Nuova sezione del report panoramica

I report panoramici sono composti da sezioni, che rappresentano singoli componenti dei dati di InterAction. Ogni sezione ha uno scopo specifico che può essere condiviso tra diversi report. Ad esempio, la sezione “Attività recenti” può elencare le attività recenti di un contatto ed essere inclusa in diversi report panoramici.

Le sezioni possono includere un solo campo dati (come Attività/Appuntamenti) o diversi campi dati (come Nome, Nome azienda e Titolo professionale). Tuttavia, le sezioni possono includere solo un elemento dati con righe ripetute.

Ad esempio, di seguito sono riportate alcune sezioni incluse in InterAction di default:

Appuntamenti futuri - Elenca tutti gli appuntamenti di un contatto
Conosciuto da - Chi conosce chi - Elenca quali membri attuali e alumni della tua organizzazione conoscono i contatti selezionati
Indirizzi e telefoni principali - Elenca tutti gli indirizzi e numeri di telefono principali di un contatto
Nome, Azienda, Titolo professionale e Tipi di contatto - Utilizzato in tutti i report predefiniti, include diversi campi per identificare il contatto

Ogni sezione di un report panoramico viene progettata singolarmente nel Report Designer di InterAction. Anche se il layout di ogni sezione può essere unico per quanto riguarda la posizione dei campi dati e il modo in cui i dati sono ordinati, le sezioni dovrebbero avere lo stesso aspetto e stile perché possono essere condivise tra diversi report.

Creare una nuova sezione di un report panoramico

Per creare una nuova sezione di un report panoramico:

Dal Windows Client di InterAction, scegli Strumenti > Report.
Nel selettore dei report, scegli Gestisci.
Seleziona il report panoramico in cui includere la nuova sezione, quindi scegli Modifica.
Scegli la scheda Sezioni.

Scegli Nuovo.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova sezione. Crea la nuova sezione scegliendo ciascuna scheda nella finestra di dialogo. Quando hai finito di creare la sezione, scegli OK.

Fasi per la nuova sezione

Numero fase	Fase
1	Nella scheda Generale, inserisci informazioni come il nome e la descrizione della sezione.
2	Nella scheda Informazioni, seleziona i campi dati di InterAction da includere nella sezione.
3	Nella scheda Design, progetta e visualizza l’anteprima della sezione.
4	Nella scheda Ordina, specifica come ordinare i dati nella sezione.

Nuova sezione: scheda Generale

Quando crei una sezione, il primo passo è specificare le informazioni generali, come il nome, la descrizione e se la sezione deve essere visualizzata quando l’utente genera un report su persone e/o aziende.

Assegna un nome e una descrizione alla sezione.

Nome - Dai alla sezione un nome facilmente riconoscibile dagli utenti (ad esempio, “Appuntamenti futuri”).
Descrizione - La descrizione della sezione viene visualizzata accanto al nome della sezione e aiuta gli utenti a capire quali dati sono inclusi.

Il campo “Si applica a” controlla se la sezione viene visualizzata quando il report viene eseguito su:

Sia persone che aziende
Solo persone
Solo aziende

L’opzione che scegli nel campo Si applica a non influisce sulla visualizzazione della sezione nell’elenco delle sezioni quando un utente personalizza il report (tutte le sezioni attive vengono visualizzate). Questo campo determina se la sezione viene effettivamente visualizzata nel report.

Ad esempio:

Un utente ha selezionato 20 contatti persone da includere in un report. Verranno visualizzate le sezioni che si applicano solo alle persone e quelle che si applicano sia a persone che aziende.
Un utente sta generando un report su una cartella che contiene solo aziende. Verranno visualizzate le sezioni che si applicano solo alle aziende e quelle che si applicano sia a persone che aziende.
Un utente ha selezionato 5 contatti persone e 8 contatti azienda da includere in un report. Verranno visualizzate le sezioni che si applicano sia a persone che aziende. Inoltre, le sezioni che si applicano solo alle persone verranno visualizzate per i contatti persone, e quelle che si applicano solo alle aziende per i contatti azienda.

Nascondere le sezioni non finite agli utenti

Quando crei una sezione, potresti volerla nascondere agli utenti. Ad esempio, la sezione potrebbe non essere ancora completa oppure vuoi visualizzarla in anteprima in un report panoramico prima di renderla disponibile agli utenti.

