Los perfiles de Web Client se pueden incluir en los informes de InterAction. Un perfil se trata como un elemento completo: cuando incluyes un perfil en un informe, se incluye el perfil completo. No puedes incluir solo campos adicionales específicos del perfil.
Para incluir campos adicionales específicos en un informe, consulta Campos adicionales.
Si actualizas un perfil (por ejemplo, agregando más campos adicionales), no es necesario actualizar los informes que incluyen ese perfil. El perfil actualizado se refleja automáticamente en el informe.
Los perfiles deben agregarse a los informes cuando no necesitas ordenar ni agrupar por esa información, sino solo mostrarla para aportar valor al informe. Los perfiles son una buena manera de agregar campos adicionales a un informe sin preocuparte por la carpeta en la que se encuentran esos campos.
Para agregar un perfil a un informe, añade el campo Perfiles a la lista de campos incluidos en el informe. Selecciona el campo Perfiles de la lista y elige Editar.
Elige una opción:
- Incluir todos los perfiles aplicados a cada contacto
- Incluir solo los perfiles seleccionados
Si eliges Incluir solo los perfiles seleccionados, selecciona los perfiles que deseas incluir en el informe. Solo los perfiles que aplican al contacto se mostrarán en el informe.
Las reglas de seguridad de los perfiles también se aplican a los informes. Si un usuario no puede ver un perfil en el Web Client, este no se mostrará en el informe.
Cada campo de perfil se incluye en el informe como una fila separada.
Seleccionar Incorporar las filas en la tabla combinada te permite incluir las filas de datos en la tabla combinada. Si no seleccionas esta opción, las filas se mostrarán en una tabla separada. Consulta ¿Qué es la tabla combinada? para más información sobre la tabla combinada.
Incluir perfiles en los informes de resumen
Al incluir perfiles de Web Client en los informes de resumen, ten en cuenta cómo los usuarios utilizarán los perfiles en los informes. No es necesario crear una sección grande que incluya todos los perfiles aplicables de un contacto. De hecho, una sección de perfiles demasiado grande probablemente no sea la mejor solución, ya que los usuarios pueden no querer ver todos los perfiles en un informe.
Se recomienda separar las secciones de perfiles en los informes según su uso. Algunos grupos pueden querer ver ciertos perfiles y otros grupos querrán ver otros diferentes. Por ejemplo, algunas organizaciones mantienen perfiles para cada grupo de práctica. Deberías separar estos perfiles en diferentes secciones para que los usuarios puedan incluir solo los perfiles específicos de su grupo de práctica.
Separar los perfiles de manera inteligente en los informes de resumen permite a los usuarios controlar qué secciones desean ver. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios puede querer ver los perfiles que contienen información general de personas o empresas, pero separar los demás perfiles en diferentes secciones permite a los usuarios elegir qué perfiles incluir en el informe.