Les classifications offrent un moyen de catégoriser un contact et sont soit globales (disponibles dans tous les dossiers contenant le contact), soit spécifiques à un dossier (visibles uniquement depuis un dossier particulier). Seul l'administrateur système peut créer des classifications globales.
Les classifications n'apparaissent pas dans le Web Client. Cependant, elles apparaissent dans la vue Classifications du Windows Client.
Pourquoi utiliser une classification ?
InterAction offre de bien meilleures options pour collecter des données de contact que les classifications. Par exemple, les types de contact et les dossiers peuvent être utilisés pour toute catégorisation de contacts que vous souhaitez effectuer, et des champs supplémentaires peuvent être utilisés pour collecter d'autres données. Ces fonctionnalités offrent de nombreux autres avantages au-delà de ce que vous pouvez faire avec les classifications. De plus, les types de contact et les champs supplémentaires sont disponibles dans le Web Client, tandis que les classifications ne peuvent être accessibles que via le Windows Client.
Vous pourriez vouloir utiliser des classifications lorsque vous devez catégoriser des contacts lors d'un effort de nettoyage de données ou gérer un envoi massif. Par exemple, si vous utilisez la fonctionnalité de signalement pour être informé des nouveaux contacts ajoutés à une liste marketing pour un événement, vous pouvez choisir d'utiliser une classification pour spécifier les contacts à qui une invitation a déjà été envoyée.
Appliquer une classification dans le Windows Client
Pour voir les classifications disponibles pour un contact, ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Classifications.
Une coche à côté de la classification signifie que la classification est appliquée au contact.
Pour appliquer une classification, procédez comme suit :
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Classifications.
- Cliquez sur la case à cocher à gauche de la classification.
Pour supprimer une classification, cliquez dans la case à cocher à côté de la classification pour enlever la coche.