Per nascondere una sezione, seleziona la casella Nascondi questa sezione agli utenti nella finestra di dialogo Nuova sezione. La sezione rimane inattiva finché non deselezioni la casella in un secondo momento.

Se vuoi mantenere una copia attiva della sezione disponibile agli utenti ma lavorare su una bozza separata, la procedura è diversa. Vedi Lavorare con le bozze.

[1] Seleziona Nascondi questa sezione agli utenti per rendere la sezione inattiva.

[2] La sezione viene visualizzata come Nascosta (Inattiva) nell’elenco delle sezioni dei report panoramici se è inattiva.

Se rendi una sezione inattiva e questa è condivisa con altri report, ti verrà chiesto se vuoi renderla inattiva solo per il report corrente o per tutti i report che condividono quella sezione.

Scegli un’opzione:

Applica le mie modifiche ai report elencati sopra - aggiorna tutti i report
Lascia questi report invariati - modifica solo il report corrente.

Gestione delle sezioni

Quando modifichi le sezioni, è importante utilizzare le bozze invece di rendere le sezioni inattive (vedi Lavorare con le bozze). Se vuoi modificare una sezione esistente, non salvarla come nuova sezione, renderla inattiva e poi eliminare l’originale quando hai finito.

Questa pratica è sconsigliata perché gli utenti finali possono impostare opzioni di personalizzazione sulle sezioni. Se elimini la sezione e poi ne attivi una nuova con lo stesso nome, gli utenti si chiederanno perché hanno perso le loro personalizzazioni.

Usa l’opzione Nascondi questa sezione agli utenti solo quando stai creando una nuova sezione e vuoi nasconderla finché non è pronta.

Nuova sezione: scheda Informazioni

Quando crei una nuova sezione, seleziona i campi dati da includere nella sezione. Ogni volta che viene eseguito il report panoramico, i campi dati che hai aggiunto alla sezione indicano a InterAction quali informazioni estrarre dal database.

Per aggiungere campi dati alla sezione, seleziona il campo nella casella a sinistra (Campi InterAction) e poi scegli Aggiungi (se stai aggiungendo campi aggiuntivi, classificazioni, note specifiche della cartella o testo personalizzato, ti verranno richieste informazioni in questo momento).

Il nome del campo si sposta nella casella Campi della sezione del report. Ripeti l’operazione se vuoi aggiungere altri campi.

Puoi anche aggiungere un campo alla sezione:

Facendo doppio clic su di esso nella casella Campi InterAction
Trascinando il campo dalla casella Campi InterAction e rilasciandolo nella casella Campi della sezione del report

Dopo aver aggiunto il campo all’elenco dei campi della sezione del report, scegli Modifica per specificare le opzioni per il campo. Ad esempio, se stai aggiungendo profili al report, puoi selezionare quali profili includere.

Aggiungere campi dati dalla sezione non li inserisce fisicamente nel layout della sezione. In questa fase stai semplicemente scegliendo i dati che verranno estratti dal database di InterAction ogni volta che il report viene eseguito. Scegli il pulsante Design nella scheda Design per creare il layout della sezione.

Consulta i seguenti argomenti per ulteriori informazioni:

Quante informazioni inserire in una sezione?

Le sezioni possono contenere anche un solo campo dati, come le Relazioni, oppure diversi campi dati, come quelli utilizzati per identificare il nome di un contatto, il nome dell’azienda e i tipi di contatto.

Quando crei una sezione, considera quanto segue:

Se la sezione contiene informazioni come le relazioni, dove ci sono molte righe ripetute, includi solo un tipo di dato. Ad esempio, non creare una sezione che includa sia relazioni che attività. I risultati sarebbero incomprensibili: le attività verrebbero ripetute per ogni riga di relazione. Le informazioni duplicate renderebbero il report inutilizzabile.
Mantieni la sezione tematica. Ad esempio, non includere tutte le tipologie di attività in un’unica sezione. Usa le sezioni per permettere agli utenti di scegliere quali tipi di attività visualizzare. Creando una sezione chiamata Attività di marketing, l’utente può decidere se quella sezione è importante per lui o lei.
Rendi la sezione gestibile, includendo solo le informazioni necessarie. Ad esempio, inserisci solo le ultime 10 attività o le attività originate da un determinato gruppo invece di tutte le attività.

