Se la tua organizzazione tende ad avere molte cartelle simili per le liste di lavoro o le liste di marketing, potresti voler creare report che funzionino con ognuna di queste cartelle.
Alcuni esempi includono i seguenti report predefiniti di InterAction:
- Contatti della Lista di Lavoro - Un elenco di tutti i contatti presenti in una lista di lavoro, la loro azienda, il titolo professionale e tutti i campi aggiuntivi definiti per la lista di lavoro.
- Elenco Contatti per Sponsor - Un elenco dei contatti organizzati per sponsor. Utilizzato per distribuire agli sponsor e validare i contatti in una lista di marketing.
- Report Check-in Seminario - Tutti i Contatti - Un elenco di tutte le persone invitate a un evento e il loro stato RSVP.
- Riepilogo Evento - Un’analisi della storia e del successo di un evento. Include il numero di persone invitate, che hanno confermato la presenza e che hanno partecipato all’evento.
Per ciascuno dei report sopra, vuoi che il report contenga informazioni sulla lista evento che hai attualmente selezionato in InterAction.
Puoi creare report che elencano tutte le Liste di Lavoro e Liste di Marketing per ogni contatto o solo liste selezionate. Vedi Includere i nomi delle liste in un report (Report su liste selezionate) per maggiori informazioni.
Per creare report di questo tipo, seleziona l’opzione Lista di Lavoro Corrente o Lista di Marketing Corrente quando scegli le informazioni di InterAction da includere nel report. Puoi quindi selezionare l’opzione Lista di Lavoro Corrente o Lista di Marketing Corrente dall’elenco dei campi del report e scegliere Modifica per selezionare le opzioni per il report.
Puoi includere nel report uno qualsiasi dei seguenti elementi:
- Il nome della lista
- Campi aggiuntivi specifici della cartella nella lista
- La data in cui il contatto è stato aggiunto alla lista
- Il nome dell’utente che ha aggiunto il contatto alla lista
- Le informazioni sullo sponsor per i contatti nella lista (solo per le liste di marketing che supportano lo sponsor)
Cosa succede se eseguo un report Lista di Marketing Corrente su una lista di contatti che non è una Lista di Marketing?
Le opzioni Lista di Marketing Corrente, Lista di Lavoro Corrente e Cartella Corrente sono pensate per essere utilizzate quando un utente ha aperto una lista di marketing, una lista di lavoro o una cartella quando sceglie di visualizzare/stampare i report.
I report che utilizzano queste opzioni non vengono nascosti se l’utente non ha selezionato la cartella appropriata sullo schermo. Ad esempio, un utente potrebbe aprire la lista di invio delle Cartoline di Auguri e scegliere di eseguire il report Contatti della Lista di Lavoro.
Quando ciò accade, il report viene eseguito e include le informazioni della lista di marketing nei punti specificati per le informazioni della lista di lavoro. Ad esempio, i campi aggiuntivi della lista di marketing attualmente aperta vengono visualizzati nel report.
Il comportamento descritto per le cartelle è valido anche quando si lavora con una lista di contatti da un Modulo Correlato. Ad esempio, il nome della Pratica, Opportunità o Incarico di InterAction selezionato viene visualizzato nel campo Current_Working_List del report.
Se, invece, l’utente esegue il report mentre sono visualizzati a schermo i risultati di una ricerca o di una ricerca tramite la barra di ricerca, i campi della Lista di Lavoro Corrente saranno vuoti nel report.
Opzioni Lista di Lavoro/Lista di Marketing per una Lista Corrente
Quando evidenzi Lista di Lavoro Corrente o Lista di Marketing Corrente nell’elenco dei campi del report e poi scegli Modifica, puoi selezionare diverse opzioni aggiuntive per il tuo report.
