En utilisant le Windows Client d'InterAction, vous pouvez voir toutes les listes marketing qui contiennent un contact en ouvrant les détails du contact et en choisissant la vue Liste Marketing.
InterAction affiche toutes les listes marketing auxquelles vous avez accès en Lecture et Lien vers qui permettent le type de contact (personne ou entreprise). InterAction affiche également toutes les autres listes marketing contenant le contact auxquelles vous avez accès en Lecture.
La vue Liste Marketing affiche à la fois les listes marketing avec parrainage et les listes marketing sans parrainage.
Les cases à cocher dans la première colonne à côté de chaque liste marketing indiquent si la liste marketing contient le contact.
Vous pouvez trier la vue Liste Marketing par n'importe quelle colonne en cliquant sur l'en-tête de colonne. Cliquez sur l'en-tête de colonne pour changer l'ordre de tri.
Vous pouvez voir les listes marketing en ouvrant le dossier Listes Marketing. Pour plus d'informations sur l'utilisation des dossiers, voir Travailler avec les dossiers.
Ajouter un Contact à une Liste Marketing
Il existe plusieurs façons d'ajouter un contact à un dossier. Pour ajouter un contact à une liste marketing, vous devez avoir des droits d'accès en Lecture et Lien vers le dossier. Vous pouvez faire l'une des actions suivantes :
- Depuis la vue des détails du contact Listes Marketing, cliquez dans la case à cocher à côté du nom de la liste marketing.
- Sélectionnez un contact et choisissez Contact > Copier. Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le contact et choisissez Contact > Coller le lien.
- Sélectionnez un contact et faites glisser le contact vers une liste marketing dans la liste des dossiers. Lorsque InterAction sélectionne la bonne liste marketing, vous pouvez déposer le contact.
Vous pouvez Copier et Coller ou Glisser et Déposer plusieurs contacts dans une liste de diffusion si vous marquez les contacts avant de les lier.
Définir le Parrain
Vous ne pouvez vous définir vous-même ou un utilisateur pour lequel vous êtes un mandataire comme parrain d'une liste marketing. Lorsque vous ajoutez un contact à une liste marketing depuis la vue Liste Marketing, vous êtes automatiquement ajouté comme parrain pour le contact. Vous pouvez également définir le parrain pour un contact en utilisant le glisser-déposer ou le copier-coller pour ajouter un contact à une liste marketing. En utilisant ces outils, vous pouvez sélectionner le parrain dans une liste d'utilisateurs.
Définir et Retirer le Parrainage pour un Contact
Chaque liste marketing a un champ supplémentaire Parrain Principal et un champ supplémentaire Autres Parrains. Le Parrain Principal est un champ supplémentaire à valeur unique, tandis que le champ Autres Parrains est un champ supplémentaire à valeurs multiples.
Le premier utilisateur défini comme parrain d'un contact sur une liste marketing particulière est défini comme Parrain Principal. Les utilisateurs ajoutés par la suite comme parrains sont définis comme Autres Parrains.
Définir le Parrainage
Pour définir le parrain pour un contact, vous pouvez faire l'une des actions suivantes :
- Ajouter un contact à la liste marketing. Pour plus de détails, voir Ajouter un Contact à une Liste Marketing.
- Sélectionnez la liste marketing depuis la vue Liste Marketing du contact et choisissez Listes Marketing > Ajouter un Parrain.
Si un contact n'a pas de parrain défini comme Parrain Principal lorsque vous choisissez le bouton Ajouter un Parrain, le nouveau parrain sera ajouté comme Parrain Principal. Si le contact a déjà un Parrain Principal, le nouveau parrain sera ajouté comme Autre Parrain.
Vous pouvez vous définir vous-même ou une personne pour laquelle vous êtes un mandataire comme parrain pour un contact par ces méthodes. Pour définir une autre personne comme parrain pour un contact, vous pouvez modifier les champs supplémentaires de parrain. Notez que cela nécessite d'avoir des droits d'accès aux champs supplémentaires pour la liste marketing.
Retirer le Parrainage
Pour vous retirer (ou un utilisateur pour lequel vous êtes un mandataire) comme parrain, sélectionnez la liste marketing depuis la vue Liste Marketing du contact et choisissez Liste Marketing > Retirer le Parrain.
Comment Fonctionnent les Champs de Parrain
Voici quelques conseils et notes sur la définition des champs de parrain :
- Bien que les parrains soient des champs supplémentaires, vous n'avez besoin que des droits d'accès Lien vers la liste marketing pour vous ajouter (ou ajouter quelqu'un pour lequel vous êtes un mandataire) comme parrain depuis la vue Liste Marketing ou depuis l'assistant Nouveau Contact; vous n'avez pas besoin des droits d'accès Modifier les Champs Supplémentaires.
- Parce que les champs de parrain sont des champs supplémentaires, vous pouvez également définir ou effacer les champs de parrain depuis la vue Informations Supplémentaires ou via une opération marquée. Ces opérations, cependant, nécessitent des droits d'accès Modifier les Champs Supplémentaires à la liste marketing.
- Vous devez faire preuve de prudence lorsque vous définissez les champs de parrain via la vue Informations Supplémentaires ou par une opération marquée. Dans ces cas, vous devez spécifier si vous définissez le Parrain Principal ou si vous ajoutez un Autre Parrain. Si vous ajoutez un Parrain Principal pour un contact à une liste marketing qui a déjà un Parrain Principal, la première valeur est écrasée. Il est plus sûr de définir le parrain depuis la vue Liste Marketing ou l'assistant Nouveau Contact, où InterAction définira automatiquement le parrain comme Autre Parrain s'il y a déjà un Parrain Principal.
- Si vous ajoutez un contact à une liste marketing via glisser-déposer ou Copier et Coller le Lien, InterAction vous définira comme parrain principal du contact. Si vous êtes un mandataire pour d'autres utilisateurs, cela vous permettra de choisir le parrain principal du contact.
Retirer un Contact d'une Liste Marketing
Avant de retirer un contact d'une liste marketing, vous devez vous assurer qu'aucun utilisateur n'est encore parrain pour le contact.
Pour retirer un contact d'une liste marketing, vous devez avoir les droits d'accès Supprimer les Contacts au dossier. Si vous retirez un contact d'une liste marketing, les informations spécifiques au dossier pour le contact sont supprimées.
Pour retirer un contact d'une liste marketing, faites l'une des actions suivantes :
- Depuis la vue Liste Marketing du Windows Client, décochez la case à côté du dossier.
- Sélectionnez le contact et choisissez Contact > Supprimer le Lien. Vous pouvez retirer plusieurs contacts d'un dossier si vous marquez les contacts avant de faire cela.
Lorsque vous supprimez un contact, une boîte de dialogue d'avertissement apparaît. Choisissez Oui pour supprimer le contact du dossier.