Es posible que desee mostrar una lista de las listas de marketing, listas de trabajo o carpetas a las que está vinculado un contacto. Por ejemplo, si un profesional quiere ver todas las listas de marketing en las que está un contacto, debe agregar el campo de datos Listas de marketing - Listas seleccionadas al informe y elegir incluir todas las listas de marketing. Lo mismo aplica para las listas de trabajo y carpetas: use la opción Listas seleccionadas o Carpetas seleccionadas para obtener los nombres de las carpetas o listas a las que está vinculado el contacto.
Puede mostrar los nombres de las listas o carpetas en una sola columna (separados por una coma, por ejemplo), o puede crear una nueva fila para cada lista o carpeta en la que esté el contacto (una buena opción cuando agrupa por lista o carpeta).
Al mostrar listas para un contacto, también puede incluir campos adicionales específicos de la carpeta.
Consulte los siguientes temas para obtener más información:
- Determinar las listas de trabajo incluidas
- Determinar las listas de marketing incluidas
- Incluir campos adicionales de listas/carpetas seleccionadas
- Incluir nombres de carpetas en un informe (informes sobre carpetas seleccionadas)
Determinar las listas de trabajo incluidas
Incluir datos de listas de trabajo seleccionadas le permite ver las listas de trabajo a las que está vinculado un contacto. Puede mostrar todas las listas de trabajo del contacto o solo las listas de trabajo seleccionadas.
Seleccione una de las tres opciones:
- Incluir todas las listas de trabajo para cada contacto
- Incluir solo las listas de trabajo que sean del tipo - Le permite seleccionar listas de trabajo por tipo (incluye todas las listas de ese tipo)
- Incluir solo las listas de trabajo seleccionadas - Le permite seleccionar listas de trabajo individuales
Algunos contactos pueden estar vinculados a varias listas de trabajo. Por lo tanto, es posible que desee especificar cómo mostrar esas listas de trabajo en su informe. Para hacerlo, elija la pestaña Organizar resultados.
Tiene dos opciones:
- Incluir las listas que contienen el contacto en un solo campo - Esta opción es útil si solo quiere ver los valores en una lista. Los valores se muestran juntos en una columna. Inicialmente, las listas de trabajo se separan con punto y coma (;). Elija Cambiar separador para seleccionar un separador diferente entre cada valor (coma, salto de línea, etc.).
-
Incluir una fila separada para cada lista - Use esta opción cuando esté creando informes que agrupen por lista de trabajo. Se muestra una fila separada para el contacto por cada lista de trabajo. Cuando selecciona esta opción, tiene varias opciones adicionales:
- Incluir campos adicionales específicos de la carpeta para cada lista - Le permite agregar campos adicionales al informe.
- Incluir la fecha en que se agregó el contacto a cada lista de trabajo - Le permite agregar una columna con la fecha y hora en que se agregó el contacto a cada lista de trabajo.
- Incluir el usuario que agregó el contacto a cada lista de trabajo - Le permite agregar una columna con el usuario de InterAction que agregó el contacto a cada lista de trabajo.
- Incorporar las filas en la tabla combinada - Le permite incluir las filas de datos en la tabla combinada. Si no selecciona esta opción, las filas se muestran en una tabla separada. Consulte ¿Qué es la tabla combinada? para obtener más información sobre la tabla combinada.
Determinar las listas de marketing incluidas
Incluir datos de listas de marketing seleccionadas le permite ver las listas de marketing a las que está vinculado el contacto. Puede mostrar todas las listas de marketing del contacto o solo las listas de marketing seleccionadas.
Seleccione una de las tres opciones y luego seleccione las listas de marketing a incluir:
- Incluir todas las listas de marketing para cada contacto
- Incluir solo las listas de marketing que sean del tipo - Le permite seleccionar listas de marketing por tipo (incluye todas las listas de ese tipo)
- Incluir solo las listas de marketing seleccionadas - Le permite seleccionar listas de marketing individuales
Algunos contactos pueden estar en varias listas de marketing. Por lo tanto, es posible que desee especificar cómo mostrar esas listas de marketing en su informe. Para hacerlo, elija la pestaña Organizar resultados.
Tiene dos opciones:
- Incluir las listas que contienen el contacto en un solo campo - Esta opción es útil si solo quiere ver los valores en una lista. Los valores se muestran juntos en una columna. Inicialmente, las listas de marketing se separan con punto y coma (;). Elija Cambiar separador para seleccionar un separador diferente entre cada valor (coma, salto de línea, etc.).
