I report panoramici, noti anche come report Contact Intelligence o report Taxi, sono report composti da diverse sezioni di dati che gli utenti possono scegliere di includere nel report.
- Ad esempio, InterAction include di default il Quick Update Report, che è un report panoramico. Questo report comprende 13 sezioni che gli utenti possono includere quando eseguono il report:
- Nome, Azienda, Titolo professionale e Tipi di contatto
- Indirizzi e numeri di telefono principali
- Mia chiamata/riunione più recente
- Chiamata/riunione più recente
- Le mie note
- Attività recenti
- Appuntamenti in programma
- Conosciuto da - Chi conosce chi
- Personale aziendale che conosciamo
- Pratiche/opportunità/incarichi aperti di recente
- Nuove liste marketing per i contatti
Nel Web Client, Windows Client o PIM, gli utenti selezionano solo le sezioni che desiderano includere nel report. Alcune sezioni come attività e appuntamenti possono essere ulteriormente personalizzate dall’utente scegliendo Mostra opzioni e poi selezionando intervallo di date e filtri per l’origine del report.
Poiché i report panoramici possono potenzialmente includere molti dati per ogni contatto, questi report limitano il numero di contatti inclusi a 50.
Includere i report panoramici nell’elenco dei report della tua organizzazione ti permette di creare meno report, perché non è necessario crearne diversi che includano ogni combinazione di dati richiesta dagli utenti. Invece, puoi creare meno report e lasciare che siano gli utenti a scegliere quali informazioni includere.
Ad esempio, Jane e Marty fanno parte dello stesso gruppo di lavoro. Jane vuole vedere la sezione Le mie note nel suo report perché inserisce sempre note dettagliate. Tuttavia, Marty non usa le note. Entrambi possono usare lo stesso report e scegliere se includere o meno le note. Quando eseguono nuovamente il report, InterAction mantiene le opzioni di personalizzazione scelte da ciascun utente per il report.
Best practice per la creazione di report panoramici
Poiché i report panoramici permettono agli utenti di controllare le informazioni incluse in un report, puoi condividere più report tra diversi gruppi di lavoro o dipartimenti. Per questo motivo, è necessaria una certa strategia per decidere quali report creare per la tua organizzazione.
Best practice per i report panoramici
| Fai così ... | Perché ... |
|---|---|
| Crea report con un obiettivo specifico |
Creare un report con troppe sezioni può risultare dispersivo per gli utenti. Includi solo le sezioni pertinenti al report. Ad esempio, puoi creare un report che consenta agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni prima di una telefonata con un cliente. Puoi intitolare questo report Preparazione per un cliente o Chiamata con un potenziale cliente e creare sezioni come Le mie note, Note dello studio, Attività più recenti, Mia chiamata/riunione più recente, Appuntamenti in programma, Pratiche/opportunità/incarichi aperti e Notizie recenti. |
| Evita di creare un report per un certo gruppo a meno che non contenga dati specifici per quel gruppo |
I report panoramici sono generalmente creati per essere condivisi tra gruppi, tuttavia potresti voler creare report per gruppi specifici. Ad esempio, un report specifico per un gruppo di lavoro può includere informazioni relative a cartelle di interesse per quel gruppo. Non vorresti condividere questo report tra gruppi perché:
|
| Imposta la sicurezza sui report panoramici in modo che i report siano visibili solo alle persone giuste | La sicurezza è importante non solo per impedire l’accesso ai report, ma anche per evitare di riempire il Report Chooser di un utente con report non pertinenti. |
| Valuta quali sezioni dovrebbero vedere gli utenti | Le sezioni dei report panoramici non hanno impostazioni di sicurezza. Quindi, non puoi mostrare sezioni solo ad alcuni utenti o gruppi. Se un report contiene sezioni che alcuni gruppi non dovrebbero vedere, crea report separati con solo le sezioni pertinenti a ciascun gruppo. |
| Valuta la possibilità di creare alcuni report sia per persone che per aziende | Le sezioni vengono nascoste quando non devono essere mostrate per persone o aziende. Ad esempio, se una sezione è solo per persone, quella sezione viene nascosta quando il report viene eseguito sulle aziende. Quindi, puoi creare un unico report panoramico che contiene entrambi i tipi di sezioni: non è necessario creare un report separato per ciascuno. |
Creare un nuovo report panoramico
Se esiste già un report panoramico simile a quello che vuoi creare, seleziona il report esistente e poi scegli Salva come nuovo. In questo modo mantieni l’impostazione di intestazioni e piè di pagina del report originale.
