Usando InterAction Windows Client, puedes ver todas las listas de marketing que contienen un contacto abriendo los detalles del contacto y eligiendo la vista de Lista de marketing.
InterAction muestra todas las listas de marketing a las que tienes acceso de Lectura y Vincular que permiten el tipo de contacto (persona o empresa). InterAction también muestra cualquier otra lista de marketing que contenga el contacto y a la que tengas acceso de Lectura.
La vista de Lista de marketing muestra tanto listas de marketing con patrocinio como listas de marketing sin patrocinio.
Las casillas en la primera columna junto a cada lista de marketing indican si la lista de marketing contiene el contacto.
Puedes ordenar la vista de Lista de marketing por cualquiera de las columnas haciendo clic en el encabezado de la columna. Haz clic en el encabezado para cambiar el orden de clasificación.
Puedes ver las listas de marketing abriendo la carpeta de Listas de marketing. Para más información sobre el uso de carpetas, consulta Trabajar con carpetas.
Agregar un contacto a una lista de marketing
Hay varias formas de agregar un contacto a una carpeta. Para agregar un contacto a una lista de marketing, debes tener derechos de acceso de Lectura y Vincular a la carpeta. Puedes hacer cualquiera de lo siguiente:
- Desde la vista de detalles del contacto en Listas de marketing, haz clic en la casilla junto al nombre de la lista de marketing.
- Selecciona un contacto y elige Contacto > Copiar. Abre la carpeta a la que quieres agregar el contacto y elige Contacto > Pegar vínculo.
- Selecciona un contacto y arrástralo a una lista de marketing en la lista de carpetas. Cuando InterAction seleccione la lista de marketing correcta, puedes soltar el contacto.
Puedes copiar y pegar o arrastrar y soltar varios contactos en una lista de correo si los marcas antes de vincularlos.
Establecer el patrocinador
Solo puedes establecerte a ti mismo o a un usuario para quien seas apoderado como patrocinador de una lista de marketing. Cuando agregas un contacto a una lista de marketing desde la vista de Lista de marketing, automáticamente te agregas como patrocinador del contacto. También puedes establecer el patrocinador de un contacto al usar arrastrar y soltar o copiar y pegar para agregar un contacto a una lista de marketing. Al usar estas herramientas, puedes seleccionar el patrocinador de una lista de usuarios.
Establecer y quitar el patrocinio de un contacto
Cada lista de marketing tiene un campo adicional de Patrocinador principal y un campo adicional de Otros patrocinadores. El Patrocinador principal es un campo adicional de valor único, mientras que el campo de Otros patrocinadores es de valores múltiples.
El primer usuario que se establece como patrocinador de un contacto en una lista de marketing determinada se define como Patrocinador principal. Los usuarios que se agregan después como patrocinadores se establecen como Otros patrocinadores.
Establecer patrocinio
Para establecer el patrocinador de un contacto, puedes hacer cualquiera de lo siguiente:
- Agregar un contacto a la lista de marketing. Para más detalles, consulta Agregar un contacto a una lista de marketing.
- Selecciona la lista de marketing desde la vista de Lista de marketing del contacto y elige Listas de marketing > Agregar patrocinador.
Si un contacto no tiene un patrocinador principal cuando eliges el botón Agregar patrocinador, el nuevo patrocinador se agregará como Patrocinador principal. Si el contacto ya tiene un Patrocinador principal, el nuevo patrocinador se agregará como Otro patrocinador.
Puedes establecerte a ti mismo o a una persona para quien seas apoderado como patrocinador de un contacto mediante estos métodos. Para establecer a otra persona como patrocinador de un contacto, puedes editar los campos adicionales de patrocinador. Ten en cuenta que esto requiere que tengas derechos de acceso a los campos adicionales de la lista de marketing.
Quitar el patrocinio
Para quitarte a ti mismo (o a un usuario para quien seas apoderado) como patrocinador, selecciona la lista de marketing desde la vista de Lista de marketing del contacto y elige Lista de marketing > Quitar patrocinador.
Cómo funcionan los campos de patrocinador
A continuación, algunos consejos y notas sobre cómo establecer los campos de patrocinador:
- Aunque los patrocinadores son campos adicionales, solo necesitas derechos de acceso de Vincular a la lista de marketing para agregarte a ti mismo (o a alguien para quien seas apoderado) como patrocinador desde la vista de Lista de marketing o desde el asistente de Nuevo contacto; no necesitas derechos de acceso de Editar campos adicionales.
- Como los campos de patrocinador son campos adicionales, también puedes establecer o borrar los campos de patrocinador desde la vista de Información adicional o mediante una operación marcada. Sin embargo, estas operaciones requieren derechos de acceso de Editar campos adicionales a la lista de marketing.
- Debes tener cuidado al establecer los campos de patrocinador mediante la vista de Información adicional o a través de una operación marcada. En estos casos, debes especificar si estás estableciendo el Patrocinador principal o agregando un Otro patrocinador. Si agregas un Patrocinador principal para un contacto en una lista de marketing que ya tiene un Patrocinador principal, el primer valor se sobrescribe. Es más seguro establecer el patrocinador desde la vista de Lista de marketing o el asistente de Nuevo contacto, donde InterAction establecerá automáticamente el patrocinador como Otro patrocinador si ya existe un Patrocinador principal.
- Si agregas un contacto a una lista de marketing mediante arrastrar y soltar o Copiar y pegar vínculo, InterAction te establecerá como patrocinador principal del contacto. Si eres apoderado de otros usuarios, te permitirá elegir el patrocinador principal del contacto.
Quitar un contacto de una lista de marketing
Antes de quitar un contacto de una lista de marketing, debes asegurarte de que ningún usuario siga siendo patrocinador del contacto.
Para quitar un contacto de una lista de marketing, debes tener derechos de acceso de Eliminar contactos en la carpeta. Si quitas un contacto de una lista de marketing, se elimina la información específica de la carpeta para ese contacto.
Para quitar un contacto de una lista de marketing, haz cualquiera de lo siguiente:
- Desde la vista de Lista de marketing de Windows Client, desmarca la casilla junto a la carpeta.
- Selecciona el contacto y elige Contacto > Eliminar vínculo. Puedes quitar varios contactos de una carpeta si los marcas antes de hacer esto.
Cuando eliminas un contacto, aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Elige Sí para eliminar el contacto de la carpeta.