Wenn Sie einen Bericht erstellen, der hauptsächlich für Unternehmen ausgeführt wird, können Sie Unternehmensmitarbeiter zum Bericht hinzufügen. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Personen, die das ausgewählte Unternehmen als zugeordnetes Unternehmen haben, im Bericht berücksichtigt.
Verwenden Sie diese Option beispielsweise, um folgende Felder zu Ihrem Bericht hinzuzufügen:
- Name und Unternehmensinformationen von Personen in einem Unternehmen, wie vollständiger Name, Berufsbezeichnung und Abteilung
- Kontaktinformationen von Personen in einem Unternehmen, wie Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern
- Zusätzliche Felder und Kontaktarten für Personen in einem Unternehmen
Um auszuwählen, welche Daten zu Unternehmensmitarbeitern dem Bericht hinzugefügt werden sollen, öffnen Sie das Dialogfeld „Optionen für Unternehmensmitarbeiter“, indem Sie Unternehmensmitarbeiter in der Liste der im Bericht enthaltenen Felder auswählen und auf Bearbeiten klicken. Das Dialogfeld „Optionen für Unternehmensmitarbeiter“ wird angezeigt.
Standardmäßig enthält der Bericht nur Name (Vollständiger Name). Um weitere Informationen zu Unternehmensmitarbeitern einzubeziehen, wählen Sie Auswählen.
Nach Auswahl von Auswählen wird das Dialogfeld „Bericht Kontaktoptionen“ angezeigt, in dem alle verfügbaren Datenfelder für Unternehmensmitarbeiter angezeigt werden. Wählen Sie die Datenfelder aus, die im Bericht enthalten sein sollen, und klicken Sie auf OK. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Datenfeldern für die Schritte zum Hinzufügen der Datenfelder zum Bericht.
Die Felder werden im Bericht jeweils als eigene Spalte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise Name, Berufsbezeichnung und Abteilung für Unternehmensmitarbeiter bei Telenorth Industries einbeziehen, enthält der Bericht für jedes dieser Felder eine eigene Spalte.
Wenn es die Zeit erlaubt, fügen Sie ein Beispiel für den Abschnitt „Unternehmensmitarbeiter“ aus dem In-Depth-Bericht hinzu.
Sie können Informationen zu Unternehmensmitarbeitern oder zum zugeordneten Unternehmen einer Person auch auf andere Weise erhalten:
Weitere Möglichkeiten, Informationen zu Unternehmensmitarbeitern zu erhalten
| Um diese Daten zu erhalten ... | Siehe ... |
|---|---|
| Beziehungen |
• Um Beziehungen für die Personen eines Unternehmens einzubeziehen, siehe Beziehungen für Unternehmensmitarbeiter einbeziehen. • Um Beziehungen für das Unternehmen einer Person einzubeziehen, siehe Beziehungen für das Unternehmen einer Person einbeziehen. |
| Aktivitäten |
• Um Aktivitäten für Personen in einem Unternehmen einzubeziehen, siehe Aktivitäten/Termine für Unternehmensmitarbeiter finden. Um Aktivitäten für das Unternehmen einer Person einzubeziehen, siehe Aktivitäten/Termine für das Unternehmen einer Person finden. |
| Zusätzliche Felder | Um zusätzliche Informationen aus dem zugeordneten Unternehmen einer Person einzubeziehen, siehe Zusätzliche Felder. |
| Profile | Erstellen Sie Profile für Personen, die zusätzliche Felder aus dem zugeordneten Unternehmen enthalten, und fügen Sie diese Profile dann Ihrem Bericht hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Profile. |
| Vorgänge, Chancen und Engagements | Um Vorgänge, Chancen oder Engagements für das zugeordnete Unternehmen einer Person oder für Personen in einem Unternehmen einzubeziehen, siehe den Leitfaden für das jeweilige zugehörige Modul. |