Web Client-Profile können in InterAction-Berichten aufgenommen werden. Ein Profil wird als ganzes Element behandelt – wenn Sie ein Profil in einen Bericht aufnehmen, wird das vollständige Profil eingefügt. Es ist nicht möglich, nur bestimmte zusätzliche Felder aus dem Profil einzubeziehen.
Um bestimmte zusätzliche Felder in einen Bericht aufzunehmen, siehe Zusätzliche Felder.
Wenn Sie ein Profil aktualisieren (zum Beispiel mit weiteren zusätzlichen Feldern), müssen Sie die Berichte, die dieses Profil enthalten, nicht anpassen. Das aktualisierte Profil wird automatisch im Bericht angezeigt.
Profile sollten zu Berichten hinzugefügt werden, wenn Sie die Informationen nicht sortieren oder gruppieren möchten – sondern einfach nur anzeigen wollen, um den Bericht aufzuwerten. Profile sind eine gute Möglichkeit, zusätzliche Felder in einen Bericht einzufügen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, in welchem Ordner sich die Felder befinden.
Um ein Profil zu einem Bericht hinzuzufügen, fügen Sie das Feld Profile zur Liste der im Bericht enthaltenen Felder hinzu. Wählen Sie das Feld Profile aus der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie eine Option:
- Alle auf einen Kontakt angewendeten Profile einbeziehen
- Nur die ausgewählten Profile einbeziehen
Wenn Sie Nur die ausgewählten Profile einbeziehen wählen, wählen Sie die Profile aus, die im Bericht enthalten sein sollen. Im Bericht werden nur die Profile angezeigt, die für den Kontakt gelten.
Profil-Sicherheitsregeln gelten auch für Berichte. Wenn ein Benutzer ein Profil im Web Client nicht sehen darf, wird es auch im Bericht nicht angezeigt.
Jedes Profilfeld wird im Bericht als eigene Zeile aufgeführt.
Wenn Sie Zeilen in die kombinierte Tabelle einfügen auswählen, werden die Datenzeilen in die kombinierte Tabelle aufgenommen. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die Zeilen in einer separaten Tabelle ausgegeben. Weitere Informationen zur kombinierten Tabelle finden Sie unter Was ist die kombinierte Tabelle?
Profile in Übersichtsberichten einbinden
Wenn Sie Web Client-Profile in Übersichtsberichte aufnehmen, überlegen Sie, wie die Nutzer Profile in Berichten verwenden werden. Sie müssen keinen großen Abschnitt erstellen, der alle zutreffenden Profile für einen Kontakt enthält. Tatsächlich ist ein großer Profilabschnitt wahrscheinlich keine gute Lösung, da Nutzer möglicherweise nicht alle Profile in einem Bericht sehen möchten.
Es wird empfohlen, die Profilabschnitte im Bericht nach Verwendungszweck zu trennen. Manche Gruppen möchten bestimmte Profile sehen, andere Gruppen wiederum andere. Beispielsweise pflegen manche Organisationen Profile für jede Praxisgruppe. Sie sollten diese Profile in verschiedene Abschnitte aufteilen, damit Nutzer nur die Profile einbinden können, die für ihre Praxisgruppe relevant sind.
Wenn Sie Profile in Übersichtsberichten sinnvoll trennen, können Nutzer selbst steuern, welche Abschnitte sie sehen möchten. Zum Beispiel möchten die meisten Nutzer Profile sehen, die Personen- oder Unternehmensübersichten enthalten, aber durch die Trennung der übrigen Profile in verschiedene Abschnitte können Nutzer auswählen, welche Profile sie im Bericht einbeziehen möchten.