Per creare un nuovo report panoramico:
- Dal Windows Client di InterAction, scegli Strumenti > Report.
- Nel Report Chooser, scegli Gestisci.
- Nell’elenco a discesa Visualizza report per, scegli Contatti.
-
Scegli Nuovo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova procedura guidata report. La procedura guidata ti accompagna in quattro passaggi per creare un nuovo report panoramico (vedi sotto). Scegli il pulsante Avanti per passare da un passaggio all’altro. Al termine, scegli Fine per creare il report.
Fasi della procedura guidata Nuovo report
| Passaggio # | Fase |
|---|---|
| 1 | Inserisci informazioni generali come nome e descrizione del report. |
| 2 | Crea o trova le sezioni da includere nel report. |
| 3 | Progetta il layout del report e scegli l’ordine di ordinamento. |
| 4 | Imposta chi può accedere al report e da dove. |
Procedura guidata Nuovo report panoramico: Informazioni generali
Quando crei un report panoramico tramite la procedura guidata, il primo passaggio è completare le informazioni generali del report.
[1] Dai un nome, una categoria e una descrizione al report panoramico.
[2] Scegli Report panoramico.
- Dai un nome, una categoria e una descrizione al report panoramico.
- Nome - Dai al report un nome facilmente riconoscibile dagli utenti. Per suggerimenti sulla denominazione dei report, vedi Denominazione dei report.
- Categoria - Scegli una categoria di report dall’elenco a discesa. Poiché i report panoramici sono utilizzati principalmente per scopi di contact intelligence, scegli Contact Intelligence.
- Descrizione - La descrizione del report viene visualizzata nel Report Chooser e aiuta gli utenti a identificarne lo scopo. Includi il nome delle sezioni presenti nel report così gli utenti possono vedere queste informazioni nel Report Chooser.
- Scegli Report panoramico.
- Scegli Avanti per continuare al passaggio successivo della procedura guidata.
Procedura guidata Nuovo report panoramico: Aggiungi sezioni
Quando crei un report panoramico, definisci quali sezioni rendere disponibili agli utenti. Anche se puoi indicare quali sezioni includere di default, gli utenti scelgono quali sezioni includere quando eseguono il report.
Puoi rendere le sezioni inattive o salvarle come bozza per pubblicarle in seguito. Per maggiori informazioni, vedi Nascondere sezioni non finite agli utenti e Lavorare con le bozze.
Ci sono tre modi per aggiungere sezioni al report:
- Crea una nuova sezione da zero
- Aggiungi una sezione esistente usata in un altro report (puoi poi modificarla e/o rinominarla)
- Importa una sezione da file
Man mano che aggiungi sezioni al report, queste vengono visualizzate nel riquadro Sezioni. L’ordine in cui le sezioni appaiono nel riquadro Sezioni corrisponde all’ordine in cui compariranno nel report. Usa i pulsanti Sposta su e Sposta giù per organizzare le sezioni mentre le aggiungi.
Crea una nuova sezione
Per creare una nuova sezione, scegli Nuovo. Si apre la finestra di dialogo Nuova sezione. Crea la nuova sezione e poi scegli OK per salvarla.
Dopo aver salvato la sezione, questa viene aggiunta al tuo report. La sezione sarà anche disponibile per essere aggiunta ad altri report in futuro, se lo desideri.
Consulta Nuova sezione report panoramico per maggiori informazioni sulla creazione delle sezioni.
Se esiste già una sezione che utilizza gli stessi dati e lo stesso design di quella che vuoi creare, è quasi sempre più semplice partire dalla sezione esistente. Per dettagli, vedi Posso salvare una sezione esistente come nuova sezione?
Trova una sezione esistente
Le sezioni possono essere condivise tra diversi report. Per trovare una sezione esistente da usare nel report, scegli Trova. Si apre la finestra di dialogo Scegli sezioni.
