I profili del Web Client possono essere inclusi nei report di InterAction. Un profilo viene considerato come un elemento unico: quando includi un profilo in un report, viene inserito l’intero profilo. Non è possibile includere solo campi aggiuntivi specifici del profilo.
Per includere campi aggiuntivi specifici in un report, consulta Campi aggiuntivi.
Se aggiorni un profilo (ad esempio aggiungendo altri campi aggiuntivi), non è necessario aggiornare i report che includono quel profilo. Il profilo aggiornato viene automaticamente riportato nel report.
I profili dovrebbero essere aggiunti ai report quando non hai bisogno di ordinare o raggruppare le informazioni, ma vuoi semplicemente mostrarle per arricchire il report. I profili sono un buon modo per aggiungere campi aggiuntivi a un report senza doverti preoccupare della cartella in cui si trovano i campi.
Per aggiungere un profilo a un report, aggiungi il campo Profili all’elenco dei campi inclusi nel report. Seleziona il campo Profili dall’elenco e scegli Modifica.
Scegli un’opzione:
- Includi tutti i profili applicati a ciascun contatto
- Includi solo i profili selezionati
Se scegli Includi solo i profili selezionati, seleziona i profili da includere nel report. Nel report verranno visualizzati solo i profili applicabili al contatto.
Anche le regole di sicurezza dei profili si applicano ai report. Se un utente non può visualizzare un profilo nel Web Client, questo non verrà mostrato nel report.
Ogni campo del profilo viene incluso nel report come riga separata.
Selezionando Incorpora le righe nella tabella combinata puoi includere le righe di dati nella tabella combinata. Se questa opzione non è selezionata, le righe verranno visualizzate in una tabella separata. Consulta Cos’è la tabella combinata? per maggiori informazioni sulla tabella combinata.
Inclusione dei profili nei report panoramici
Quando includi i profili del Web Client nei report panoramici, considera come gli utenti utilizzeranno i profili nei report. Non è necessario creare una grande sezione che includa tutti i profili applicabili a un contatto. In realtà, una sezione unica e molto ampia potrebbe non essere la soluzione ideale, dato che gli utenti potrebbero non voler vedere tutti i profili in un report.
Si consiglia di separare le sezioni dei profili nei report in base all’utilizzo. Alcuni gruppi potrebbero voler vedere determinati profili, mentre altri gruppi ne preferiranno altri. Ad esempio, alcune organizzazioni gestiscono profili per ciascun gruppo di lavoro. Dovresti suddividere questi profili in sezioni diverse, così gli utenti potranno includere solo i profili specifici per il proprio gruppo di lavoro.
Separare i profili in modo intelligente nei report panoramici permette agli utenti di controllare quali sezioni visualizzare. Ad esempio, la maggior parte degli utenti potrebbe voler vedere i profili che contengono informazioni generali su persone o aziende, ma suddividendo gli altri profili in sezioni diverse, gli utenti possono scegliere quali profili includere nel report.