Création et modification de listes marketing

Vous devez utiliser le Windows Client pour créer des listes marketing.

• Créer une Liste Marketing
• Modifier une Liste Marketing

Créer une Liste Marketing

Si vous prévoyez de créer plusieurs listes marketing similaires, vous pouvez configurer un modèle de dossier. Pour plus de détails, voir Modèles de Dossier pour Listes Marketing.

Suivez les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à InterAction Windows Client.

2. Choisissez Dossier > Nouveau > Liste Marketing pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le Modèle de Liste Marketing (si applicable).

   • La boîte de dialogue Modèle de Liste Marketing n'apparaît que si vous avez défini des modèles spécifiquement pour les listes marketing. Pour plus de détails, voir Modèles de Dossier pour Listes Marketing.
   • Si vous souhaitez utiliser un modèle, sélectionnez le modèle et choisissez OK. Sinon, sélectionnez <Aucun> et choisissez OK.

   Étant donné que de nombreuses listes marketing utilisent des champs supplémentaires similaires, des droits d'accès et d'autres paramètres, les modèles peuvent être très utiles.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle Liste Marketing, entrez le Nom et la Description.

   La description d'une liste marketing apparaît à plusieurs endroits dans le Web Client :

   • Sur la page de la Liste Marketing lorsqu'un utilisateur sélectionne la liste.
   • Sur la page pour voir toutes les listes marketing dans lesquelles un contact particulier a été inclus.

4. Choisissez le Type de liste marketing. Cela détermine si la liste utilise le parrainage. Les types sont également utilisés pour organiser la liste des listes marketing sur la page Liste Marketing dans le Web Client :

   Pour	Faire ceci
   Pour créer une liste qui utilise le parrainage	Sélectionnez Liste Marketing (avec parrainage).
   Pour créer une liste qui ne stocke pas d'informations de parrainage	Sélectionnez Liste Marketing (sans parrainage) ou tout autre type.

   Pour en savoir plus sur les listes marketing parrainées et non parrainées, voir Aperçu des Listes Marketing. Notez également que vous ne verrez que les types de dossiers que vous êtes autorisé à utiliser. 

5. Si vous souhaitez utiliser la Gestion des Modifications de Données pour contrôler les soumissions à la nouvelle liste, sélectionnez l'onglet Gestion des Modifications de Données et configurez les paramètres. Pour plus de détails, voir Gestion des Modifications de Données pour Listes Marketing.
6. Sélectionnez l'onglet Options.
7. Sélectionnez les options de l'onglet Options selon vos besoins.
   • Choisissez si le dossier peut contenir des personnes, des entreprises, ou les deux.
   • Cochez la case si ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts. Si cette option est sélectionnée, lorsque vous ouvrez ce dossier dans le Windows Client, InterAction n'affiche qu'un sous-ensemble de l'ensemble du dossier et vous pouvez utiliser la barre de lettres pour changer les contacts affichés. Cette option est utile pour les très grandes listes qui seront principalement gérées par les utilisateurs du Windows Client.
   • Cochez la case si ce dossier prend en charge le marquage. Si vous souhaitez changer la signification de l'une des couleurs, sélectionnez le drapeau dans la liste, choisissez Modifier, et entrez une nouvelle description.
   • Si vous souhaitez marquer automatiquement tous les nouveaux contacts ajoutés au dossier, sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts, choisissez Modifier, et cochez la case Marquer les nouveaux contacts.
   • Cochez la case si les contacts sourcés dans ce dossier sont audités. Si vous sélectionnez cette option, InterAction suit les modifications des données globales pour les contacts stockés dans ce dossier dans le cadre de la piste d'audit. Vous ne pouvez voir la piste d'audit que dans le Windows Client.
8. Choisissez OK. InterAction ouvre la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing pour la nouvelle liste marketing. Vous pouvez ensuite ajouter des droits d'accès et d'autres paramètres.
   • Lorsque vous créez la nouvelle liste, vous êtes désigné comme propriétaire du dossier et vous bénéficiez des droits d'administration du dossier.
   • Si vous n'avez pas utilisé de modèle, la nouvelle liste marketing n'aura pas de champs supplémentaires ni de droits d'accès (autres que pour vous).
   • Pour plus d'informations, voir Modifier une Liste Marketing.