Opzioni Lista di Lavoro/Lista di Marketing
| Opzione | Risultato |
|---|---|
| Includi il nome della lista | Il nome della lista corrente è disponibile per essere aggiunto al report. Ad esempio, seleziona questa opzione per visualizzare il nome della cartella nel titolo del report. |
| Includi campi aggiuntivi specifici della cartella per questa lista |
Viene inclusa una colonna separata per ogni campo di informazione aggiuntiva specifico della cartella per la lista attualmente selezionata. Per i campi a valori multipli, tutti i valori sono inclusi in un’unica colonna separati da punto e virgola. Se il campo include un campo secondario, il valore secondario viene visualizzato tra parentesi dopo il valore principale del campo. |
| Includi la data in cui il contatto è stato aggiunto a questa lista | Viene inclusa una colonna nei dati che mostra la data in cui il contatto è stato aggiunto alla lista. |
| Includi l’utente che ha aggiunto il contatto a questa lista | Viene inclusa una colonna nei dati che mostra il nome dell’utente che ha aggiunto il contatto alla lista. Il nome dell’utente è nel formato “Nome Cognome.” |
| Opzioni Sponsor | Ti permette di scegliere le informazioni sullo sponsor da includere nel report. |
Visualizzare il nome della cartella nel titolo del report
Quando progetti un report che verrà eseguito da una lista di contatti, puoi utilizzare le opzioni Lista di Marketing Corrente, Lista di Lavoro Corrente o Cartella Corrente per visualizzare il nome della cartella che l’utente ha attualmente aperto nel titolo del report.
Per farlo, assicurati che l’opzione Includi il nome della lista sia selezionata nella finestra di dialogo Opzioni Lista Corrente. Per accedere alla finestra di dialogo Opzioni Lista Corrente, seleziona l’opzione lista/cartella corrente nell’elenco dei Campi del Report e poi scegli Modifica. Durante la progettazione del report, inserisci il campo Current_Marketing_List nell’intestazione della pagina del report. Nota che il nome di questo campo dipende dalla classe di cartella con cui stai lavorando (potrebbe essere Current_Working_List, Current_Marketing_List o Current_Folder) e l’etichetta potrebbe essere diversa se la tua organizzazione ha modificato le etichette per le Liste di Marketing e le Liste di Lavoro.
Consulta i seguenti report predefiniti di InterAction come esempi di utilizzo del nome della cartella nel titolo del report:
- Elenco Contatti per Sponsor
- Checklist Partecipanti Seminario
- Riepilogo Evento
Vedi "Progettare report utilizzando InterAction Report Designer" a pagina 1 per maggiori informazioni sulla progettazione dei report.
Includere informazioni sullo sponsor in una Lista Corrente
Quando includi informazioni sullo sponsor in un report, puoi includerle in uno dei seguenti modi.
Opzioni Sponsor per una Lista Corrente
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Non includere informazioni sullo sponsor | Nessuna informazione sullo sponsor viene inclusa nel report. |
| Includi solo Sponsor Primario | Include le informazioni per lo sponsor primario in righe separate del report. |
| Includi Tutti gli Sponsor |
Include i nomi di tutti gli sponsor nel report in un’unica colonna, separati ad esempio da virgole. Puoi anche includere lo sponsor primario in una colonna separata. Usa questa opzione quando stai facendo un report su una singola lista e vuoi vedere un elenco degli sponsor di ciascun contatto per quella lista. |
| Includi Tutti gli Sponsor - Ognuno in una riga separata |
Include le informazioni per tutti gli sponsor in righe separate del report. Usa questa opzione quando raggruppi i contatti per sponsor. Ad esempio, stai creando un report per vedere quali contatti ogni professionista ha aggiunto alla lista di invio delle Cartoline di Auguri. |
Quando scegli opzioni che producono risultati su righe separate (Includi solo Sponsor Primario e Includi Tutti gli Sponsor - Ognuno in una riga separata), puoi anche includere una qualsiasi delle seguenti informazioni sullo sponsor:
- Nome completo
- Informazioni sull’azienda
- Titolo professionale
- Dipartimento
- Indirizzi, telefoni e indirizzi email
- Campi aggiuntivi
- Tipi di contatto
- ID contatto
Ad esempio, potresti voler creare un report che includa lo sponsor primario per un contatto e il Nome completo, Titolo professionale, Telefono principale e Indirizzo email principale dello sponsor primario.
