Debe usar el Windows Client para crear listas de marketing.
- Crear una lista de marketing
- Editar una lista de marketing
Crear una lista de marketing
Si va a crear varias listas de marketing similares, puede que le convenga configurar una plantilla de carpeta. Para más detalles, consulte Plantillas de carpetas para listas de marketing.
Siga estos pasos:
- Inicie sesión en InterAction Windows Client.
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Seleccione Carpeta > Nuevo > Lista de marketing para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de lista de marketing (si corresponde).
- El cuadro de diálogo de plantilla de lista de marketing solo aparece si ha definido plantillas específicamente para listas de marketing. Para más detalles, consulte Plantillas de carpetas para listas de marketing.
- Si desea usar una plantilla, seleccione la plantilla y elija OK. De lo contrario, seleccione <Ninguna> y elija OK.
Dado que muchas listas de marketing utilizan campos adicionales, derechos de acceso y otras configuraciones similares, las plantillas pueden ser muy útiles.
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En el cuadro de diálogo Nueva lista de marketing, ingrese el Nombre y la Descripción.
La descripción de una lista de marketing aparece en varios lugares en el Web Client:
- En la página de la lista de marketing cuando un usuario selecciona la lista.
- En la página para ver todas las listas de marketing en las que se ha incluido un contacto en particular.
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Elija el Tipo de lista de marketing. Esto determina si la lista utiliza patrocinio. Los tipos también se usan para organizar la lista de listas de marketing en la página de listas de marketing en el Web Client:
Para Haga esto Crear una lista que use patrocinio Seleccione Lista de marketing (con patrocinio). Crear una lista que no almacene información de patrocinio Seleccione Lista de marketing (sin patrocinio) o cualquier otro tipo. Para más información sobre listas de marketing patrocinadas y no patrocinadas, consulte Descripción general de las listas de marketing. Tenga en cuenta también que solo verá los tipos de carpeta para los que tiene permiso de uso.
- Si desea usar la Gestión de cambios de datos para controlar los envíos a la nueva lista, seleccione la pestaña Gestión de cambios de datos y configure los ajustes. Para más detalles, consulte Gestión de cambios de datos para listas de marketing.
- Seleccione la pestaña Opciones.
- Seleccione las opciones necesarias en la pestaña Opciones.
- Elija si la carpeta puede contener personas, empresas o ambas.
- Marque la casilla si esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos. Si selecciona esta opción, cuando abra esta carpeta en el Windows Client, InterAction solo mostrará un subconjunto de toda la carpeta y podrá usar la barra de letras para cambiar los contactos que se muestran. Esta opción es útil para listas muy grandes que serán gestionadas principalmente por usuarios del Windows Client.
- Marque la casilla si esta carpeta permite marcar con banderas. Si desea cambiar el significado de alguno de los colores, seleccione la bandera en la lista, elija Editar e ingrese una nueva descripción.
- Si desea marcar automáticamente todos los nuevos contactos añadidos a la carpeta, seleccione el color que desea usar para todos los nuevos contactos, elija Editar y marque la casilla Marcar nuevos contactos.
- Marque la casilla si los contactos originados en esta carpeta son auditados. Si selecciona esta opción, InterAction rastrea los cambios en los datos globales de los contactos almacenados en esta carpeta como parte del historial de auditoría. Solo puede ver el historial de auditoría en el Windows Client.
- Elija OK. InterAction abre el cuadro de diálogo Editar lista de marketing para la nueva lista de marketing. Luego puede agregar derechos de acceso y otras configuraciones.
- Cuando crea la nueva lista, se le asigna como propietario de la carpeta y se le otorgan derechos de administración de la carpeta.
- Si no utilizó una plantilla, la nueva lista de marketing no tendrá campos adicionales ni derechos de acceso (aparte de los suyos).
- Para más información, consulte Editar una lista de marketing.
Editar una lista de marketing
Tenga en cuenta que InterAction abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar lista de marketing cuando crea una nueva lista de marketing. Esto es para que pueda asignar derechos de acceso, campos adicionales y otras configuraciones a la lista.
