Las clasificaciones ofrecen una forma de categorizar un contacto y pueden ser globales (disponibles desde todas las carpetas que contienen el contacto) o específicas de carpeta (solo visibles desde una carpeta en particular). Solo el administrador del sistema puede crear clasificaciones globales.
Las clasificaciones no aparecen en el Web Client. Sin embargo, las clasificaciones sí aparecen en la vista de Clasificaciones del Windows Client.
¿Por qué usaría una clasificación?
InterAction ofrece opciones mucho mejores para recopilar datos de contactos que las clasificaciones. Por ejemplo, los tipos de contacto y las carpetas se pueden usar para cualquier categorización de contactos que desee realizar y los campos adicionales se pueden usar para recopilar otros datos. Estas funciones ofrecen muchos más beneficios que lo que se puede hacer con las clasificaciones. Además, los tipos de contacto y los campos adicionales están disponibles en el Web Client, mientras que las clasificaciones solo se pueden acceder a través del Windows Client.
Puede que desee usar clasificaciones cuando necesite categorizar contactos durante una limpieza de datos o al gestionar un envío masivo. Por ejemplo, si está usando la función de marcado para recibir notificaciones de nuevos contactos añadidos a una lista de marketing para un evento, puede optar por usar una clasificación para especificar los contactos a los que ya se les ha enviado una invitación.
Aplicar una clasificación en el Windows Client
Para ver las clasificaciones disponibles para un contacto, abra los detalles del contacto y elija la vista de Clasificaciones.
Una marca de verificación junto a la clasificación significa que la clasificación está aplicada al contacto.
Para aplicar una clasificación, haga lo siguiente:
- Inicie sesión en el Windows Client de InterAction.
- Abra los detalles del contacto y elija la vista Clasificaciones.
- Haga clic en la casilla a la izquierda de la clasificación.
Para quitar una clasificación, haga clic en la casilla junto a la clasificación para quitar la marca de verificación.