La ventana principal en el InterAction Windows Client muestra varias partes, incluyendo la barra de herramientas, la barra de búsqueda, la lista de contactos, la lista de carpetas y áreas para carpetas abiertas y resúmenes. Puedes trabajar con tus carpetas y búsquedas marcando o señalando contactos, y puedes usar el modo libro de trabajo para cambiar fácilmente entre varias carpetas.
La ventana principal aparece después de iniciar sesión en el InterAction Windows Client. La figura a continuación identifica los diferentes componentes de la ventana principal.
[1] Barra de herramientas
[2] Barra de búsqueda
[3] Lista de contactos
[4] Lista de carpetas
[5] Carpeta abierta
[6] Panel de resumen
[7] Barra de letras
Trabajar con la lista de carpetas
La lista de carpetas muestra una lista de carpetas y búsquedas a las que tienes acceso. La lista de carpetas está organizada en las siguientes tres secciones:
- Favoritos - contiene tus carpetas y búsquedas más usadas. Algunas funciones especiales están asociadas a las carpetas y búsquedas en esta sección. Para más información, consulta Favoritos.
- Carpetas - contiene todas las carpetas a las que tienes acceso de lectura. Las carpetas se organizan primero por clase de carpeta y luego por tipo/grupo de carpeta.
- Búsquedas - contiene todas las búsquedas a las que tienes acceso. Las búsquedas se dividen en dos categorías: privadas y compartidas.
Puedes abrir carpetas navegando hasta una carpeta en la lista y luego eligiendo Carpeta > Abrir o haciendo doble clic en la carpeta. InterAction muestra los contactos que contiene la carpeta en la lista de contactos.
Otra forma de mostrar una lista de contactos es usar la barra de búsqueda. Cuando escribes un nombre en la barra de búsqueda y eliges Buscar ahora, InterAction busca el contacto y muestra una lista de posibles coincidencias.
Para cerrar carpetas, elige Carpeta > Cerrar o haz clic en la X en la esquina superior derecha de la vista de la lista de contactos.
Ventanas de carpetas y modo libro de trabajo
Puedes abrir varias carpetas al mismo tiempo. Cada carpeta aparece en una ventana que puedes mover y cambiar de tamaño según lo necesites. Para ayudarte a cambiar entre varias carpetas abiertas, puedes usar el modo libro de trabajo. Cuando está activado, aparecen pestañas en la parte inferior de la ventana de la carpeta que representan cada carpeta abierta.
Para activar el modo libro de trabajo, elige Ver > Mostrar libro de trabajo.
Para desactivar el modo libro de trabajo, elige Ver > Ocultar libro de trabajo.
Favoritos
El elemento Favoritos en la lista de carpetas te da acceso rápido a las carpetas y búsquedas que usas con más frecuencia. Además, las carpetas en tus Favoritos pueden afectar otras operaciones en InterAction. Estas incluyen lo siguiente:
- Las carpetas y búsquedas se abren automáticamente al iniciar el programa.
- Carpetas que se buscan usando la barra de búsqueda.
- Carpetas que se muestran en varias funciones, incluyendo los asistentes para nuevos contactos y la vista de carpetas.
Para agregar una carpeta a tus favoritos, haz clic derecho sobre la carpeta en la lista y elige Agregar a Favoritos.
Para quitar una carpeta de tus favoritos, haz clic derecho sobre la carpeta en la lista y elige Quitar de Favoritos.
Para configurar una carpeta de tus favoritos para que se abra al iniciar, haz clic derecho sobre la carpeta y elige Abrir al iniciar.
Trabajar con la lista de contactos
Cuando abres una carpeta, la lista de contactos que contiene esa carpeta se muestra en la Lista de contactos. Si la carpeta está configurada como una carpeta grande, es posible que la lista de contactos no se llene al abrir la carpeta. Para ver los contactos en una carpeta grande, selecciona un botón en la barra de letras.
[1] Contactos marcados
[2] Contactos señalados
[3] Persona o empresa
[4] Tipo de carpeta de origen
| Columna en la lista de contactos | Significado |
|---|---|
| Primera | Contactos marcados |
|
Segunda Ten en cuenta que esta columna solo aparece si tienes activada la función de señalar para la carpeta que tienes abierta. |
Contactos señalados |
| Tercera | Indica si un contacto es una persona o una empresa |
| Cuarta | Indica la carpeta de origen de un contacto |
Marcar contactos
Marcar contactos te permite realizar operaciones en varios contactos a la vez. Para marcar un contacto, haz clic en la columna de marcas (la primera columna) junto al contacto. Para desmarcar un contacto, haz clic de nuevo en la columna de marcas junto al contacto.
