Al incluir información de carpetas en su informe, tiene dos opciones:
- Carpeta actual - Le permite especificar opciones para la carpeta actual, por ejemplo, incluir campos adicionales o la fecha en que el contacto fue agregado a la carpeta.
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Carpeta seleccionada - Incluye los nombres de las carpetas a las que está vinculado el contacto. Puede incluir todas las carpetas o tipos específicos de carpetas.
Esta opción es especialmente útil cuando se mantiene una lista de clientes que han solicitado no recibir comunicaciones (“opt out”). Puede imprimir esta lista de contactos de forma regular y eliminarlos de cualquier carpeta donde los contactos reciban comunicaciones de marketing.
Informes sobre una carpeta actual
El campo de datos Carpeta actual le permite especificar opciones de la carpeta actual, por ejemplo, si desea incluir campos adicionales o la fecha en que el contacto fue agregado a la carpeta.
Las opciones en el cuadro de diálogo Opciones de carpeta actual son:
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Incluir el nombre de esta carpeta - Le permite agregar el nombre de la carpeta actual a su informe.
(Las opciones restantes solo aplican cuando las carpetas se muestran en filas diferentes o cuando solo está exportando la lista actual [no aplica si está exportando todas las carpetas en una sola columna y separándolas con punto y coma, por ejemplo]).
- Incluir campos adicionales específicos de esta carpeta - Le permite agregar los campos adicionales de cada carpeta al informe. Cada campo adicional de esa carpeta estará disponible para agregarlo a su informe como una columna separada. Aplica solo a listas de marketing y listas de trabajo.
- Incluir la fecha en que el contacto fue agregado a esta carpeta - Le permite agregar la fecha y hora en que el contacto fue agregado a cada carpeta.
- Incluir el usuario que agregó el contacto a esta carpeta - Le permite agregar el usuario de InterAction que agregó el contacto a cada carpeta.
Incluir nombres de carpetas en un informe (informes sobre carpetas seleccionadas)
Incluir el campo de datos Carpeta seleccionada le permite incluir los nombres de las carpetas a las que está vinculado el contacto. Puede mostrar todas las carpetas del contacto o solo las carpetas seleccionadas. Solo se pueden incluir carpetas activas de clase Administrativa.
Seleccione una de las tres opciones y luego seleccione las carpetas a incluir:
- Incluir todas las carpetas para cada contacto
- Incluir solo carpetas que sean del tipo - Le permite seleccionar tipos de carpetas y todas las carpetas bajo ese tipo
- Incluir solo las carpetas seleccionadas - Le permite seleccionar carpetas individuales
Muchos contactos están vinculados a varias carpetas. Por lo tanto, puede que desee especificar cómo mostrar esas carpetas en su informe. Para hacerlo, elija la pestaña Organizar resultados.
Tiene dos opciones:
- Incluir las carpetas que contienen el contacto en un solo campo - Esta opción es útil si solo quiere ver los valores en una lista. Los valores se muestran juntos en una columna. Inicialmente, las carpetas se separan con punto y coma (;). Elija Cambiar separador para seleccionar un separador diferente entre cada valor (coma, salto de línea, etc.).
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Incluir una fila separada para cada carpeta - Use esta opción cuando esté creando informes que agrupen por carpeta. Se muestra una fila separada para el contacto por cada carpeta. Cuando se selecciona esta opción, tiene varias opciones adicionales:
- Incluir campos adicionales específicos de cada carpeta - Le permite agregar campos adicionales al informe. Consulte Incluir campos adicionales de listas/carpetas seleccionadas.
- Incluir la fecha en que el contacto fue agregado a cada carpeta - Le permite agregar una columna con la fecha y hora en que el contacto fue agregado a cada carpeta.
- Incluir el usuario que agregó el contacto a cada carpeta - Le permite agregar una columna con el usuario de InterAction que agregó el contacto a cada carpeta.
- Incorporar las filas en la tabla combinada - Le permite incluir las filas de datos en la tabla combinada. Si esta opción no está seleccionada, las filas se muestran en una tabla separada. Consulte ¿Qué es la tabla combinada? para más información sobre la tabla combinada.