Beziehungen – Hilfecenter für den InterAction Windows Client

Beziehungen, einschließlich „Who Knows Whom“, sind ein wichtiger Bestandteil von InterAction und können zu Ihren Berichten hinzugefügt werden. Je nach Verwendungszweck des Berichts, den Sie erstellen, können Sie die angezeigten Beziehungsergebnisse filtern und anordnen.

Private Beziehungen (wenn der Benutzer Meine Beziehung privat halten für einen Kontakt ausgewählt hat) werden nur für die Benutzer mit diesen Beziehungen und den InterAction-Administrator angezeigt.

Beispielsweise möchten Sie vielleicht einen Bericht erstellen, der alle Personen in Ihrer Organisation auflistet, die Personen in einem bestimmten Unternehmen kennen. Um diesen Bericht zu erstellen:

Beziehungen zeilenweise anordnen.

Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen als separate Zeilen.
Beziehungen für Personen in einem Unternehmen einbeziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen für das Unternehmen einer Person einbeziehen und Beziehungen für Unternehmensmitarbeiter einbeziehen.
Den Filter so einstellen, dass nur der Beziehungstyp Bekannt durch einbezogen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen filtern.

Ein weiteres Beispiel: Sie möchten einen Tabellenbericht erstellen, der die Basisinformationen eines Unternehmens wie Name, Adresse und Branche sowie eine Spalte mit dem Relationship Manager anzeigt – eine Beziehung, die Sie in InterAction pflegen. Um diesen Bericht zu erstellen:

Beziehungen spaltenweise anordnen.

Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen als separate Spalten.
Den Filter so einstellen, dass nur der Beziehungstyp „Relationship Managed by“ einbezogen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen filtern.

Beziehungen als separate Zeilen

Für die meisten Berichte sollten Sie die Option Beziehungen als separate Zeilen verwenden. Sie bietet den größten Zugriff auf Informationen zur Beziehung und zu den zugehörigen Kontakten sowie mehr Flexibilität bei der Anordnung der Beziehungen im Bericht. Wählen Sie diese Option, um einen Bericht zu erstellen, der Folgendes tut:

Kontakte nach Beziehung gruppieren
Beziehungen für einen Kontakt gruppieren
Informationen über den Kontakt anzeigen, zu dem die Beziehung besteht

Beispiele für Berichte, die Beziehungen zeilenweise enthalten, finden Sie in den folgenden mit InterAction bereitgestellten Berichten:

Bekannt durch – Who Knows Whom
Wer kennt Personen bei den ausgewählten Unternehmen
Unternehmensmitarbeiter, die wir kennen
Beziehungsliste
Schlüsselbeziehungen
Vorstandsmitglieder/Mitgliedschaften

Zusätzlich stehen Ihnen bei der Berichterstellung über Beziehungen als Zeilen folgende Optionen zur Verfügung:

Beziehungen für Personen in einem Unternehmen einbeziehen
Beziehungen für das zugeordnete Unternehmen einer Person einbeziehen
Weitere Felder für die Beziehung angeben, einschließlich des Formats für den Beziehungstyp (Satz vs. Name)
Mehr Informationen zum zugehörigen Kontakt einbeziehen, z. B. weitere Namensoptionen, Berufsbezeichnung, Kontaktdaten und mehr.
Die im Bericht enthaltenen Beziehungen auf solche beschränken, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, z. B. im letzten Monat, eingetragen wurden
Die enthaltenen Beziehungen auf solche beschränken, die als „Stark“ gekennzeichnet sind
Ehemalige Beziehungen im Bericht einbeziehen

Beziehungen als separate Spalten

In der Regel werden Berichte mit der Option Beziehungen als separate Zeilen erstellt. Die Option Beziehungen als separate Spalten ist jedoch die richtige Wahl, wenn Sie einen Bericht erstellen möchten, in dem jede Beziehung in einer eigenen Spalte wie ein zusätzliches Feld angezeigt wird.

