Potresti voler visualizzare un elenco delle liste di marketing, delle liste di lavoro o delle cartelle a cui un contatto è collegato. Ad esempio, se un professionista vuole vedere tutte le liste di marketing a cui un contatto appartiene, dovresti aggiungere il campo dati Liste di Marketing - Liste Selezionate al report e scegliere di includere tutte le liste di marketing. Lo stesso vale per le liste di lavoro e le cartelle: usa l’opzione Liste Selezionate o Cartelle Selezionate per recuperare i nomi delle cartelle o delle liste a cui il contatto è collegato.
Puoi visualizzare i nomi delle liste o delle cartelle in un’unica colonna (separati ad esempio da una virgola), oppure puoi creare una nuova riga per ogni lista o cartella a cui il contatto appartiene (una buona opzione quando raggruppi per lista o cartella).
Quando visualizzi le liste per un contatto, puoi anche includere campi aggiuntivi specifici della cartella.
Consulta i seguenti argomenti per maggiori informazioni:
- Determinare le Liste di Lavoro Incluse
- Determinare le Liste di Marketing Incluse
- Includere Campi Aggiuntivi da Liste/Cartelle Selezionate
- Includere i Nomi delle Cartelle in un Report (Report su Cartelle Selezionate)
Determinare le Liste di Lavoro Incluse
Includere i dati delle liste di lavoro selezionate ti permette di vedere le liste di lavoro a cui un contatto è collegato. Puoi visualizzare tutte le liste di lavoro del contatto o solo alcune liste di lavoro selezionate.
Scegli una delle tre opzioni:
- Includi tutte le Liste di Lavoro per ogni contatto
- Includi solo le Liste di Lavoro di tipo - Ti permette di selezionare le liste di lavoro per tipo (include tutte le liste di quel tipo)
- Includi solo le Liste di Lavoro selezionate - Ti permette di selezionare singole liste di lavoro
Alcuni contatti potrebbero essere collegati a più liste di lavoro. Per questo motivo potresti voler specificare come visualizzare queste liste di lavoro nel tuo report. Per farlo, scegli la scheda Disposizione Risultati.
Hai due opzioni:
- Includi le liste che contengono il contatto in un unico campo - Questa opzione è utile se vuoi semplicemente vedere i valori in un elenco. I valori vengono visualizzati insieme in una sola colonna. Inizialmente, le liste di lavoro sono separate da punto e virgola (;). Scegli Cambia Separatore per selezionare un separatore diverso tra ogni valore (virgola, a capo, ecc.).
-
Includi una riga separata per ogni lista - Usa questa opzione quando crei report che raggruppano per lista di lavoro. Viene visualizzata una riga separata per il contatto per ogni lista di lavoro. Quando questa opzione è selezionata, hai diverse altre possibilità:
- Includi campi aggiuntivi specifici della cartella per ogni lista - Ti permette di aggiungere campi aggiuntivi al report.
- Includi la data in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna lista di lavoro - Ti permette di aggiungere una colonna con la data e l’ora in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna lista di lavoro.
- Includi l’utente che ha aggiunto il contatto a ciascuna lista di lavoro - Ti permette di aggiungere una colonna con l’utente InterAction che ha aggiunto il contatto a ciascuna lista di lavoro.
- Incorpora le righe nella tabella Combinata - Ti permette di includere le righe di dati nella tabella Combinata. Se questa opzione non è selezionata, le righe vengono visualizzate in una tabella separata. Consulta Cos’è la Tabella Combinata? per maggiori informazioni sulla tabella Combinata.
Determinare le Liste di Marketing Incluse
Includere i dati delle liste di marketing selezionate ti permette di vedere le liste di marketing a cui il contatto è collegato. Puoi visualizzare tutte le liste di marketing del contatto o solo alcune liste di marketing selezionate.
Scegli una delle tre opzioni, poi seleziona le liste di marketing da includere:
- Includi tutte le Liste di Marketing per ogni contatto
- Includi solo le Liste di Marketing di tipo - Ti permette di selezionare le liste di marketing per tipo (include tutte le liste di quel tipo)
- Includi solo le Liste di Marketing selezionate - Ti permette di selezionare singole liste di marketing
Alcuni contatti potrebbero essere presenti in più liste di marketing. Per questo motivo potresti voler specificare come visualizzare queste liste di marketing nel tuo report. Per farlo, scegli la scheda Disposizione Risultati.