Nuova sezione: scheda Design

Puoi utilizzare solo il Report Designer di InterAction per progettare le sezioni. Per aprire il Report Designer di InterAction e progettare una sezione, scegli Design.

[1] Scegli Design per creare il layout della sezione nel Report Designer di InterAction.

Anche se le sezioni includono solo una parte dei componenti di design, la funzionalità del Report Designer di InterAction è la stessa. Vedi Progettare sezioni vs. progettare report per maggiori informazioni.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del Report Designer di InterAction per progettare sezioni e report, consulta "Progettare report utilizzando il Report Designer di InterAction" a pagina 1.

Progettare sezioni vs. progettare report

Progettare le sezioni è diverso dal progettare i report perché le sezioni non includono i seguenti componenti:

Intestazione del report - Un’intestazione che viene stampata solo una volta in cima al report.
Intestazione di pagina - Un’intestazione che viene stampata in cima a ogni pagina.
Piè di pagina - Un piè di pagina che viene stampato in fondo a ogni pagina.
Piè di report - Una sezione di chiusura che viene stampata solo una volta alla fine del report.

I componenti sopra elencati sono definiti solo a livello di report.

Per informazioni sulla progettazione dei componenti a livello di report per i report panoramici, vedi Nuovo report panoramico: Layout.

Le sezioni, invece, sono singoli componenti di dati e non devi preoccuparti degli elementi di design del report, ma solo di quella specifica sezione.

Le sezioni possono includere uno qualsiasi dei componenti nella tabella seguente.

Componenti della sezione

Componente

Descrizione

Intestazione/Piè di pagina del gruppo

Ogni sezione ha una GroupHeader che viene stampata in cima alla sezione e include il nome della sezione. Di solito si tratta di un gruppo senza elemento dati definito, quindi viene visualizzato solo una volta nel report.

Una sezione può essere composta da gruppi aggiuntivi, che hanno le proprie intestazioni e piè di pagina.

L'intestazione viene inserita e stampata subito prima della sezione dettaglio. Il piè di pagina viene inserito e stampato subito dopo la sezione dettaglio.

Dettaglio

Una sezione ha una sola sezione dettaglio. Il dettaglio è il corpo della sezione e viene creato un elemento per ogni record nella sezione.

Piè di pagina della sezione

Il piè di pagina che viene stampato in fondo alla sezione.

Generalmente, la maggior parte delle sezioni che crei non ha un piè di pagina. Tuttavia, i piè di pagina possono essere utilizzati per includere riepiloghi (come il numero totale di attività) o per creare uno spazio bianco tra le sezioni.

Alcuni progetti di sezione possono essere relativamente semplici e richiedere solo un'intestazione di gruppo (sezione) e il dettaglio, come la sezione predefinita Indirizzi e telefoni principali.

Altre sezioni possono richiedere intestazioni e piè di pagina di gruppo aggiuntivi se i dati contengono righe ripetute, come la sezione predefinita Conosciuto da - Chi conosce chi.

Progettare le sezioni dei report panoramici

Poiché le sezioni vengono spesso condivise tra diversi report, probabilmente gestirai la progettazione delle sezioni in modo diverso rispetto ai report normali.

Mantieni i margini coerenti. Se tutti i tuoi report panoramici sono in verticale, assicurati che i margini delle sezioni siano tutti uguali, così possono essere usati in modo intercambiabile tra i report.

Se la tua organizzazione crea alcuni report in orizzontale e altri in verticale, assicurati di aggiungere solo sezioni formattate correttamente per il tipo di report. Ad esempio, non aggiungere sezioni con margini verticali a report panoramici orizzontali e viceversa.
Nell'intestazione della sezione (GroupHeader), includi il nome del contatto insieme al nome della sezione. Consulta le sezioni predefinite per degli esempi.

I report spesso contengono più di un contatto. È più chiaro avere il nome del contatto in ogni sezione, così gli utenti non si chiedono a quale contatto si riferiscono le informazioni stampate in ciascuna sezione.
Non usare font diversi in sezioni diverse: questo rende i report poco gradevoli. Quando progetti una nuova sezione, imposta il font Normale su quello che usi di solito. Consulta Utilizzo dei font per maggiori informazioni.
Se un report è progettato per includere più contatti, inserisci un'interruzione di pagina davanti a ogni GroupHeader di sezione (che contiene il nome del contatto) per separare i contatti.
Segui gli standard di LexisNexis InterAction come best practice. Questi standard sono stati testati a fondo per coerenza e aspetto. Per maggiori informazioni, visita il sito del LexisNexis InterAction Support Center su InterAction Support Home.