Angenommen, Sie pflegen eine Beziehung namens Relationship Manager, um die Person in Ihrer Organisation zu kennzeichnen, die für alle Kontakte mit einem Kunden hauptverantwortlich ist. Sie möchten einen Bericht erstellen, der wie eine Tabelle aussieht und folgende Informationen anzeigt:

Name
Adresse
Branche
Jahresumsatz
Relationship Manager

Um diesen Bericht zu erstellen, können Sie Beziehungen als Spalten verwenden. Beachten Sie, dass es bei Beziehungen als Spalten viele Einschränkungen gibt:

Sie können keine weiteren Informationen zum zugehörigen Kontakt einbeziehen
Sie können keine ehemaligen Beziehungen einbeziehen
Sie können keine Beziehungen für das Unternehmen einer Person oder umgekehrt einbeziehen
Sie können nicht jedes Feld für die Beziehung separat anzeigen (z. B. können Sie die Beziehungsbeschreibung nicht in einem eigenen Feld getrennt vom Namen des zugehörigen Kontakts anzeigen)

Alle oben genannten Punkte sind verfügbar, wenn Sie Beziehungen als Zeilen ausgeben.

Beziehungen filtern

Sie müssen nicht jede Beziehung für Kontakte in einem Bericht einbeziehen. Sie können Beziehungen filtern, indem Sie auswählen, dass nur bestimmte Beziehungen in Ihrem Bericht enthalten sind.

Um Beziehungen zu filtern, öffnen Sie das Dialogfeld „Beziehungsoptionen“, indem Sie Beziehungen in der Liste der im Bericht enthaltenen Felder auswählen und auf Bearbeiten klicken.

Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

Alle Beziehungstypen
Nur Schlüssel-Beziehungstypen
Nur ausgewählte Beziehungstypen

Wenn Sie die Beziehungen als Beziehungen als separate Zeilen anordnen, stehen Ihnen zusätzlich folgende Optionen zur Verfügung:

Nur Beziehungen anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, z. B. der letzten 90 Tage, eingetragen wurden
Nur Beziehungen anzeigen, die als „Stark“ gekennzeichnet sind
Ehemalige Beziehungen einbeziehen
Beziehungen für Personen in einem Unternehmen einbeziehen
Beziehungen für das zugeordnete Unternehmen einer Person einbeziehen

Weitere Informationen zum Einbeziehen von Beziehungen für Personen in einem Unternehmen finden Sie unter Beziehungen für Unternehmensmitarbeiter einbeziehen. Weitere Informationen zum Einbeziehen von Beziehungen für das Unternehmen einer Person finden Sie unter Beziehungen für das Unternehmen einer Person einbeziehen.

Wie weiß ich, dass ich die richtige Seite der Beziehung für den ausgewählten Kontakt habe?

Beziehungstypen können schwer verständlich sein, wenn man sie nicht im Zusammenhang der beiden verbundenen Kontakte sieht. Wenn Sie beispielsweise den Beziehungstyp Vorstandsmitglied einbeziehen möchten, fragen Sie sich vielleicht: „Wenn ich über Unternehmen berichte, werden dann die Personen angezeigt, die Vorstandsmitglieder sind, oder sollte ich stattdessen Vorstandsmitglieder einschließen wählen?“

Wenn Sie unsicher sind und nicht wissen, welcher Beziehungstyp der richtige ist, gehen Sie wie folgt vor:

Suchen Sie vor dem Erstellen des Berichts die Kontakte, für die der Bericht typischerweise ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass sie mindestens eine Beziehung des Typs haben, der für Verwirrung sorgt.
Erstellen Sie den Bericht, fügen Sie Beziehungen hinzu und filtern Sie die Typen so, dass nur die Beziehungen enthalten sind, bei denen Sie unsicher sind.
Wählen Sie beim Festlegen des Ausgabeformats des Berichts Informationen in eine Datei exportieren, exportieren Sie die Daten nach Microsoft Excel und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Vorschau. (Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorschau aus dem Ordner anzeigen, der die Kontakte mit den zu testenden Beziehungen enthält.)

