'un dossier à l'autre.
La fenêtre principale apparaît après que vous vous êtes connecté au Windows Client d'InterAction. La figure ci-dessous identifie les différents composants de la fenêtre principale.
[1] Barre d'outils
[2] Barre de recherche
[3] Liste de contacts
[4] Liste de dossiers
[5] Dossier ouvert
[6] Volet de résumé
[7] Barre alphabétique
Travailler avec la liste de dossiers
La liste de dossiers affiche une liste de dossiers et de recherches auxquels vous avez accès. La liste de dossiers est organisée en trois sections :
- Favoris - contient vos dossiers et recherches les plus utilisés. Certaines fonctionnalités spéciales sont associées aux dossiers et recherches dans cette section. Pour plus d'informations, voir Favoris.
- Dossiers - contient tous les dossiers auxquels vous avez accès en lecture. Les dossiers sont organisés d'abord selon la classe de dossier puis par type/groupe de dossier.
- Recherches - contient toutes les recherches auxquelles vous avez accès. Les recherches sont divisées en deux catégories : privées et partagées.
Vous pouvez ouvrir des dossiers en naviguant vers un dossier dans la liste de dossiers puis en choisissant Dossier > Ouvrir ou en double-cliquant sur le dossier. InterAction affiche les contacts que le dossier contient dans la liste de contacts.
Une autre façon d'afficher une liste de contacts est d'utiliser la barre de recherche. Lorsque vous entrez un nom dans la barre de recherche et choisissez Rechercher maintenant, InterAction recherche le contact et renvoie une liste de candidats possibles.
Pour fermer des dossiers, choisissez Dossier > Fermer ou cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la vue de la liste de contacts.
Fenêtres de dossiers et mode classeur
Vous pouvez ouvrir plusieurs dossiers en même temps. Chaque dossier apparaît dans une fenêtre de dossier que vous pouvez déplacer et redimensionner selon vos besoins. Pour aider à passer d'un dossier ouvert à l'autre, vous pouvez utiliser le mode classeur. Lorsqu'il est activé, des onglets s'affichent en bas de la fenêtre de dossier représentant chaque dossier ouvert.
Pour activer le mode classeur, choisissez Affichage > Afficher le classeur.
Pour désactiver le mode classeur, choisissez Affichage > Masquer le classeur.
Favoris
L'élément Favoris dans la liste de dossiers offre un moyen rapide d'accéder aux dossiers et recherches que vous utilisez le plus souvent. De plus, les dossiers dans vos Favoris peuvent affecter d'autres opérations dans InterAction. Ceux-ci incluent les suivants :
- Dossiers et recherches qui s'ouvrent automatiquement au démarrage.
- Dossiers qui sont recherchés en utilisant la barre de recherche.
- Dossiers affichés dans de nombreuses fonctionnalités, y compris les assistants de nouveaux contacts et la vue Dossiers.
Pour ajouter un dossier à vos favoris, cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans la liste de dossiers et choisissez Ajouter aux Favoris.
Pour supprimer un dossier de vos favoris, cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans la liste de dossiers et choisissez Supprimer des Favoris.
Pour définir un dossier dans vos favoris pour qu'il s'ouvre au démarrage, cliquez avec le bouton droit sur le dossier et choisissez Ouvrir au démarrage.
Travailler avec la liste de contacts
Lorsque vous ouvrez un dossier, la liste des contacts contenus dans ce dossier s'affiche dans la liste de contacts. Si le dossier est défini comme un grand dossier, la liste de contacts peut ne pas être remplie lorsque le dossier est ouvert. Pour voir les contacts, dans un grand dossier, sélectionnez un bouton dans la barre alphabétique.
[1] Contacts marqués
[2] Contacts signalés
[3] Personne ou entreprise
[4] Type de dossier source
| Colonne dans la liste de contacts | Signification |
|---|---|
| Première | Contacts marqués |
|
Deuxième Notez que cette colonne n'apparaît que si vous avez activé le signalement pour le dossier que vous avez actuellement ouvert. |
Contacts signalés |
| Troisième | Indique si un contact est une personne ou une entreprise |
| Quatrième | Indique le dossier source pour un contact |
Marquer des contacts
Marquer des contacts vous permet d'effectuer des opérations sur plusieurs contacts. Pour marquer un contact, cliquez dans la colonne de marquage (la première colonne) à côté du contact. Pour désélectionner un contact, cliquez à nouveau dans la colonne de marquage à côté du contact.
