Relazioni

Le relazioni, inclusa la funzione Chi Conosce Chi, sono una parte importante di InterAction e possono essere aggiunte ai tuoi report. A seconda dello scopo del report che stai creando, puoi scegliere di filtrare e organizzare i risultati delle relazioni che ottieni.

Le relazioni private (l’utente ha selezionato Mantieni privata la mia relazione per un contatto) vengono stampate solo per gli utenti che hanno quelle relazioni e per l’amministratore di InterAction.

Ad esempio, potresti voler un report che elenchi tutte le persone della tua organizzazione che conoscono persone di una determinata azienda. Per creare questo report:

Organizza le relazioni per riga.

Per dettagli, vedi Relazioni come righe separate.
Includi le relazioni per le persone di un’azienda.

Per dettagli, vedi Includere le relazioni per l’azienda di una persona e Includere le relazioni per il personale aziendale.
Imposta il filtro per includere solo il tipo di relazione Conosciuto da.

Per dettagli, vedi Filtrare le relazioni.

Un altro esempio da considerare è il seguente: vuoi creare un report in formato foglio di calcolo che elenchi le informazioni di base di un’azienda, come nome, indirizzo e settore, oltre a una colonna che mostri il Relationship Manager, una relazione che gestisci in InterAction. Per creare questo report:

Organizza le relazioni per colonna.

Per dettagli, vedi Relazioni come colonne separate.
Imposta il filtro per includere solo il tipo di relazione gestita dal Relationship Manager.

Per dettagli, vedi Filtrare le relazioni.

Relazioni come righe separate

Per la maggior parte dei report, l’opzione Relazioni come righe separate è quella che dovresti utilizzare. Offre il massimo accesso alle informazioni sulla relazione e sui contatti collegati, oltre a una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle relazioni nel report. Scegli questa opzione per creare un report che faccia una delle seguenti cose:

Raggruppa i contatti per relazione
Raggruppa le relazioni per un contatto
Mostra informazioni sul contatto con cui esiste la relazione

Per esempi di report che includono relazioni per riga, vedi i seguenti report forniti con InterAction:

Conosciuto da - Chi Conosce Chi
Chi conosce persone nelle aziende selezionate
Personale aziendale che conosciamo
Elenco relazioni
Relazioni chiave
Membri del consiglio/Iscrizioni

Inoltre, hai tutte le seguenti opzioni se riporti sulle relazioni come righe:

Includi le relazioni per le persone di un’azienda
Includi le relazioni per l’azienda associata di una persona
Specifica più campi per la relazione, incluso il formato per il tipo di relazione (frase vs. nome)
Includi più informazioni sul contatto collegato, come altre opzioni di nome, titolo lavorativo, informazioni di contatto e altro.
Limita le relazioni incluse nel report a quelle inserite in un periodo recente, ad esempio nell’ultimo mese
Limita le relazioni incluse solo a quelle identificate come Forti
Includi le relazioni passate nel report

Relazioni come colonne separate

Di solito, i report vengono creati utilizzando l’opzione Relazioni come righe separate. Tuttavia, Relazioni come colonne separate è l’opzione giusta se stai creando un report che mostra ogni relazione in una colonna separata, come un campo aggiuntivo.

Ad esempio, supponiamo che tu gestisca una relazione chiamata Relationship Manager per identificare la persona nella tua organizzazione che è principalmente responsabile di tutti i contatti con un cliente. Potresti dover creare un report simile a un foglio di calcolo che mostri tutte le seguenti informazioni:

Nome
Indirizzo
Settore
Fatturato annuo
Relationship Manager

Per creare questo report, puoi usare le relazioni come colonne. Nota che ci sono molte limitazioni per le relazioni come colonne:

Non puoi includere ulteriori informazioni sul contatto collegato
Non puoi includere relazioni passate
Non puoi includere relazioni per l’azienda di una persona o viceversa
Non puoi mostrare ogni campo della relazione separatamente (ad esempio, non puoi mostrare la descrizione della relazione in un campo separato dal nome del contatto collegato)

Tutti gli elementi sopra elencati sono disponibili quando si riportano le relazioni come righe.

Filtrare le relazioni

Non è necessario includere tutte le relazioni dei contatti in un report. Puoi filtrare le relazioni scegliendo di includere solo determinate relazioni nel tuo report.