Für Übersichtsbericht-Abschnitte wählen Sie Daten prüfen im Tab Entwurf.
Schauen Sie sich die Informationen in der Tabelle an und suchen Sie den Beziehungstyp, über den Sie berichten möchten. Der für diese Beziehung angezeigte Beziehungstyp ist der, den Sie im Bericht einbeziehen sollten.
Schließen Sie das Excel-Dokument und ändern Sie dann die im Bericht enthaltenen Datenfelder so, dass nur dieser Typ enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehungen filtern.

Auswahl der Informationen für Haupt- und zugehörigen Kontakt

Wenn Sie Beziehungen als separate Zeilen in Ihren Bericht aufnehmen, können Sie auswählen, welche Daten für den Haupt- und den zugehörigen Kontakt angezeigt werden.

So wählen Sie die Kontaktinformationen aus, die im Bericht enthalten sein sollen:

Öffnen Sie das Dialogfeld „Beziehungsoptionen“, indem Sie Beziehungen > Beziehungen als separate Zeilen in der Liste der im Bericht enthaltenen Felder auswählen und auf Bearbeiten klicken.
Wählen Sie den Tab Ergebnisse anordnen.
Klicken Sie im Bereich Hauptkontaktinformationen oder Zugehörige Kontaktinformationen auf Auswählen, um die Daten für jeden Kontakt auszuwählen.

Das Dialogfeld „Optionen für zugehörigen Kontakt“ wird mit allen verfügbaren Datenfeldern für den Haupt- oder zugehörigen Kontakt angezeigt.
Wählen Sie die Datenfelder aus, die im Bericht enthalten sein sollen, und klicken Sie auf OK.

Siehe Datenfelder hinzufügen und entfernen für die Schritte zum Hinzufügen von Datenfeldern zum Bericht.

[A] In diesem Bereich werden die Felder des Hauptkontakts aufgelistet, die Sie dem Bericht hinzufügen können. Wählen Sie Auswählen, um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.

[B] In diesem Bereich werden die Felder des zugehörigen Kontakts aufgelistet, die Sie dem Bericht hinzufügen können. Wählen Sie Auswählen, um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.

Für jeden Kontakt, über den Sie berichten, werden die Informationen für jede Beziehung des Hauptkontakts in separaten Zeilen ausgegeben. Beispiel: Jane Tarnoff hat eine Beziehung zu drei Kontakten: Adam May, John Thomas und Mary Smith. Die Beziehungen werden in drei Zeilen ausgegeben.

Beziehungen für Unternehmensmitarbeiter einbeziehen

Wenn Sie Beziehungen als separate Zeilen in Ihren Bericht aufnehmen, können Sie optional Beziehungen für alle Personen im Unternehmen einbeziehen. Beim Ausführen des Berichts werden alle Beziehungen einbezogen, die die anderen Filterkriterien (Typ, ehemalige Beziehungen usw.) erfüllen und entweder beim im Bericht enthaltenen Unternehmen oder bei den Personen bestehen, die das Unternehmen als zugeordnetes Unternehmen haben.

So konfigurieren Sie diese Einstellung:

Öffnen Sie das Dialogfeld „Beziehungsoptionen“, indem Sie Beziehungen > Beziehungen als separate Zeilen in der Liste der im Bericht enthaltenen Felder auswählen und auf Bearbeiten klicken.
Wählen Sie Für Unternehmen Beziehungen für Personen im Unternehmen einbeziehen.

Beziehungen für das Unternehmen einer Person einbeziehen

Wenn Sie Beziehungen als separate Zeilen in Ihren Bericht aufnehmen, können Sie optional Beziehungen für das zugeordnete Unternehmen einer Person einbeziehen. Beim Ausführen des Berichts werden alle Beziehungen einbezogen, die die anderen Filterkriterien (Typ, ehemalige Beziehungen usw.) erfüllen und entweder bei den im Bericht enthaltenen Personen oder bei deren zugeordnetem Unternehmen bestehen.