Includere solo lo Sponsor Primario in una Lista Corrente
Per includere solo le informazioni per lo sponsor primario nel report, scegli Includi solo Sponsor Primario nell’elenco a discesa Opzioni Sponsor.
Per impostazione predefinita, il report include solo il nome dello sponsor primario (Nome completo). Per includere informazioni aggiuntive sullo sponsor primario, scegli Seleziona.
[1] Per scegliere i dati da includere sullo sponsor primario, scegli Seleziona.
Dopo aver scelto Seleziona, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Contatto Report con tutti i campi dati disponibili da includere per lo sponsor primario. Seleziona i campi dati da includere nel report e scegli OK. Vedi Aggiunta e rimozione di campi dati per i passaggi su come aggiungere campi dati al report.
Per ogni contatto su cui stai facendo il report, le informazioni vengono visualizzate su righe separate per ogni sponsor primario. Ad esempio, John Harris è presente in tre liste di marketing: Evento Fiscale, Newsletter Ambientale e Cartolina di Auguri. Ha uno sponsor primario per ciascuna lista. Vuoi includere Nome completo, Titolo professionale, Dipartimento e Telefono principale per ogni sponsor primario. Il tuo report produrrà tre righe per John, ognuna con lo sponsor primario e le informazioni sullo sponsor in colonne separate.
Includere tutti gli sponsor in una Lista Corrente
Per includere tutti gli sponsor nel report, scegli Includi Tutti gli Sponsor nell’elenco a discesa Opzioni Sponsor.
Quando includi tutti gli sponsor in un report, tutti i nomi degli sponsor vengono visualizzati in un’unica colonna. Oppure puoi selezionare Includi Sponsor Primario e altri Sponsor come due colonne separate per distinguere lo sponsor primario dagli altri sponsor.
Le opzioni per la formattazione dei dati nel report includono:
-
Formato nome sponsor come - Controlla la visualizzazione del nome
- Nome Cognome visualizza gli sponsor come Jane Tarnoff
-
Cognome, Nome visualizza gli sponsor come Tarnoff, Jane
Se formatti il nome dello sponsor come Cognome, Nome, si consiglia di utilizzare un separatore di valori diverso dalla Virgola per rendere il report più leggibile.
- Separatore di valori - Elemento utilizzato per separare i nomi degli sponsor
Includere tutti gli sponsor in una Lista Corrente - Ognuno in una riga separata
Per includere le informazioni di tutti gli sponsor in righe separate, scegli Includi Tutti gli Sponsor - Ognuno in una Riga Separata nell’elenco a discesa Opzioni Sponsor.
Per impostazione predefinita, il report include solo i nomi degli sponsor (Nome completo). Per includere informazioni aggiuntive sugli sponsor, scegli Seleziona.
[1] Per scegliere i dati da includere sugli sponsor, scegli Seleziona.
Dopo aver scelto Seleziona, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di contatto del report con tutti i campi dati disponibili da includere per gli sponsor. Seleziona i campi dati da includere nel report e scegli OK. Consulta Aggiunta e rimozione di campi dati per i passaggi su come aggiungere campi dati al report.
Per ogni contatto, il report stampa una riga per ogni sponsor della lista marketing. Pertanto, questo tipo di report è ideale per raggruppare i dati per nome dello sponsor.
Ad esempio, John Harris è presente in due liste marketing:
- John ha due sponsor per la lista marketing Holiday Card: Carrie Smith ed Ed Roberts. Queste informazioni vengono riportate su due righe separate.
- John ha tre sponsor per la lista marketing New Client Reception: Carrie Smith, Cathy Jones, Jane Tarnoff. Queste informazioni vengono riportate su tre righe separate.
In totale, per John Harris vengono generate cinque righe. Se il report fosse raggruppato per nome dello sponsor, nella sezione di Carrie Smith del report comparirebbero due righe per John Harris, poiché lei lo ha sponsorizzato in due diverse liste marketing.