-
Incluir una fila separada para cada lista - Use esta opción cuando esté creando informes que agrupen por lista de marketing. Se muestra una fila separada para el contacto por cada lista de marketing. Cuando selecciona esta opción, tiene varias opciones adicionales:
- Incluir campos adicionales específicos de la carpeta para cada lista - Le permite agregar campos adicionales al informe.
- Incluir la fecha en que se agregó el contacto a cada lista - Le permite agregar una columna con la fecha y hora en que se agregó el contacto a cada lista de marketing.
- Incluir el usuario que agregó el contacto a cada lista - Le permite agregar una columna con el usuario de InterAction que agregó el contacto a cada lista de marketing.
- Incorporar las filas en la tabla combinada - Le permite incluir las filas de datos en la tabla combinada. Si no selecciona esta opción, las filas se muestran en una tabla separada. Consulte ¿Qué es la tabla combinada? para obtener más información sobre la tabla combinada.
Incluir información de patrocinio en una lista seleccionada
Al generar un informe sobre una lista de marketing seleccionada, solo puede incluir información de patrocinio si elige la opción de datos Incluir una fila separada para cada lista. Esto se debe a que, si incluye todas las listas que contienen un contacto en un solo campo, no habría una forma lógica de listar los patrocinadores de cada una de esas listas.
Para incluir información de patrocinio en el informe, elija la pestaña Configuración de patrocinador.
Si incluye información de patrocinador, la(s) columna(s) de patrocinador siempre se mostrarán, incluso si la lista de marketing sobre la que ejecuta el informe no incluye patrocinio.
Opciones de patrocinio para una lista de marketing seleccionada
| Opción | Descripción |
|---|---|
| No incluir información de patrocinio | No se incluye información de patrocinio en el informe. |
| Incluir solo el patrocinador principal | Agrega una columna de Patrocinador principal junto a cada columna de lista de marketing exportada que admita patrocinio. |
| Incluir todos los patrocinadores | Agrega una columna de Patrocinadores junto a cada columna de lista de marketing exportada que admita patrocinio. |
Incluir solo el patrocinador principal en una lista de marketing seleccionada
Para incluir solo la información del patrocinador principal en el informe, elija Incluir solo el patrocinador principal en la lista desplegable.
De forma predeterminada, el informe solo incluye el nombre completo del patrocinador principal. Para incluir información adicional sobre el patrocinador principal, elija Seleccionar.
[1] Para elegir los datos que se incluirán sobre el patrocinador principal, elija Seleccionar.
Después de elegir Seleccionar, se muestra el cuadro de diálogo Opciones de contacto del informe con todos los campos de datos disponibles para incluir sobre los patrocinadores. Seleccione los campos de datos que desea incluir en el informe y elija OK. Consulte Agregar y quitar campos de datos para ver los pasos para agregar campos de datos al informe.
Para cada contacto sobre el que está informando, la información se muestra en filas separadas para cada patrocinador principal. Por ejemplo, John Harris está en tres listas de marketing: Evento Fiscal, Boletín Ambiental y Tarjeta de Navidad. Tiene un patrocinador principal para cada lista. Usted quiere incluir el nombre completo, puesto, departamento y teléfono principal de cada patrocinador principal. Su informe muestra tres filas para John, cada una con el patrocinador principal y la información del patrocinador en columnas separadas.
Incluir todos los patrocinadores en una lista de marketing seleccionada
Para incluir todos los patrocinadores en el informe, elija Incluir todos los patrocinadores en la lista desplegable.
Al incluir todos los patrocinadores en un informe, todos los nombres de patrocinadores se muestran en una sola columna. O puede seleccionar Incluir patrocinador principal y otros patrocinadores como dos columnas separadas para distinguir el patrocinador principal de los demás patrocinadores.
Las opciones para el formato de los datos en el informe incluyen:
-
Formatear el nombre del patrocinador como - Controla cómo se muestra el nombre
- Nombre Apellido muestra los patrocinadores como Jane Tarnoff
-
Apellido, Nombre muestra los patrocinadores como Tarnoff, Jane
Si formatea el nombre del patrocinador como Apellido, Nombre, se recomienda usar un separador de valores diferente a la coma para que el informe sea más fácil de leer.