Hai due opzioni:
- Includi le liste che contengono il contatto in un unico campo - Questa opzione è utile se vuoi semplicemente vedere i valori in un elenco. I valori vengono visualizzati insieme in una sola colonna. Inizialmente, le liste di marketing sono separate da punto e virgola (;). Scegli Cambia Separatore per selezionare un separatore diverso tra ogni valore (virgola, a capo, ecc.).
-
Includi una riga separata per ogni lista - Usa questa opzione quando crei report che raggruppano per lista di marketing. Viene visualizzata una riga separata per il contatto per ogni lista di marketing. Quando questa opzione è selezionata, hai diverse altre possibilità:
- Includi campi aggiuntivi specifici della cartella per ogni lista - Ti permette di aggiungere campi aggiuntivi al report.
- Includi la data in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna lista - Ti permette di aggiungere una colonna con la data e l’ora in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna lista di marketing.
- Includi l’utente che ha aggiunto il contatto a ciascuna lista - Ti permette di aggiungere una colonna con l’utente InterAction che ha aggiunto il contatto a ciascuna lista di marketing.
- Incorpora le righe nella tabella Combinata - Ti permette di includere le righe di dati nella tabella Combinata. Se questa opzione non è selezionata, le righe vengono visualizzate in una tabella separata. Consulta Cos’è la Tabella Combinata? per maggiori informazioni sulla tabella Combinata.
Includere Informazioni sullo Sponsor in una Lista Selezionata
Quando crei un report su una Lista di Marketing Selezionata, puoi includere le informazioni sullo sponsor solo scegliendo l’opzione dati Includi una riga separata per ogni lista. Questo perché, se includi tutte le liste che contengono un contatto in un unico campo, non ci sarebbe un modo logico per elencare gli sponsor per ciascuna di queste liste.
Per includere le informazioni sullo sponsor nel report, scegli la scheda Impostazioni Sponsor.
Se includi le informazioni sullo sponsor, la/le colonna/e dello sponsor vengono sempre visualizzate, anche se la lista di marketing su cui esegui il report non prevede sponsor.
Opzioni di Sponsorizzazione per una Lista di Marketing Selezionata
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Non includere informazioni sullo sponsor | Nessuna informazione sullo sponsor viene inclusa nel report. |
| Includi solo Sponsor Primario | Aggiunge una colonna Sponsor Primario accanto a ogni colonna di lista di marketing esportata che supporta sponsor. |
| Includi Tutti gli Sponsor | Aggiunge una colonna Sponsor accanto a ogni colonna di lista di marketing esportata che supporta sponsor. |
Includere Solo lo Sponsor Primario in una Lista di Marketing Selezionata
Per includere solo le informazioni sullo sponsor primario nel report, scegli Includi solo Sponsor Primario nell’elenco a discesa.
Per impostazione predefinita, il report include solo il nome completo dello sponsor primario. Per includere ulteriori informazioni sullo sponsor primario, scegli Seleziona.
[1] Per scegliere i dati da includere sullo sponsor primario, scegli Seleziona.
Dopo aver scelto Seleziona, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Contatto Report con tutti i campi dati disponibili da includere per gli sponsor. Seleziona i campi dati da includere nel report e scegli OK. Consulta Aggiunta e Rimozione di Campi Dati per i passaggi su come aggiungere campi dati al report.
Per ogni contatto su cui stai facendo il report, le informazioni vengono visualizzate in righe separate per ogni sponsor primario. Ad esempio, John Harris è presente in tre liste di marketing: Tax Event, Environmental Newsletter e Holiday Card. Ha uno sponsor primario per ciascuna lista. Vuoi includere Nome Completo, Titolo di Lavoro, Dipartimento e Telefono Principale per ogni sponsor primario. Il tuo report produrrà tre righe per John, ognuna con lo sponsor primario e le informazioni dello sponsor in colonne separate.
Includere Tutti gli Sponsor in una Lista di Marketing Selezionata
Per includere tutti gli sponsor nel report, scegli Includi Tutti gli Sponsor nell’elenco a discesa.
Quando includi tutti gli sponsor in un report, tutti i nomi degli sponsor vengono visualizzati in un’unica colonna. Oppure puoi selezionare Includi Sponsor Primario e Altri Sponsor come due colonne separate per distinguere lo sponsor primario dagli altri sponsor.
Le opzioni per la formattazione dei dati nel report includono:
-
Formatta il nome dello sponsor come - Controlla come viene visualizzato il nome
- Nome Cognome visualizza gli sponsor come Jane Tarnoff
-
Cognome, Nome visualizza gli sponsor come Tarnoff, Jane
Se formatti il nome dello sponsor come Cognome, Nome, si consiglia di usare un separatore di valori diverso dalla Virgola per rendere il report più leggibile.