- Para editar una lista de marketing, selecciónela y elija Carpeta > Editar carpeta para mostrar el cuadro de diálogo Editar lista de marketing.
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En la lista de vistas a la izquierda, elija el elemento de la información que desea editar.
Use esta sección Para editar lo siguiente... General Nombre, descripción y tipo.
Para más detalles, consulte la guía Configuración de InterAction.
Seguridad Derechos de acceso para la lista.
Para más detalles, consulte Derechos de acceso para listas de marketing.
Gestión de cambios de datos Reglas para usar la Gestión de cambios de datos en la lista.
Para más detalles, consulte Gestión de cambios de datos para listas de marketing.
Perfil Valores para los campos de perfil de la carpeta. Esto solo aparece en sistemas actualizados desde InterAction 4.x. Campos adicionales Campos adicionales para la lista de marketing. Clasificaciones Clasificaciones para la lista de marketing. Estas no aparecen en el Web Client y no deben usarse. Opciones Edite las mismas opciones que están disponibles en la pestaña Opciones del cuadro de diálogo de nueva carpeta. - Cuando termine de editar la lista de marketing, elija OK o Cerrar (dependiendo de la sección que esté viendo).
Plantillas de carpetas para listas de marketing
Las plantillas de carpetas simplifican el proceso de crear listas de marketing (y otras carpetas) con características similares. Cuando crea una carpeta usando una plantilla de carpeta, la nueva carpeta hereda lo siguiente de la plantilla:
- La clase de carpeta y el tipo de carpeta. Tenga en cuenta que las plantillas dependen de la clase de carpeta; por ejemplo, una plantilla para listas de marketing no puede usarse con carpetas administrativas.
- Los atributos de la pestaña Opciones del cuadro de diálogo Nueva carpeta:
- Si los nuevos contactos añadidos a la carpeta pueden ser personas, empresas o ambos.
- Si la carpeta normalmente contiene un gran número de contactos.
- Las opciones de marcado con banderas de la carpeta.
- Derechos de acceso
- Campos adicionales
- Clasificaciones
Las plantillas de carpetas solo establecen el conjunto inicial o predeterminado de valores para una carpeta. Puede cambiar cualquiera de los valores de la carpeta una vez que se haya creado usando la plantilla. Los cambios en una plantilla (incluida su eliminación) no afectan a las carpetas existentes que se crearon usando la plantilla.
Las plantillas solo se usan en el Windows Client. Los usuarios que crean listas de trabajo en el Web Client no tienen acceso a las plantillas de carpetas.
Solo los usuarios que hayan recibido permiso del administrador del sistema pueden gestionar plantillas de carpetas.
Las plantillas de carpetas son especialmente útiles para las carpetas de marketing, ya que los nuevos envíos y eventos suelen requerir nuevas carpetas, y la mayoría de ellas compartirán las mismas características básicas.
Para más información, consulte lo siguiente:
- Asignar permisos a los usuarios para crear plantillas de carpetas
- Crear una plantilla de carpeta
- Editar una plantilla de lista de marketing
- Eliminar una plantilla de lista de marketing
Asignar permisos a los usuarios para crear plantillas de carpetas
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración.
- Seleccione la pestaña Permisos.
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Seleccione el usuario o grupo que debe poder gestionar una plantilla de carpeta.
Configuración Resultado Todos Cualquier persona puede crear y editar plantillas de carpetas para cualquier tipo de carpeta para el que tenga permiso de uso. Solo administrador del sistema Solo el usuario Administrador del sistema puede crear plantillas. Grupo específico Solo los miembros del grupo pueden crear y editar plantillas de carpetas para los tipos de carpeta para los que tengan permiso de uso. - Elija OK para cerrar el cuadro de diálogo de Configuración.
Crear una plantilla de carpeta
- Inicie sesión en InterAction Windows Client.
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Seleccione Carpeta > Plantillas para abrir el cuadro de diálogo Administrar plantilla de carpeta.
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Seleccione Nueva para abrir el cuadro de diálogo Nueva plantilla de carpeta.
- Ingrese el Nombre y la Descripción de la plantilla de carpeta.
