InterAction te permite guardar notas de texto libre sobre un contacto. Puedes agregar notas globales que son visibles desde todas las carpetas que contienen el contacto o notas específicas de carpeta que solo son visibles desde una carpeta en particular.
Ver notas
Para acceder a las notas (a las que tienes acceso) de un contacto, abre los detalles del contacto y selecciona la vista de Notas.
La vista de Notas contiene un conjunto de notas globales y un conjunto de notas para cada carpeta que contiene el contacto. La barra de contexto de la vista de Notas incluye un filtro de carpetas.
Usa este filtro para elegir exactamente qué notas quieres que InterAction muestre. Los datos específicos de carpeta (visibles desde una carpeta en particular) significan que los datos pueden ser accedidos por cualquier persona con los permisos adecuados para esa carpeta. No es necesario abrir la carpeta para acceder a los datos.
InterAction muestra las primeras tres líneas de cada conjunto de notas. Si la nota tiene más de tres líneas, coloca el puntero del mouse sobre la nota para mostrar la mayor parte posible del texto completo de la nota como un mensaje emergente (ToolTip).
Agregar o editar una nota
Tu capacidad para agregar y editar información en InterAction siempre depende de tus permisos de acceso.
- Inicia sesión en el Windows Client de InterAction.
- Abre los detalles del contacto y selecciona la vista de Notas.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Si vas a agregar o editar una nota global, selecciona Notas globales.
Si vas a agregar o editar una nota específica de carpeta, selecciona el nombre de la carpeta.
[1] Selecciona para editar una nota global.
[2] Selecciona el nombre de la carpeta para editar una nota específica de carpeta.
Una nota agregada en el Windows Client de InterAction puede ser accedida en el Web Client.
Selecciona Notas > Editar para mostrar el cuadro de diálogo Editar notas del contacto.
- Escribe en el cuadro de texto para agregar o editar notas. Para insertar la fecha actual y tu nombre de usuario, selecciona Fecha/Nombre.
- Selecciona OK cuando termines de agregar o editar notas.