Per filtrare le relazioni, apri la finestra di dialogo Opzioni Relazione selezionando Relazioni nell’elenco dei campi inclusi nel report e scegliendo Modifica.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Tutti i tipi di relazione
Solo tipi di relazione chiave
Solo tipi di relazione selezionati

Inoltre, se organizzi l’output delle relazioni come Relazioni come righe separate, hai più opzioni:

Mostra solo le relazioni inserite in un periodo recente, ad esempio negli ultimi 90 giorni
Mostra solo le relazioni identificate come ‘Forti’
Includi le relazioni passate
Includi le relazioni per le persone di un’azienda
Includi le relazioni per l’azienda associata di una persona

Per ulteriori informazioni sull’inclusione delle relazioni per le persone di un’azienda, vedi Includere le relazioni per il personale aziendale. Per ulteriori informazioni sull’inclusione delle relazioni per l’azienda di una persona, vedi Includere le relazioni per l’azienda di una persona.

Come faccio a sapere se ho il lato corretto della relazione per il contatto selezionato?

I tipi di relazione possono essere difficili da capire se non li vedi nel contesto dei due contatti collegati. Ad esempio, se scegli di includere il tipo di relazione Membro del consiglio potresti chiederti: “Se sto facendo un report sulle aziende, scegliendo questa opzione verranno mostrate le persone che sono membri del consiglio, oppure dovrei scegliere Consiglio include membri invece?”

Se sei confuso e non riesci a decidere quale tipo di relazione sia corretto, procedi così:

Prima di creare il report, trova i contatti su cui normalmente verrà eseguito il report. Assicurati che abbiano almeno una relazione del tipo che ti crea confusione.
Crea il report, aggiungendo le relazioni e filtrando i tipi per includere solo quelli che ti creano confusione.
Quando scegli il formato di output del report, seleziona Esporta le informazioni su un file, scegli di esportare i dati in Microsoft Excel, poi premi il pulsante Anteprima. (Assicurati di visualizzare l’anteprima dalla cartella che contiene i contatti con le relazioni che stai testando.)

Per le sezioni di report Panoramica, scegli Verifica dati nella scheda Progettazione.
Guarda le informazioni nel foglio di calcolo e trova il tipo di relazione su cui vuoi fare il report. Il tipo di relazione visualizzato per questa relazione è quello che vuoi includere nel report.
Chiudi il documento Excel, poi modifica i campi dati inclusi nel report per includere solo quel tipo. Vedi Filtrare le relazioni per maggiori informazioni.

Selezionare le informazioni da includere sul contatto principale e su quello collegato

Quando includi Relazioni come righe separate nel tuo report, puoi scegliere quali dati visualizzare per il contatto principale e per quello collegato.

Per selezionare le informazioni di contatto da includere nel report:

Apri la finestra di dialogo Opzioni Relazione selezionando Relazioni > Relazioni come righe separate nell’elenco dei campi inclusi nel report e scegliendo Modifica.
Scegli la scheda Organizza risultati.
Scegli Seleziona nelle sezioni Informazioni contatto principale o Informazioni contatto collegato per selezionare i dati da includere per ciascun contatto.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Contatto Collegato con tutti i campi dati disponibili da includere per il contatto principale o collegato.
Seleziona i campi dati da includere nel report e scegli OK.

Vedi i passaggi su come aggiungere campi dati al report in Aggiunta e rimozione di campi dati.

[A] Questa sezione elenca i campi del contatto principale che puoi aggiungere al report. Scegli Seleziona per aggiungere o rimuovere campi.

[B] Questa sezione elenca i campi del contatto collegato che puoi aggiungere al report. Scegli Seleziona per aggiungere o rimuovere campi.

Per ogni contatto su cui stai facendo il report, le informazioni vengono visualizzate su righe separate per ciascuna relazione del contatto principale. Ad esempio, Jane Tarnoff ha una relazione con tre contatti: Adam May, John Thomas e Mary Smith. Le relazioni vengono visualizzate su tre righe.

Includere le relazioni per il personale aziendale

Se includi Relazioni come righe separate nel tuo report, puoi opzionalmente includere le relazioni per tutte le persone dell’azienda. Quando il report viene eseguito, include tutte le relazioni che soddisfano gli altri criteri di filtro (tipo, passate, ecc.) che sono presenti sia sull’azienda inclusa nel report sia sulle persone che hanno quell’azienda come azienda associata.

Per configurare questa impostazione:

Apri la finestra di dialogo Opzioni Relazione selezionando Relazioni > Relazioni come righe separate nell’elenco dei campi inclusi nel report e scegliendo Modifica.
Seleziona Per le aziende, includi le relazioni per le persone dell’azienda.

Includere le relazioni per l’azienda di una persona

Se includi Relazioni come righe separate nel tuo report, puoi opzionalmente includere le relazioni per l’azienda associata di una persona. Quando il report viene eseguito, include tutte le relazioni che soddisfano gli altri criteri di filtro (tipo, passate, ecc.) che sono presenti sia sulle persone incluse nel report sia sull’azienda associata di ciascuna persona.