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Seleccione Lista de marketing en la lista desplegable Clase de carpeta.
Esto solo se utiliza al seleccionar la plantilla.
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Elija el Tipo de lista de marketing. Esto determina si las listas creadas a partir de la plantilla usan patrocinio. Los tipos también se utilizan para organizar la lista de listas de marketing en la página de Lista de marketing en el Web Client.
Para Haga esto Crear una plantilla para una lista que usa patrocinio Seleccione Lista de marketing (con patrocinio). Crear una plantilla para una lista que no almacena información de patrocinio Seleccione Lista de marketing (sin patrocinio) o cualquier otro tipo. Para más información sobre listas de marketing patrocinadas y no patrocinadas, consulte Descripción general de las listas de marketing.
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Seleccione la pestaña Opciones.
- Seleccione las opciones necesarias en la pestaña Opciones. Estas serán las configuraciones predeterminadas para las listas de marketing creadas con la plantilla.
- Elija si la carpeta puede contener personas, empresas o ambas.
- Marque la casilla si esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos. Si selecciona esta opción, al abrir la carpeta, InterAction solo mostrará una parte de la carpeta completa y podrá usar la barra de letras para cambiar los contactos que se muestran.
- Marque la casilla si desea permitir el acceso público a los datos del perfil. Si selecciona esta opción, los usuarios sin acceso de lectura a la carpeta podrán ver los campos de perfil en el cuadro de diálogo Propiedades de la carpeta.
- Marque la casilla si esta carpeta admite el uso de banderas. Si desea cambiar el significado de alguno de los colores, seleccione la bandera en la lista, haga clic en Editar e ingrese una nueva descripción.
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Si desea marcar automáticamente todos los nuevos contactos agregados a la carpeta, seleccione el color que desea usar para todos los nuevos contactos, haga clic en Editar y marque la casilla Marcar nuevos contactos.
Al crear una plantilla, estas opciones se convierten en las configuraciones predeterminadas para cualquier carpeta creada con la plantilla. Una vez que cree una carpeta basada en una plantilla, puede cambiar cualquiera de estas configuraciones para esa carpeta en particular.
- Seleccione OK para guardar la plantilla de carpeta de lista de marketing y cerrar el cuadro de diálogo.
Debe editar la plantilla de carpeta de lista de marketing para crear los derechos de acceso, campos adicionales y clasificaciones de la plantilla.
Editar una plantilla de lista de marketing
- Inicie sesión en InterAction Windows Client.
- Seleccione Carpeta > Plantillas para abrir el cuadro de diálogo Administrar plantilla de carpeta.
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Seleccione la plantilla de carpeta y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar plantilla de carpeta.
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Para editar cada área de la plantilla, seleccione la “vista” en el lado izquierdo del cuadro de diálogo y luego edite la información.
Para Haga esto Editar información como nombre, descripción, clase o tipo de carpeta. Seleccione la vista General y edite los campos. Editar los derechos de acceso predeterminados que se usarán para las carpetas creadas con la plantilla. Seleccione la vista Seguridad. Editar los campos adicionales específicos de la carpeta que se asignarán a las nuevas carpetas creadas con la plantilla. Seleccione la vista Campos adicionales. Editar las clasificaciones específicas de la carpeta que se asignarán a las nuevas carpetas creadas con la plantilla. Seleccione la vista Clasificaciones. Editar otras opciones para las carpetas creadas con la plantilla. Seleccione la vista Opciones. - Cuando termine de editar la plantilla, seleccione OK o Cerrar (dependiendo de la vista que esté usando) para cerrar el cuadro de diálogo Administrar plantilla de carpeta.
Eliminar una plantilla de lista de marketing
Eliminar plantillas de listas de marketing no afecta a las carpetas existentes que se hayan creado con la plantilla.
- Inicie sesión en InterAction Windows Client.
- Seleccione Carpeta > Plantillas para abrir el cuadro de diálogo Administrar plantilla de carpeta.
- Seleccione la plantilla de carpeta de lista de marketing y haga clic en Eliminar.
- Seleccione Sí para confirmar que desea eliminar la plantilla.
- Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar plantilla de carpeta.