Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires à n'importe quel dossier où vous avez le bon accès, et visualiser ou modifier ces champs via la vue Informations supplémentaires dans les détails d'un contact. Vous pouvez également trier ces champs par catégorie, utiliser des filtres pour afficher des informations spécifiques, et éditer des champs à valeurs multiples en utilisant des boutons simples et des raccourcis clavier.
Cette section contient les sujets suivants :
- Organiser les champs supplémentaires dans le Windows Client d'InterAction
- Définir ou modifier la valeur d'un champ supplémentaire
- Définir ou modifier une valeur dans un champ supplémentaire à valeurs multiples
Vous pouvez définir des champs supplémentaires pour n'importe lequel des dossiers contenant un contact auquel vous avez un accès approprié. Pour accéder aux champs supplémentaires d'un contact, ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Informations supplémentaires.
Si un champ supplémentaire est un champ à valeurs multiples, les valeurs du champ apparaissent avec des séparateurs de point-virgule entre les valeurs. Lorsque vous sélectionnez le champ dans la vue, une section en bas affiche les valeurs et tous les champs secondaires.
Organiser les champs supplémentaires dans le Windows Client d'InterAction
Vous pouvez trier la vue Informations supplémentaires par n'importe laquelle des colonnes en cliquant sur l'en-tête de colonne. La colonne Catégorie est particulièrement utile pour trier car elle vous permet de regrouper des champs supplémentaires similaires. La barre de contexte pour la vue Informations supplémentaires contient un filtre de dossier et un filtre global.
Utilisez ces filtres pour choisir exactement quels champs supplémentaires vous souhaitez que le Windows Client d'InterAction affiche. N'oubliez pas que pour voir les informations spécifiques à un dossier, vous n'avez pas besoin d'avoir le dossier ouvert ; vous devez simplement avoir les droits d'accès appropriés au dossier.
Définir ou modifier la valeur d'un champ supplémentaire
Votre capacité à ajouter, modifier et supprimer des informations dans InterAction est toujours soumise aux droits d'accès. Consultez le guide Configuration d'InterAction pour plus d'informations.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Informations supplémentaires.
-
Sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier. Pour sélectionner le champ, cliquez une fois dans la cellule de valeur pour ce champ.
Une ligne noire solide apparaîtra autour de la cellule lorsqu'elle peut être éditée.
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants lorsque vous travaillez avec des champs supplémentaires :
Touches Tab ou Entrée pour passer au champ suivant listé.
Touche Shift + Tab pour revenir à un champ précédent,
Touche F2 pour éditer un champ
Touche Échap pour annuler vos modifications
- Faites l'une des actions suivantes :
- Saisissez vos entrées dans la cellule de valeur. Ceci est utilisé pour les champs supplémentaires numériques, décimaux ou textuels.
- Sélectionnez la flèche vers le bas (
) et choisissez une valeur dans la liste. Ceci est utilisé pour les champs supplémentaires de type Liste et Oui/Non.
- Sélectionnez la flèche vers le bas (
- Choisissez Modifier puis choisissez le bouton de recherche (
) pour trouver un utilisateur InterAction. Ceci est utilisé pour les champs supplémentaires d'utilisateur.
-
Supprimez le contenu, et laissez la cellule vide en choisissant la touche Supprimer. Ceci peut être utilisé pour tous les champs supplémentaires.
Astuce : Vous pouvez également supprimer une valeur de champ supplémentaire en sélectionnant le champ supplémentaire et en choisissant Informations supplémentaires > Effacer.
- Sélectionnez un autre champ supplémentaire pour enregistrer vos modifications. Les modifications effectuées dans la vue Informations supplémentaires ne sont pas enregistrées tant que vous ne quittez pas ce champ.
Définir ou modifier une valeur dans un champ supplémentaire à valeurs multiples
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Informations supplémentaires.
-
Sélectionnez le champ supplémentaire à valeurs multiples.
InterAction affiche les valeurs en bas de la vue Informations supplémentaires.
- Faites l'une des actions suivantes :
- Pour ajouter une nouvelle valeur, choisissez le bouton Nouveau.
- Pour voir la valeur sélectionnée, la description et les informations de dernière modification pour le champ, sélectionnez le bouton Afficher. (Remarque : ce bouton peut fournir une vue différente de la ou des valeurs du champ si le champ supplémentaire est de type Extension.)
- Pour modifier une valeur existante, sélectionnez la valeur et choisissez le bouton Modifier.
- Pour supprimer une valeur existante, sélectionnez la valeur et choisissez le bouton Supprimer.