Relaciones

Las relaciones, incluyendo Quién Conoce a Quién, son una parte importante de InterAction y se pueden agregar a tus informes. Dependiendo del propósito del informe que estés creando, puedes elegir filtrar y organizar los resultados de las relaciones que recibas.

Las relaciones privadas (el usuario seleccionó Mantener mi relación privada para un contacto) solo se imprimen para los usuarios con esas relaciones y el usuario administrador de InterAction.

Por ejemplo, puede que quieras un informe que liste a todas las personas de tu organización que conocen a personas de una empresa en particular. Para crear este informe:

Organiza las relaciones por fila.

Para más detalles, consulta Relaciones como filas separadas.
Incluye relaciones de personas en una empresa.

Para más detalles, consulta Incluir relaciones de la empresa de una persona y Incluir relaciones del personal de la empresa.
Configura el filtro para incluir solo el tipo de relación Conocido por.

Para más detalles, consulta Filtrar relaciones.

Otro ejemplo a considerar es el siguiente: quieres crear un informe en hoja de cálculo que muestre la información básica de una empresa, como nombre, dirección e industria, así como una columna que muestre el Gestor de Relaciones, una relación que mantienes en InterAction. Para crear este informe:

Organiza las relaciones por columna.

Para más detalles, consulta Relaciones como columnas separadas.
Configura el filtro para incluir solo el tipo de relación Gestionado por.

Para más detalles, consulta Filtrar relaciones.

Relaciones como filas separadas

Para la mayoría de los informes, Relaciones como filas separadas es la opción que deberías usar. Ofrece mayor acceso a la información sobre la relación y los contactos relacionados, así como más flexibilidad para organizar las relaciones en el informe. Elige esta opción para crear un informe que haga cualquiera de lo siguiente:

Agrupa contactos por relación
Agrupa relaciones de un contacto
Muestra información sobre el contacto con el que existe la relación

Para ejemplos de informes que incluyen relaciones por fila, consulta los siguientes informes que vienen con InterAction:

Conocido por - Quién Conoce a Quién
Quién Conoce a Personas en las Empresas Seleccionadas
Personal de la Empresa que Conocemos
Lista de Relaciones
Relaciones Clave
Miembros de Junta/Membresías

Además, tienes todas las siguientes opciones si informas sobre relaciones como filas:

Incluir relaciones de personas en una empresa
Incluir relaciones de la empresa asociada de una persona
Especificar más campos para la relación, incluyendo el formato para el tipo de relación (frase vs. nombre)
Incluir más información sobre el contacto relacionado, incluyendo más opciones de nombre, puesto, información de contacto y más.
Limitar las relaciones incluidas en el informe a las ingresadas en un periodo reciente, como el último mes
Limitar las relaciones incluidas solo a las identificadas como Fuertes
Incluir relaciones anteriores en el informe

Relaciones como columnas separadas

Normalmente, los informes se crean usando la opción Relaciones como filas separadas. Sin embargo, Relaciones como columnas separadas es la opción adecuada si quieres crear un informe que muestre cada relación en una columna diferente, como un campo adicional.

Por ejemplo, supón que mantienes una relación llamada Gestor de Relaciones para identificar a la persona de tu organización que es principalmente responsable de todo el contacto con un cliente. Puede que necesites crear un informe tipo hoja de cálculo que muestre toda la siguiente información:

Nombre
Dirección
Industria
Ingresos Anuales
Gestor de Relaciones

Para crear este informe, puedes usar relaciones como columnas. Ten en cuenta que hay muchas limitaciones al usar relaciones como columnas:

No puedes incluir más información sobre el contacto relacionado
No puedes incluir relaciones anteriores
No puedes incluir relaciones de la empresa de una persona ni viceversa
No puedes mostrar cada campo de la relación por separado (por ejemplo, no puedes mostrar la descripción de la relación en un campo separado del nombre del contacto relacionado)

Todos los elementos mencionados arriba están disponibles al informar sobre relaciones como filas.

Filtrar relaciones

No tienes que incluir todas las relaciones de los contactos en un informe. Puedes filtrar las relaciones eligiendo incluir solo relaciones específicas en tu informe.

Para filtrar relaciones, abre el cuadro de diálogo Opciones de Relación seleccionando Relaciones en la lista de campos incluidos en el informe y eligiendo Editar.

Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:

Todos los tipos de relación
Solo tipos de relación clave
Solo tipos de relación seleccionados

Además, si organizas la salida de relaciones como Relaciones como filas separadas, tienes más opciones:

Mostrar solo relaciones ingresadas en un periodo reciente, como los últimos 90 días
Mostrar solo relaciones identificadas como ‘Fuertes’
Incluir relaciones anteriores
Incluir relaciones de personas en una empresa
Incluir relaciones de la empresa asociada de una persona

Para más información sobre cómo incluir relaciones de personas en una empresa, consulta Incluir relaciones del personal de la empresa. Para más información sobre cómo incluir relaciones de la empresa de una persona, consulta Incluir relaciones de la empresa de una persona.

¿Cómo sé si tengo el lado correcto de la relación para el contacto que he seleccionado?

Los tipos de relación pueden ser difíciles de entender si no los ves en el contexto de los dos contactos que están relacionados. Por ejemplo, si eliges incluir el tipo de relación Miembro de Junta puedes preguntarte: “Si estoy informando sobre empresas, ¿al elegir esto se mostrarán las personas que son miembros de la junta, o debería elegir Miembros de Junta Incluidos en su lugar?”

Si tienes dudas y no puedes decidir qué tipo de relación es el correcto, haz lo siguiente:

Antes de crear el informe, busca los contactos sobre los que normalmente se ejecutará el informe. Asegúrate de que tengan al menos una relación del tipo que te causa confusión.
Crea el informe, agregando relaciones y filtrando los tipos para incluir solo las relaciones con las que tienes dudas.
Al elegir el formato de salida del informe, selecciona Exportar la información a un archivo, elige exportar los datos a Microsoft Excel y luego haz clic en el botón Vista previa. (Asegúrate de estar previsualizando desde la carpeta que contiene los contactos con las relaciones que estás probando.)

Para las secciones de informe de Resumen, selecciona Verificar datos en la pestaña Diseño.
Mira la información en la hoja de cálculo y encuentra el tipo de relación sobre el que quieres informar. El tipo de relación que se muestra para esa relación es el que debes incluir en el informe.
Cierra el documento de Excel y luego cambia los campos de datos incluidos en el informe para incluir solo ese tipo. Consulta Filtrar relaciones para más información.

Seleccionar la información a incluir del contacto principal y el relacionado

Al incluir Relaciones como filas separadas en tu informe, puedes elegir qué datos mostrar para el contacto principal y el relacionado.

Para seleccionar la información de contacto a incluir en el informe:

Abre el cuadro de diálogo Opciones de Relación seleccionando Relaciones > Relaciones como filas separadas en la lista de campos incluidos en el informe y eligiendo Editar.
Elige la pestaña Organizar resultados.
Haz clic en Seleccionar en las secciones de Información del contacto principal o Información del contacto relacionado para elegir los datos a incluir para cada contacto.

Se mostrará el cuadro de diálogo Opciones de Contacto Relacionado con todos los campos de datos disponibles para incluir del contacto principal o el relacionado.
Selecciona los campos de datos a incluir en el informe y haz clic en OK.

Consulta los pasos de Agregar y quitar campos de datos para agregar campos de datos al informe.

[A] Esta sección muestra los campos del contacto principal que puedes agregar al informe. Haz clic en Seleccionar para agregar o quitar campos.

[B] Esta sección muestra los campos del contacto relacionado que puedes agregar al informe. Haz clic en Seleccionar para agregar o quitar campos.

Para cada contacto sobre el que informes, la información se muestra en filas separadas para cada una de las relaciones del contacto principal. Por ejemplo, Jane Tarnoff tiene una relación con tres contactos: Adam May, John Thomas y Mary Smith. Las relaciones se muestran en tres filas.

Incluir relaciones del personal de la empresa

Si incluyes Relaciones como filas separadas en tu informe, puedes incluir opcionalmente relaciones de todas las personas de la empresa. Cuando se ejecuta el informe, este incluye todas las relaciones que cumplen con los demás criterios de filtro (tipo, anteriores, etc.) que estén tanto en la empresa incluida en el informe como en las personas que tienen esa empresa como su empresa asociada.

Para configurar esta opción:

Abre el cuadro de diálogo Opciones de Relación seleccionando Relaciones > Relaciones como filas separadas en la lista de campos incluidos en el informe y eligiendo Editar.
Selecciona Para empresas, incluir relaciones de personas en la empresa.

Incluir relaciones de la empresa de una persona

Si incluyes Relaciones como filas separadas en tu informe, puedes incluir opcionalmente relaciones de la empresa asociada de una persona. Cuando se ejecuta el informe, este incluye todas las relaciones que cumplen con los demás criterios de filtro (tipo, anteriores, etc.) que estén tanto en las personas incluidas en el informe como en la empresa asociada de cada persona.