InterAction ermöglicht es Ihnen, Freitextnotizen zu einem Kontakt zu speichern. Sie können entweder globale Notizen hinzufügen, die in allen Ordnern sichtbar sind, in denen der Kontakt enthalten ist, oder ordnerspezifische Notizen, die nur in einem bestimmten Ordner sichtbar sind.
Notizen anzeigen
Um auf die Notizen (auf die Sie Zugriff haben) eines Kontakts zuzugreifen, öffnen Sie die Kontaktdetails des Kontakts und wählen Sie die Ansicht Notizen aus.
Die Notizen-Ansicht enthält einen Satz globaler Notizen und einen Satz Notizen für jeden Ordner, in dem der Kontakt enthalten ist. Die Kontextleiste der Notizen-Ansicht enthält einen Ordnerfilter.
Mit diesem Filter können Sie genau auswählen, welche Notizen InterAction anzeigen soll. Ordnerspezifische Daten (sichtbar aus einem bestimmten Ordner) bedeuten, dass die Daten von jedem mit den entsprechenden Zugriffsrechten auf den Ordner abgerufen werden können. Sie müssen den Ordner nicht tatsächlich öffnen, um auf die Daten zuzugreifen.
InterAction zeigt die ersten drei Zeilen jeder Notiz an. Wenn die Notiz länger als drei Zeilen ist, halten Sie den Mauszeiger auf der Notiz, um so viel wie möglich vom gesamten Notiztext als ToolTip auf Ihrem Bildschirm anzuzeigen.
Eine Notiz hinzufügen oder bearbeiten
Ihre Möglichkeit, Informationen in InterAction hinzuzufügen oder zu bearbeiten, hängt immer von Ihren Zugriffsrechten ab.
- Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
- Öffnen Sie die Kontaktdetails des Kontakts und wählen Sie die Ansicht Notizen aus.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie eine globale Notiz hinzufügen oder bearbeiten möchten, wählen Sie Globale Notizen aus.
Wenn Sie eine ordnerspezifische Notiz hinzufügen oder bearbeiten möchten, wählen Sie den Ordnernamen aus.
[1] Wählen Sie dies aus, um eine globale Notiz zu bearbeiten.
[2] Wählen Sie den Ordnernamen aus, um eine ordnerspezifische Notiz zu bearbeiten.
Eine im InterAction Windows Client hinzugefügte Notiz kann auch im Web Client abgerufen werden.
Wählen Sie Notizen > Bearbeiten, um das Dialogfeld „Kontakt-Notizen bearbeiten“ anzuzeigen.
- Geben Sie im Textfeld Ihre Notiz ein oder bearbeiten Sie sie. Um das aktuelle Datum und Ihren Benutzernamen einzufügen, wählen Sie Datum/Name aus.
- Wählen Sie OK, wenn Sie das Hinzufügen oder Bearbeiten der Notiz abgeschlossen haben.