Lorsque vous ouvrez un dossier pour la première fois, aucun des contacts n'est marqué. Une fois que vous fermez le dossier, InterAction ne se souvient pas des contacts marqués.
Après avoir marqué un ensemble de contacts, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
Actions que vous pouvez effectuer sur les contacts marqués
| Action | Plus d'informations disponibles à l'emplacement suivant |
|---|---|
| Ajouter une activité | Créer et modifier des activités dans le Windows Client |
| Appliquer une classification | Classifications |
| Définir un champ supplémentaire | Utiliser des champs supplémentaires dans InterAction Windows Client |
| Effacer un champ supplémentaire | Utiliser des champs supplémentaires dans InterAction Windows Client |
| Ajouter un sponsor | Utiliser des Listes Marketing dans le Windows Client |
| Supprimer un sponsor | Utiliser des Listes Marketing dans le Windows Client |
| Promouvoir | Promouvoir des contacts |
| Définir des indicateurs | Indiquer des contacts |
| Effacer les indicateurs | Indiquer des contacts |
Si vous avez des contacts marqués lorsque vous liez, déplacez, imprimez ou exportez des contacts, InterAction offre la possibilité d'effectuer les actions sur les contacts marqués.
Plusieurs des fonctionnalités du menu de qualité des données prennent également en charge la fonction de contacts marqués. Par exemple, si vous marquez plusieurs contacts et choisissez ensuite la fonction de fusion de doublons multi-contacts, seuls les contacts marqués sont ouverts dans la boîte de dialogue de fusion de doublons multi-contacts.
Existe-t-il un moyen facile de marquer plusieurs contacts à la fois ?
InterAction propose les raccourcis suivants pour marquer des contacts :
- Pour marquer tous les contacts d'un dossier, choisissez Marquer > Tout marquer.
- Pour désélectionner les contacts, choisissez Marquer > Tout désélectionner
- Pour marquer tous les contacts non marqués d'un dossier et désélectionner tous les contacts marqués, choisissez Marquer > Inverser la sélection
- Pour marquer une série de contacts, cliquez et faites glisser dans la colonne de marquage.
Indiquer des contacts
Utilisez l'indication pour "marquer" des contacts de manière à ce qu'InterAction "se souvienne" du paramètre après la fermeture du dossier. Un contact dans un dossier peut être indiqué avec l'une des plusieurs couleurs disponibles. La signification de chaque couleur différente peut être configurée pour le dossier.
Par exemple, dans un dossier pour un événement marketing, vous pourriez définir une couleur d'indicateur comme "invitation non encore envoyée" et une autre couleur d'indicateur comme "ne participe pas". Dans un autre dossier, les mêmes couleurs peuvent avoir des significations complètement différentes.
L'indication peut également être utile pour les questions de marketing et de qualité des données. Par exemple, vous pouvez choisir d'indiquer un contact qui a récemment eu un type de contact appliqué pour vous assurer que le contact est correctement profilé. Notez que les indicateurs apparaissent dans le Web Client pour les dossiers de type de contact, de liste marketing et de liste de travail. Les indicateurs peuvent également être utilisés dans les dossiers pour les questions, les opportunités et les engagements.
Pour indiquer un contact, sélectionnez le contact et choisissez Contact > Définir l'indicateur > <Nom de l'indicateur>. Les noms des indicateurs affichés dans le menu sont configurables pour le dossier. Par défaut, ce sont les noms des couleurs.
Pour désindicer un contact, choisissez Contact > Définir les indicateurs > Effacer l'indicateur.
Vous pouvez définir ou effacer des indicateurs pour plusieurs contacts à la fois en marquant les contacts et en choisissant Marquer > Définir les indicateurs > <Nom de l'indicateur>. Tous les contacts marqués se voient attribuer l'indicateur que vous choisissez.
Pour voir la signification d'un indicateur dans un dossier, placez le pointeur de la souris sur la colonne de l'indicateur de statut. InterAction affiche une info-bulle avec une description de la signification de l'indicateur.
Pour que l'indication soit utilisée dans un dossier, vous devez activer l'indication pour le dossier. Lorsque vous autorisez l'indication pour un dossier, vous pouvez définir la signification de chaque indicateur coloré. Vous pouvez également désigner une couleur à définir automatiquement lorsqu'un contact est ajouté à un dossier. Pour plus d'informations sur la configuration de l'indication pour un dossier, consultez le guide Configurer InterAction. Pour des informations sur la création d'une liste marketing qui permet l'indication, consultez Créer une Liste Marketing.