Nell’elenco a discesa Mostra sezioni da, scegli il report da cui trovare le sezioni oppure seleziona Tutte le sezioni. Seleziona le sezioni da includere nel report e poi scegli OK.
Quando trovi sezioni già esistenti e le includi nel tuo report, non ne stai creando una copia. Stai utilizzando la stessa sezione che viene usata in altri report.
Se la sezione che stai aggiungendo al report deve essere modificata, puoi modificarla dopo averla aggiunta evidenziando la sezione e scegliendo Modifica. Al momento del salvataggio delle modifiche, ti verrà chiesto se aggiornare la sezione per tutti i report o solo per il report corrente. Se scegli di aggiornare la sezione solo nel report attuale, ne verrà creata una copia separata che sarà salvata come bozza fino a quando non la pubblicherai.
Per maggiori informazioni sulla modifica delle sezioni, vedi Modifica delle sezioni.
Importazione/esportazione delle sezioni
Quando crei o modifichi report panoramici, InterAction ti permette di importare ed esportare sezioni. Puoi anche importare report elenco o report riepilogativi di InterAction come sezioni (non puoi importare report panoramici come sezioni).
Usa la funzione di importazione/esportazione delle sezioni in questi casi:
- Hai un elenco o un report riepilogativo di InterAction che vuoi utilizzare come sezione. Puoi importarlo e modificarlo invece di creare una nuova sezione.
- Hai scaricato una sezione dal sito di supporto LexisNexis InterAction e vuoi includerla in un report.
- Stai spostando una sezione da un database di test a quello di produzione (o viceversa).
- Hai già creato una sezione che ti piace ed è presente solo nell’attuale report. Vuoi creare una sezione simile nello stesso report. Puoi esportare la sezione, poi importarla nello stesso report così non devi crearne una nuova da zero. Vedi Posso salvare una sezione esistente come nuova sezione?
Per importare una sezione, scegli Avanzate > Importa sezione da file. Seleziona il file IRD e poi scegli Apri. Dopo aver importato una sezione, questa risulta inattiva. Per attivare la sezione, scegli Modifica, poi seleziona Rendi tutte le modifiche disponibili agli utenti non appena salvo il report.
Per esportare una sezione, scegli Avanzate > Esporta sezione su file. Scegli una posizione e poi seleziona Salva.
Includere una sezione per impostazione predefinita
Quando gestisci l’elenco delle sezioni in un report Panoramica, puoi includere una sezione nel report per impostazione predefinita. Se selezionata, la casella Includi per impostazione predefinita indica che la sezione sarà inclusa nel report se l’utente sceglie di eseguire il report senza modificare le opzioni di personalizzazione.
Questa casella imposta solo il valore predefinito: gli utenti possono comunque scegliere le sezioni da includere in un report quando lo personalizzano.
Rimozione delle sezioni
Per rimuovere una sezione, seleziona la sezione nell’elenco e poi scegli Rimuovi.
Se la sezione non viene utilizzata in altri report, InterAction ti avvisa che la rimozione della sezione la eliminerà in modo permanente e non sarà più disponibile per altri report.
Posso salvare una sezione esistente come nuova sezione?
No. Tuttavia, puoi fare una delle seguenti cose:
-
Se la sezione esistente si trova in un altro report, scegli Trova per individuare quella sezione e aggiungerla al report corrente. Poi puoi modificarla e scegliere di applicare le modifiche solo al report attuale.
Per ulteriori informazioni su come trovare le sezioni, vedi Trovare una sezione esistente.
-
Se la sezione esistente è presente solo nel report attuale e vuoi crearne una simile nello stesso report, esporta la sezione e poi importala come nuova sezione.
Ad esempio, vuoi creare un report con due sezioni sulle relazioni. Crei una sezione relazioni esattamente come desideri. Invece di ridisegnare la seconda sezione, esporta la prima sezione e poi importala. Rinomina la sezione e apporta le modifiche necessarie alle opzioni dati e al design.
Per ulteriori informazioni su importazione ed esportazione delle sezioni, vedi Importazione/Esportazione delle sezioni.
