Notas
Hay tres tipos de notas de contacto:
- Mis notas: notas sobre un contacto en Mis contactos
- Notas de la empresa: notas globales que todos pueden ver
- Notas específicas de la lista: notas que son específicas para una carpeta de lista de marketing o de trabajo en particular.
Para obtener más información sobre las notas, consulta Notas.
Muchos contactos tienen varias notas. Al imprimir informes, se aplican las siguientes reglas de forma predeterminada cuando incluyes Notas apropiadas para la selección:
| Si... | Entonces... |
|---|---|
| El usuario tiene una carpeta, lista de trabajo o lista de marketing abierta en pantalla | Se usan las notas específicas de esa lista. |
| El usuario tiene un asunto, oportunidad o compromiso abierto en pantalla | Se usan las notas específicas de ese asunto, oportunidad o compromiso. |
| El usuario tiene Mis contactos o resultados de búsqueda abiertos en pantalla, y no hay contexto | Se usan las notas del usuario sobre el contacto. Si el contacto no está en la lista de contactos del usuario, entonces se usan las notas globales (notas de la empresa). |
Para cambiar los valores predeterminados, expande la opción Avanzado - Anular valores predeterminados. Selecciona la opción de notas que deseas agregar a tu informe (Mis notas, Notas de la empresa o Notas específicas de la carpeta) y luego elige Agregar.
Categorías
Los usuarios de Web Client pueden crear categorías de contacto para gestionar sus contactos. Como las categorías de contacto son diferentes para cada usuario de Web Client, los administradores de informes no pueden elegir qué categorías exportar. Los administradores de informes solo pueden decidir si incluir las categorías y dónde colocarlas en el informe.
Las categorías se exportan en una sola columna, cada valor separado por un punto y coma (;).
Campos personalizados
Puedes incluir campos personalizados de contacto de usuario en un informe. Como cada usuario puede renombrar los campos según sus necesidades, los campos que aparecen en la lista de campos para exportar incluyen: Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3 y Personalizado 4. Los usuarios están limitados a cuatro campos personalizados.
Clasificaciones
Si usas clasificaciones, puedes agregarlas a tu informe como una columna separada para cada clasificación, o puedes incluir todas las clasificaciones en una sola columna y elegir el separador de valores. Cuando agregas el campo Clasificaciones a tu informe, se te pedirá que elijas tu opción de visualización preferida.
Si eliges Incluir cada una de las clasificaciones seleccionadas como una columna separada, selecciona las clasificaciones que deseas incluir en el informe. Estas clasificaciones se agregan a tu informe como columnas separadas.
Si eliges Incluir todas las clasificaciones del contexto actual en una sola columna, InterAction utiliza las clasificaciones específicas de la carpeta en la lista o carpeta que el usuario tiene abierta actualmente. Todas las clasificaciones se listan en una sola columna y se separan por punto y coma. Elige Cambiar separador para cambiar el separador de valores (puedes usar comas, saltos de línea, etc.).
Identificadores de contacto
Los siguientes identificadores de contacto pueden agregarse a tu informe como columnas separadas. Los números de identificación de los contactos se almacenan en tu base de datos de InterAction.
- ID de empresa asociada
- ID de fuente de empresa asociada
- ID de sistema externo de contacto
- ID de fuente de sistema externo de contacto
- ID de contacto
- ID de fuente de contacto
Por defecto, Unique_ID está disponible para agregar automáticamente al diseño del informe (no aparece en la lista de identificadores de contacto para agregar a un informe, pero sí en la lista de campos de informe de InterAction al diseñar informes). Unique_ID es el mejor campo para identificar contactos de forma única, por lo que es el más utilizado para agrupar contactos en un informe. (Para más información sobre el uso de Unique_ID, consulta Agrupar por Unique_ID vs. Nombre de contacto.)
Texto personalizado
La opción de campo de datos Texto personalizado te permite agregar lo siguiente a tu informe:
- Fecha actual: agrega la fecha y hora en que se exportan los datos.
- Valor de texto: te permite agregar texto fijo a tu informe. Cuando seleccionas Valor de texto y luego eliges Agregar para añadir el campo a tu informe, se te pedirá el texto. Escribe el texto y luego elige OK.
Si usas el Diseñador de informes de InterAction para diseñar tus informes, puedes usar una etiqueta en el diseño del informe en lugar de crear texto personalizado aquí.