- Separatore di Valori - Elemento utilizzato per separare i nomi degli sponsor
Includere Campi Aggiuntivi da Liste/Cartelle Selezionate
Puoi includere campi aggiuntivi nel tuo report dalle liste di marketing selezionate. Ad esempio, supponiamo che tu voglia stampare un report che elenchi le risposte RSVP dei contatti e le scelte dei pasti per due eventi di marketing che hai programmato il mese prossimo. Per farlo, seleziona prima le due cartelle evento da includere nel report. Poi seleziona i campi aggiuntivi da includere nel report. Ogni campo aggiuntivo è disponibile da aggiungere al tuo report come colonna separata.
- Aggiungi il campo dati di InterAction Liste di marketing selezionate (scegli Liste di lavoro selezionate se stai creando un report sulle liste di lavoro oppure Cartelle selezionate se stai creando un report sulle cartelle) all’elenco dei campi del report e poi scegli Modifica.
-
Seleziona le cartelle da includere nel tuo report.
Ad esempio, per vedere le selezioni RSVP e la scelta del pasto per le cartelle Black Tie Event e New Client Reception, scegli queste cartelle.
- Scegli la scheda Disposizione risultati.
- Scegli Includi una riga separata per ogni lista e poi seleziona Includi campi aggiuntivi specifici della cartella per questa lista.
-
Scegli Trova campi per individuare i campi aggiuntivi da includere nel report. In questo esempio, dovresti cercare una cartella che contiene i campi aggiuntivi RSVP e Scelta del pasto. Non è necessario selezionare una cartella che stai già includendo nel report: puoi selezionare qualsiasi cartella che contiene i campi aggiuntivi che vuoi includere nel report.
Se l’utente che esegue il report non ha accesso alla cartella da cui vengono presi i campi aggiuntivi, le intestazioni delle colonne dei campi verranno visualizzate nel report, ma non verranno mostrati dati per quei campi. Considera gli utenti che eseguiranno il report: scegli una cartella a cui abbiano accesso.
- Quando scegli OK, torni alla finestra di dialogo Opzioni lista di marketing e i campi aggiuntivi definiti per quella cartella vengono visualizzati nell’elenco dei campi. Scegli OK.
- Nel design del report, progetta il tuo report normalmente, aggiungendo i campi aggiuntivi al report.
Tutte le cartelle incluse nel report che hanno gli stessi campi aggiuntivi definiti mostreranno i valori nel report. In questo esempio, Black Tie Event e New Client Reception sono incluse nel report. Tuttavia, se in seguito decidi di aggiungere anche la cartella May Marketing Event, puoi aggiungerla al report. Se quella cartella contiene i campi aggiuntivi RSVP e Scelta del pasto, quei valori verranno mostrati per quella cartella. Se invece la cartella contiene solo il campo aggiuntivo RSVP, ad esempio, i valori verranno visualizzati per la colonna RSVP e la colonna Scelta del pasto rimarrà vuota.
Ricorda che i report di InterAction mostrano solo i contatti presenti nella vista corrente. Ad esempio, se eseguo il report RSVP e Scelta del pasto con la mia cartella Non inviare comunicazioni di marketing nella vista corrente, i nomi dei contatti verranno visualizzati nel report, ma poiché non sono presenti in nessuna delle liste di marketing incluse nel report, i campi saranno vuoti.
Gestione dei report che utilizzano campi aggiuntivi
Quando crei un report che utilizza una delle opzioni Liste di marketing selezionate, Cartelle, Pratiche, Opportunità o Engagement selezionati, ricorda che InterAction prende le informazioni dei campi aggiuntivi dalla cartella che hai selezionato nella finestra di dialogo Trova cartella. Questo significa che:
- Se aggiungi un campo aggiuntivo alla cartella specificata, quel campo sarà disponibile per essere aggiunto al layout del report. Ricorda che i dati inclusi per quel campo nel report provengono dalle cartelle che hai scelto di includere nel report. Se il campo non è presente anche in queste cartelle, non verranno mostrati dati per quel campo.
- Se rimuovi un campo aggiuntivo dalla cartella specificata e quel campo è incluso nel layout del report, non verranno mostrati dati per quel campo. Rimuovi il campo dal layout del report.
- Se la cartella viene eliminata, anche i campi aggiuntivi vengono eliminati. Se uno di questi campi è incluso nel layout del report, non verranno mostrati dati per quei campi. Rimuovi quei campi dal layout del report oppure scegli una cartella diversa da cui prendere le definizioni dei campi aggiuntivi.