Nuova procedura guidata Report Panoramica: Layout
Scegli Progetta nella scheda Layout per aprire l’applicazione InterAction Report Designer e progettare il layout degli elementi comuni del tuo report Panoramica (come l’intestazione o il piè di pagina del report o della pagina).
Poiché i report Panoramica contengono sezioni di dati che progetti separatamente, devi progettare solo i seguenti componenti a livello di report:
- Intestazione report - Un’intestazione che viene stampata solo una volta all’inizio del report.
- Intestazione pagina - Un’intestazione che viene stampata all’inizio di ogni pagina.
- Piè di pagina - Un piè di pagina che viene stampato in fondo a ogni pagina.
- Piè di pagina report - Una sezione di chiusura che viene stampata solo una volta alla fine del report.
Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la progettazione dei report Panoramica e quella delle sezioni, vedi Progettare le sezioni vs. progettare i report.
Per ulteriori informazioni sull’uso di InterAction Report Designer per progettare i report, vedi "Progettare report con InterAction Report Designer" a pagina 1.
Specificare l’ordine di ordinamento
Quando crei report Panoramica, hai due opzioni di ordinamento:
- Nome (Nome persona o Nome azienda)
- Nome azienda (Azienda associata alla persona o Nome azienda)
Le opzioni di ordinamento sono limitate perché i report Panoramica contengono sezioni individuali che hanno il proprio ordine di ordinamento. A livello di report, stai semplicemente indicando come ordinare i contatti nel report.
Ad esempio, ordina i contatti persona alfabeticamente per Nome in un report così, se includi 20 contatti, possono essere facilmente trovati nel report. Poi, per ogni contatto, puoi creare sezioni che sono ordinate secondo una logica propria, come Appuntamenti futuri o Relazioni chiave.
Anteprima del report
Durante la progettazione del report, visualizza l’anteprima scegliendo il pulsante Anteprima. Durante il processo di progettazione, si consiglia di visualizzare spesso l’anteprima utilizzando una cartella che contenga dati rappresentativi di ciò che sarà incluso nel report. Ad esempio, se stai creando un report per persone e aziende, assicurati di visualizzare l’anteprima utilizzando una cartella che contenga sia contatti persona che azienda. Se utilizzi un set fittizio di contatti che non hanno valori nei campi che userai, non potrai vedere un esempio reale di come apparirà il report una volta completato.
Più grande è la cartella da cui visualizzi l’anteprima, più tempo impiega la finestra di anteprima a caricarsi. Pertanto, quando selezioni una cartella per l’anteprima, si consiglia di usare una cartella più piccola o un sottoinsieme di contatti.
Quando visualizzi l’anteprima dei report Panoramica, le sezioni in bozza vengono mostrate in anteprima. Questo serve per vedere tutte le sezioni del report a scopo di test. Tuttavia, non c’è un indicatore visivo che mostri quali sezioni sono in bozza.
Per impostazione predefinita, la cartella di anteprima è quella attualmente aperta in InterAction. Per selezionare una cartella diversa, scegli il pulsante di ricerca e poi trova la cartella usando la finestra di dialogo Trova cartella. Per assistenza sull’uso della finestra di dialogo Trova cartella, vedi Trovare una cartella usando Trova cartella.
Nuova procedura guidata Report Panoramica: Sicurezza
Quando crei report Panoramica, i responsabili dei report possono impostare opzioni di sicurezza:
- Sicurezza - Gli utenti e/o i gruppi autorizzati ad accedere al report
- Accessibile da - Per gli utenti e/o i gruppi che possono accedere al report, la posizione da cui il report può essere consultato (Web Client, Windows Client o PIM)
- Si applica a - Se il report viene visualizzato per impostazione predefinita nel Selettore report in base ai contatti su cui l’utente sta effettuando il report.
Un singolo report Panoramica può essere eseguito sia su contatti persona che azienda perché solo le sezioni che si applicano ai contatti selezionati vengono incluse nel report. Per ulteriori informazioni, vedi Nuova sezione: scheda Generale.
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:
- Impostare la sicurezza (diritti di visualizzazione) per i report
- Indicare se un report deve essere visualizzato per contatti persona o azienda