Puedes agregar campos adicionales a cualquier carpeta donde tengas el acceso adecuado, y ver o cambiar estos campos a través de la vista de Información adicional en los detalles de un contacto. También puedes ordenar estos campos por categoría, usar filtros para mostrar información específica y editar campos de valores múltiples usando botones simples y atajos de teclado.
Esta sección contiene los siguientes temas:
- Organizar campos adicionales en InterAction Windows Client
- Establecer o editar el valor de un campo adicional
- Establecer o editar un valor en un campo adicional de valores múltiples
Puedes establecer campos adicionales para cualquiera de las carpetas que contengan un contacto al que tengas acceso adecuado. Para acceder a los campos adicionales de un contacto, abre los detalles del contacto y elige la vista de Información adicional.
Si un campo adicional es de valores múltiples, los valores del campo aparecerán separados por punto y coma. Cuando selecciones el campo en la vista, una sección en la parte inferior mostrará los valores y cualquier campo secundario.
Organizar campos adicionales en InterAction Windows Client
Puedes ordenar la vista de Información adicional por cualquiera de las columnas haciendo clic en el encabezado de la columna. La columna Categoría es especialmente útil para ordenar, ya que te permite agrupar campos adicionales similares. La barra de contexto de la vista de Información adicional contiene un filtro de carpeta y un filtro global.
Usa estos filtros para elegir exactamente qué campos adicionales quieres que muestre InterAction Windows Client. Recuerda que para ver información específica de una carpeta no necesitas tener la carpeta abierta; solo necesitas tener los derechos de acceso adecuados a la carpeta.
Establecer o editar el valor de un campo adicional
Tu capacidad para agregar, editar y eliminar información en InterAction siempre está sujeta a los derechos de acceso. Consulta la guía Configurar InterAction para más información.
- Inicia sesión en InterAction Windows Client.
- Abre los detalles del contacto y elige la vista de Información adicional.
-
Selecciona el campo que deseas cambiar. Para seleccionar el campo, haz clic una vez en la celda de valor de ese campo.
Aparecerá una línea negra sólida alrededor de la celda cuando se pueda editar.
Puedes usar los siguientes atajos de teclado al trabajar con campos adicionales:
Teclas Tab o Enter para pasar al siguiente campo de la lista.
Tecla Shift + Tab para volver al campo anterior,
Tecla F2 para editar un campo
Tecla Esc para cancelar tus cambios
- Haz una de las siguientes acciones:
- Escribe tus entradas en la celda de Valor. Esto se usa para campos adicionales numéricos, decimales o de texto.
- Selecciona la flecha hacia abajo (
) y elige un valor de la lista. Esto se usa para campos adicionales de lista y de Sí/No.
- Selecciona la flecha hacia abajo (
- Elige Editar y luego el botón de búsqueda (
) para buscar un usuario de InterAction. Esto se usa para campos adicionales de usuario.
-
Elimina el contenido y deja la celda vacía presionando la tecla Suprimir. Esto se puede usar para todos los campos adicionales.
Consejo: También puedes eliminar el valor de un campo adicional seleccionando el campo adicional y eligiendo Información adicional > Borrar.
- Selecciona otro campo adicional para guardar tus cambios. Los cambios realizados en la vista de Información adicional no se guardan hasta que salgas de ese campo.
Establecer o editar un valor en un campo adicional de valores múltiples
- Inicia sesión en InterAction Windows Client.
- Abre los detalles del contacto y elige la vista de Información adicional.
-
Selecciona el campo adicional de valores múltiples.
InterAction muestra los valores en la parte inferior de la vista de Información adicional.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Para agregar un nuevo valor, elige el botón Nuevo.
- Para ver el valor seleccionado, la descripción y la información de la última edición del campo, selecciona el botón Ver. (Nota: este botón puede mostrar una vista diferente del/los valor(es) del campo si el campo adicional es de tipo Extensión).
- Para editar un valor existente, selecciona el valor y elige el botón Editar.
- Para eliminar un valor existente, selecciona el valor y elige el botón Eliminar.