- Separador de valores - Elemento utilizado para separar los nombres de los patrocinadores
Incluir campos adicionales de listas/carpetas seleccionadas
Puede incluir campos adicionales en su informe de listas de marketing seleccionadas. Por ejemplo, suponga que desea imprimir un informe que muestre las respuestas de RSVP y las opciones de comida de los contactos para dos eventos de marketing que tiene programados para el próximo mes. Para hacerlo, primero seleccione las dos carpetas de eventos que desea incluir en el informe. Luego seleccione los campos adicionales que desea incluir en el informe. Cada campo adicional está disponible para agregar a su informe como una columna separada.
- Agrega el campo de datos de InterAction Listas de marketing seleccionadas (elige Listas de trabajo seleccionadas si estás generando un informe sobre listas de trabajo o Carpetas seleccionadas si es sobre carpetas) a la lista de campos del informe y luego selecciona Editar.
-
Selecciona las carpetas que quieres incluir en tu informe.
Por ejemplo, para ver las selecciones de RSVP y elección de menú para las carpetas Black Tie Event y New Client Reception, elige esas carpetas.
- Elige la pestaña Organizar resultados.
- Selecciona Incluir una fila separada para cada lista y luego marca Incluir campos adicionales específicos de la carpeta para esta lista.
-
Haz clic en Buscar campos para localizar los campos adicionales que quieres incluir en el informe. En este ejemplo, buscarías una carpeta que contenga los campos adicionales RSVP y Elección de menú. No es necesario seleccionar una carpeta que ya esté incluida en tu informe; puedes elegir cualquier carpeta que tenga los campos adicionales que deseas agregar al informe.
Si el usuario que ejecuta el informe no tiene acceso a la carpeta de donde se toman los campos adicionales, los encabezados de columna de esos campos aparecerán en el informe, pero no se mostrará ningún dato para esos campos. Ten en cuenta quiénes van a ejecutar el informe y elige una carpeta a la que tengan acceso.
- Cuando selecciones OK, volverás al cuadro de diálogo Opciones de lista de marketing y los campos adicionales definidos para esa carpeta aparecerán en la lista de campos. Haz clic en OK.
- En el diseño del informe, diseña tu informe como de costumbre, agregando los campos adicionales al informe.
Cualquier carpeta incluida en el informe que tenga definidos los mismos campos adicionales mostrará los valores correspondientes en el informe. En este ejemplo, Black Tie Event y New Client Reception están incluidas en el informe. Sin embargo, si más adelante decides agregar la carpeta May Marketing Event, también podrías incluirla en el informe. Si esa carpeta contiene los campos adicionales RSVP y Elección de menú, esos valores se mostrarán para esa carpeta. Si, por ejemplo, esa carpeta solo tiene el campo adicional RSVP, los valores aparecerán en la columna RSVP y la columna Elección de menú quedará en blanco.
Recuerda que los informes de InterAction solo muestran los contactos que están en la vista actual. Por ejemplo, si ejecuto el informe de RSVP y Elección de menú con mi carpeta No enviar comunicaciones de marketing en la vista actual, los nombres de los contactos aparecerán en el informe, pero como no están en ninguna de las listas de marketing incluidas en el informe, los campos estarán en blanco.
Mantenimiento de informes que usan campos adicionales
Cuando crees un informe que utilice cualquiera de las opciones de Listas de marketing seleccionadas, Carpetas, Asuntos, Oportunidades o Compromisos, recuerda que InterAction toma la información de los campos adicionales de la carpeta que seleccionaste en el cuadro de diálogo Buscar carpeta. Esto significa que:
- Si agregas un campo adicional a la carpeta especificada, ese campo estará disponible para agregar al diseño de tu informe. Recuerda que los datos incluidos para ese campo en el informe provienen de las carpetas que hayas elegido incluir en el informe. Si el campo no está también en esas carpetas, no se mostrará ningún dato para ese campo.
- Si eliminas un campo adicional de la carpeta especificada y ese campo está incluido en el diseño de tu informe, no se mostrará ningún dato para ese campo. Elimina el campo del diseño de tu informe.
- Si la carpeta se elimina, los campos adicionales también se eliminan. Si alguno de esos campos está incluido en el diseño de tu informe, no se mostrará ningún dato para esos campos. Elimina esos campos del diseño de tu informe o elige otra carpeta de la que se tomen las definiciones de los campos adicionales.