Cuando abres una carpeta por primera vez, ninguno de los contactos está marcado. Una vez que cierras la carpeta, InterAction no recuerda qué contactos estaban marcados.
Después de marcar un grupo de contactos, puedes hacer cualquiera de las siguientes acciones:
Acciones que puedes realizar con los contactos marcados
| Acción | Más información disponible en la siguiente ubicación |
|---|---|
| Agregar actividad | Crear y editar actividades en el Windows Client |
| Aplicar clasificación | Clasificaciones |
| Establecer campo adicional | Uso de campos adicionales en InterAction Windows Client |
| Borrar campo adicional | Uso de campos adicionales en InterAction Windows Client |
| Agregar patrocinador | Uso de listas de marketing en el Windows Client |
| Quitar patrocinador | Uso de listas de marketing en el Windows Client |
| Promocionar | Promocionar contactos |
| Establecer señales | Señalar contactos |
| Borrar señales | Señalar contactos |
Si tienes contactos marcados cuando vinculas, mueves, imprimes o exportas contactos, InterAction te da la opción de realizar las acciones solo en los contactos marcados.
Varias de las funciones del menú de calidad de datos también admiten la función de contactos marcados. Por ejemplo, si marcas varios contactos y luego eliges la función de fusión de duplicados de varios contactos, solo los contactos marcados se abren en el cuadro de diálogo de fusión de duplicados.
¿Hay una forma fácil de marcar varios contactos a la vez?
InterAction ofrece los siguientes atajos para marcar contactos:
- Para marcar todos los contactos de una carpeta, elige Marcar > Marcar todos.
- Para desmarcar contactos, elige Marcar > Desmarcar todos
- Para marcar todos los contactos no marcados de una carpeta y desmarcar todos los marcados, elige Marcar > Invertir marcas
- Para marcar una serie de contactos, haz clic y arrastra en la columna de marcas.
Señalar contactos
Usa la función de señalar para “marcar” contactos de una forma en la que InterAction “recuerde” la configuración después de cerrar la carpeta. Un contacto en una carpeta puede ser señalado con uno de varios colores disponibles. El significado de cada color se puede configurar para la carpeta.
Por ejemplo, en una carpeta para un evento de marketing, podrías definir un color de señal como “invitación aún no enviada” y otro color como “no asistirá”. En otra carpeta, los mismos colores pueden tener significados completamente diferentes.
Señalar también puede ser útil para temas de marketing y calidad de datos. Por ejemplo, puedes señalar un contacto al que recientemente se le aplicó un tipo de contacto para asegurarte de que esté correctamente perfilado. Ten en cuenta que las señales sí aparecen en el Web Client para carpetas de tipo de contacto, listas de marketing y listas de trabajo. Las señales también pueden usarse en carpetas de asuntos, oportunidades y compromisos.
Para señalar un contacto, selecciona el contacto y elige Contacto > Establecer señal > <Nombre de la señal>. Los nombres de las señales que aparecen en el menú se pueden configurar para la carpeta. Por defecto, son los nombres de los colores.
Para quitar la señal de un contacto, elige Contacto > Establecer señales > Borrar señal.
Puedes establecer o borrar señales para varios contactos a la vez marcando los contactos y eligiendo Marcar > Establecer señales > <Nombre de la señal>. Todos los contactos marcados recibirán la señal que elijas.
Para ver el significado de una señal en una carpeta, coloca el puntero del mouse sobre la columna de señales de estado. InterAction mostrará una descripción emergente con el significado de la señal.
Para usar la función de señalar en una carpeta, debes activarla para esa carpeta. Cuando permites señalar en una carpeta, puedes definir el significado de cada color. También puedes designar un color para que se asigne automáticamente cuando se agregue un contacto a la carpeta. Para más información sobre cómo configurar la función de señalar en una carpeta, consulta la guía Configuring InterAction. Para información sobre cómo crear una lista de marketing que permita señalar, consulta Crear una lista de marketing.