Modifier une Liste Marketing

Notez qu'InterAction ouvre automatiquement la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing lorsque vous créez une nouvelle liste marketing. Cela vous permet d'attribuer des droits d'accès, des champs supplémentaires et d'autres paramètres à la liste.

1. Pour modifier une liste marketing, sélectionnez-la et choisissez Dossier > Modifier le dossier pour afficher la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing.

2. Dans la liste des vues à gauche, choisissez l'élément pour les informations à modifier.

   Utilisez cette section	Pour modifier les éléments suivants...
   Général	Nom, Description et Type. Pour plus de détails, consultez le guide Configurer InterAction.
   Sécurité	Droits d'accès pour la liste. Pour plus de détails, consultez Droits d'accès pour les Listes Marketing.
   Gestion des Modifications de Données	Règles pour l'utilisation de la Gestion des Modifications de Données sur la liste. Pour plus de détails, consultez Gestion des Modifications de Données pour les Listes Marketing.
   Profil	Valeurs pour les champs de profil de dossier. Cela n'apparaît que dans les systèmes mis à niveau depuis InterAction 4.x.
   Champs Supplémentaires	Champs supplémentaires pour la liste marketing.
   Classifications	Classifications pour la liste marketing. Celles-ci n'apparaissent pas dans le Web Client et ne doivent pas être utilisées.
   Options	Modifier les mêmes options disponibles dans l'onglet Options de la boîte de dialogue du nouveau dossier.

3. Lorsque vous avez terminé de modifier la liste marketing, choisissez soit OK soit Fermer (selon la section que vous visualisez).

Modèles de Dossier pour les Listes Marketing

Les modèles de dossier simplifient le processus de création de listes marketing (et d'autres dossiers) avec des caractéristiques similaires. Lorsque vous créez un dossier en utilisant un modèle de dossier, le nouveau dossier hérite des éléments suivants du modèle :

• La classe de dossier et le type de dossier. Notez que les modèles dépendent de la classe de dossier - par exemple, un modèle pour les listes marketing ne peut pas être utilisé avec des dossiers administratifs.
• Les attributs de l'onglet Options de la boîte de dialogue Nouveau Dossier :
  • Si les nouveaux contacts ajoutés au dossier peuvent être des personnes, des entreprises, ou les deux.
  • Si le dossier contient normalement un grand nombre de contacts.
  • Les options de marquage du dossier.
• Droits d'Accès
• Champs Supplémentaires
• Classifications

Les modèles de dossier établissent uniquement l'ensemble initial ou par défaut de valeurs pour un dossier. Vous pouvez modifier n'importe laquelle des valeurs du dossier une fois que le dossier a été créé en utilisant le modèle. Les modifications apportées à un modèle (y compris la suppression du modèle) n'affectent pas les dossiers existants qui ont été créés en utilisant le modèle.

Les modèles sont uniquement utilisés dans le Windows Client. Les utilisateurs créant des listes de travail dans le Web Client n'ont pas accès aux modèles de dossier.

Seuls les utilisateurs ayant reçu l'autorisation de l'administrateur système peuvent gérer les modèles de dossier.

Les modèles de dossier sont particulièrement utiles pour les dossiers marketing, car les nouveaux envois et événements nécessitent généralement de nouveaux dossiers, et la plupart d'entre eux partageront les mêmes caractéristiques de base.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

• Définir l'autorisation pour les utilisateurs de créer des modèles de dossier
• Créer un modèle de dossier
• Modifier un modèle de liste marketing
• Supprimer un modèle de liste marketing

Définir l'autorisation pour les utilisateurs de créer des modèles de dossier

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration.
3. Sélectionnez l'onglet Autorisations.

4. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe qui doit être autorisé à gérer un modèle de dossier.

   Paramètre	Résultat
   Tout le monde	N'importe qui peut créer et modifier des modèles de dossier pour tout type de dossier qu'il est autorisé à utiliser.
   Administrateur Système Seulement	Seul l'utilisateur Administrateur Système peut créer des modèles.
   Groupe Spécifique	Seuls les membres du groupe peuvent créer et modifier des modèles de dossier pour les types de dossier qu'ils sont autorisés à utiliser.

5. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration.

Créer un modèle de dossier

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.

