Notizen
Es gibt drei Arten von Kontaktnotizen:
- Meine Notizen – Notizen zu einem Kontakt in Meine Kontakte
- Firmennotizen – globale Notizen, die für alle sichtbar sind
- Listenspezifische Notizen – Notizen, die speziell für einen bestimmten Marketinglisten- oder Arbeitslisten-Ordner gelten.
Weitere Informationen zu Notizen finden Sie unter Notizen.
Viele Kontakte haben mehrere Notizen. Beim Drucken von Berichten gelten standardmäßig die folgenden Regeln, wenn Sie passende Notizen zur Auswahl einbeziehen:
| Wenn ... | Dann ... |
|---|---|
| Der Benutzer hat einen Ordner, eine Arbeitsliste oder eine Marketingliste auf dem Bildschirm geöffnet | Die für diese Liste spezifischen Notizen werden verwendet. |
| Der Benutzer hat ein Mandat, eine Gelegenheit oder ein Engagement auf dem Bildschirm geöffnet | Die für dieses Mandat, diese Gelegenheit oder dieses Engagement spezifischen Notizen werden verwendet. |
| Der Benutzer hat Meine Kontakte oder Suchergebnisse geöffnet und es gibt keinen Kontext | Die Notizen des Benutzers zum Kontakt werden verwendet. Wenn sich der Kontakt nicht in der Kontaktliste des Benutzers befindet, werden die globalen Notizen (Firmennotizen) verwendet. |
Um die Standardwerte zu überschreiben, erweitern Sie die Option Erweitert – Standardwerte überschreiben. Wählen Sie die gewünschte Notizoption aus, die Sie zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten (Meine Notizen, Firmennotizen oder Ordnerspezifische Notizen) und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Kategorien
Web Client-Benutzer können Kontaktkategorien erstellen, um ihre Kontakte zu verwalten. Da Kontaktkategorien für jeden Web Client-Benutzer unterschiedlich sind, können Berichtsmanager nicht auswählen, welche Kategorien exportiert werden. Berichtsmanager können nur entscheiden, ob Kategorien einbezogen werden und wo sie im Bericht erscheinen sollen.
Kategorien werden in eine Spalte exportiert, wobei jeder Wert durch ein Semikolon (;) getrennt ist.
Benutzerdefinierte Felder
Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder in einen Bericht aufnehmen. Da jeder Benutzer die Felder nach seinen Bedürfnissen umbenennen kann, werden in der Liste der zu exportierenden Felder folgende angezeigt: Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, Benutzerdefiniert 3 und Benutzerdefiniert 4. Benutzer sind auf vier benutzerdefinierte Felder beschränkt.
Klassifizierungen
Wenn Sie Klassifizierungen verwenden, können diese Ihrem Bericht als eigene Spalte für jede Klassifizierung hinzugefügt werden, oder Sie können alle Klassifizierungen in einer Spalte zusammenfassen und das Trennzeichen auswählen. Wenn Sie das Feld Klassifizierungen zu Ihrem Bericht hinzufügen, werden Sie nach Ihrer bevorzugten Anzeigeoption gefragt.
Wenn Sie Jede der ausgewählten Klassifizierungen als eigene Spalte einbeziehen wählen, wählen Sie die Klassifizierungen aus, die im Bericht enthalten sein sollen. Diese Klassifizierungen werden Ihrem Bericht als eigene Spalten hinzugefügt.
Wenn Sie Alle Klassifizierungen aus dem aktuellen Kontext in einer einzigen Spalte einbeziehen wählen, verwendet InterAction die ordnerspezifischen Klassifizierungen der Liste oder des Ordners, den der Benutzer gerade geöffnet hat. Alle Klassifizierungen werden in einer Spalte aufgelistet und durch Semikolons getrennt. Wählen Sie Trennzeichen ändern, um das Werttrennzeichen zu ändern (Sie können Kommas, Zeilenumbrüche usw. verwenden).
Kontaktkennungen
Die folgenden Kontaktkennungen können Ihrem Bericht als eigene Spalten hinzugefügt werden. Identifikationsnummern für Kontakte werden in Ihrer InterAction-Datenbank gespeichert.
- Zugeordnete Firmen-ID
- Quell-ID der zugeordneten Firma
- Externe System-ID des Kontakts
- Quell-ID des externen Systems des Kontakts
- Kontakt-ID
- Quell-ID des Kontakts
Standardmäßig ist Unique_ID automatisch für das Hinzufügen zum Berichtsentwurf verfügbar (es befindet sich nicht in der Liste der Kontaktkennungen, die zu einem Bericht hinzugefügt werden können, ist aber in der Liste der InterAction-Berichtsfelder beim Entwerfen von Berichten enthalten). Unique_ID ist das beste Feld, um Kontakte eindeutig zu identifizieren, und wird daher am häufigsten zum Gruppieren von Kontakten in einem Bericht verwendet. (Weitere Informationen zur Verwendung von Unique_ID finden Sie unter Gruppierung nach Unique_ID vs. Kontaktname.)
Benutzerdefinierter Text
Mit der Option Benutzerdefiniertes Textfeld können Sie Folgendes zu Ihrem Bericht hinzufügen:
- Aktuelles Datum – Fügt das Datum und die Uhrzeit hinzu, zu der die Daten exportiert werden.
- Textwert – Ermöglicht es Ihnen, statischen Text zu Ihrem Bericht hinzuzufügen. Wenn Sie Textwert auswählen und dann auf Hinzufügen klicken, um das Feld zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, werden Sie nach dem Text gefragt. Geben Sie den Text ein und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Sie den InterAction Report Designer zum Erstellen Ihrer Berichte verwenden, können Sie ein Label im Berichtslayout verwenden, anstatt hier benutzerdefinierten Text zu erstellen.