2. Choisissez Dossier > Modèles pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer le modèle de dossier.

   

3. Choisissez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau modèle de dossier.

   

4. Saisissez le Nom et la Description du modèle de dossier.

5. Choisissez Liste Marketing dans la liste déroulante Classe de dossier.

   Ceux-ci sont uniquement utilisés lors de la sélection du modèle.

6. Choisissez le Type de liste marketing. Cela détermine si les listes créées à partir du modèle utilisent le parrainage. Les types sont également utilisés pour organiser la liste des listes marketing sur la page Liste Marketing dans le Web Client.

   Pour	Faites ceci
   Pour créer un modèle pour une liste qui utilise le parrainage	Sélectionnez Liste Marketing (avec parrainage).
   Pour créer un modèle pour une liste qui ne stocke pas d'informations de parrainage	Sélectionnez Liste Marketing (sans parrainage) ou tout autre type.

   Pour en savoir plus sur les listes marketing parrainées et non parrainées, consultez Vue d'ensemble des listes marketing.

7. Sélectionnez l'onglet Options.

   

8. Sélectionnez les options nécessaires dans l'onglet Options. Celles-ci seront les paramètres par défaut pour les listes marketing créées à l'aide du modèle.
   • Choisissez si le dossier peut contenir des personnes, des entreprises ou les deux.
   • Cochez la case si ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts. Si cette option est sélectionnée, lorsque vous ouvrez ce dossier, InterAction n'affiche qu'un sous-ensemble du dossier entier et vous pouvez utiliser la barre de lettres pour changer les contacts affichés.
   • Cochez la case si vous souhaitez autoriser l'accès public aux données de profil. Si vous cochez cette option, les utilisateurs sans accès en lecture au dossier peuvent voir les champs de profil dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier.
   • Cochez la case si ce dossier prend en charge le marquage. Si vous souhaitez changer la signification de l'une des couleurs, sélectionnez le drapeau dans la liste, choisissez Modifier, et entrez une nouvelle description.

   • Si vous souhaitez marquer automatiquement tous les nouveaux contacts ajoutés au dossier, sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts, choisissez Modifier, et cochez la case Marquer les nouveaux contacts.

     Lors de la création d'un modèle, ces options deviennent les paramètres par défaut pour tous les dossiers créés à l'aide du modèle. Une fois que vous avez créé un dossier basé sur un modèle, vous pouvez modifier l'un de ces paramètres pour ce dossier individuel.

9. Choisissez OK pour enregistrer le modèle de dossier de liste marketing et fermer la boîte de dialogue.

Vous devez modifier le modèle de dossier de liste marketing pour créer les droits d'accès, les champs supplémentaires et les classifications du modèle.

Modifier un modèle de liste marketing

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
2. Choisissez Dossier > Modèles pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer le modèle de dossier.

3. Sélectionnez le modèle de dossier et choisissez Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le modèle de dossier.

   

4. Pour modifier chaque zone du modèle, sélectionnez la “vue” depuis le côté gauche de la boîte de dialogue, puis modifiez les informations.

   Pour	Faites ceci
   Modifier des informations telles que le nom, la description, et la classe ou le type de dossier.	Sélectionnez la vue Général, puis modifiez les champs.
   Modifier les droits d'accès par défaut qui seront utilisés pour les dossiers créés à l'aide du modèle.	Sélectionnez la vue Sécurité.
   Modifier les champs supplémentaires spécifiques au dossier qui seront attribués aux nouveaux dossiers créés à l'aide du modèle.	Sélectionnez la vue Champs supplémentaires.
   Modifier les classifications spécifiques au dossier qui seront attribuées aux nouveaux dossiers créés à l'aide du modèle.	Sélectionnez la vue Classifications.
   Modifier les autres options pour les dossiers créés à l'aide du modèle.	Sélectionnez la vue Options.

5. Lorsque vous avez terminé de modifier le modèle, choisissez soit OK soit Fermer (selon la vue que vous utilisez) pour fermer la boîte de dialogue Gérer le modèle de dossier.

Supprimer un modèle de liste marketing

La suppression de modèles de listes marketing n'affecte pas les dossiers existants qui ont été créés avec le modèle.

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
2. Choisissez Dossier > Modèles pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer le modèle de dossier.
3. Sélectionnez le modèle de dossier de liste marketing et choisissez Supprimer.
4. Choisissez Oui pour confirmer que vous souhaitez supprimer le modèle.
5. Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer le modèle de dossier.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."