Verifica dei dati della sezione

Prima di dedicare tempo alla progettazione di una sezione, è utile controllare prima i dati scegliendo il pulsante Verifica dati. Questo esporta i dati in Microsoft Excel, così puoi visualizzarli in formato foglio di calcolo.

Verificare prima i dati ti permette di vedere i dati su un contatto reale con dati rappresentativi. Questo ti consente di:

Visualizzare le intestazioni dei campi e confrontarle con i dati nel foglio di calcolo per assicurarti di aver selezionato i campi dati corretti
Verificare le impostazioni scelte per i campi dati, ad esempio filtri per relazioni o attività
Capire quali valori vengono restituiti per ogni campo, così puoi decidere se è necessario creare dei calcoli
Aiutarti a capire se ci sono campi dati da aggiungere o rimuovere

Per verificare i dati:

Nella scheda Progettazione della finestra di dialogo Nuova sezione, scegli il pulsante di ricerca per trovare un contatto con dati rappresentativi della sezione che stai creando.
Trova il contatto nella finestra di dialogo Trova contatti.

Digita quante più informazioni possibili nei campi Nome, Cognome e/o Nome azienda. Seleziona il contatto e poi scegli OK.
Nella finestra di dialogo Nuova sezione, scegli Verifica dati.

Verifica dei dati della sezione

[1] Scegli il pulsante di ricerca per trovare un contatto con dati rappresentativi della sezione che stai verificando.

[2] Scegli Verifica dati.

Anteprima delle sezioni

Durante la progettazione della sezione, puoi visualizzarne l'anteprima scegliendo il pulsante Anteprima. Durante il processo di progettazione, si consiglia di visualizzare spesso l'anteprima utilizzando un contatto che abbia un set di dati rappresentativo di ciò che sarà incluso nel report. Ad esempio, se stai creando un report per aziende, assicurati di usare un contatto aziendale per l'anteprima. Se usi un contatto fittizio che non ha valori nei campi che utilizzerai, non potrai vedere un esempio reale di come apparirà la sezione una volta completata.

Per impostazione predefinita, il contatto di anteprima è quello attualmente selezionato in InterAction. Per selezionare un altro contatto, scegli il pulsante di ricerca e trova il contatto da usare per l'anteprima.

L'anteprima di una sezione mostra solo quella singola sezione. Per informazioni su come visualizzare l'anteprima di una sezione all'interno di un report panoramico, vedi “Come posso visualizzare l'anteprima di una sezione in un report?” qui sotto.

Come posso visualizzare l'anteprima di una sezione in un report?

Spesso, quando crei o modifichi una sezione, vuoi vedere come appare la sezione nel contesto di un report panoramico.

Per visualizzare l'anteprima di una sezione in un report panoramico:

Se stai modificando una sezione, scegli OK per uscire dalla finestra di dialogo Modifica sezione e tornare alla finestra di dialogo Modifica report.

Altrimenti, scegli Strumenti > Report > Gestisci. Seleziona il report panoramico che include la sezione che vuoi visualizzare in anteprima e scegli Modifica.
Nella finestra di dialogo Modifica report, scegli la scheda Layout.
Nella sezione Opzioni di anteprima, assicurati che la cartella visualizzata contenga dati rappresentativi della sezione che vuoi visualizzare in anteprima.

Per scegliere una cartella diversa, scegli il pulsante di ricerca per trovare un'altra cartella.
Scegli Anteprima.

Per maggiori informazioni, consulta Procedura guidata nuovo report panoramico: Layout.

Nuova sezione: scheda Ordina

Le sezioni possono richiedere o meno un ordinamento, a seconda del tipo di informazioni incluse. Ad esempio, se stai creando una sezione per Le mie note o Indirizzi e numeri di telefono principali, probabilmente il layout del report non richiede ordinamento perché i campi dati sono già disposti nel report. Tuttavia, alcune sezioni contengono elenchi che necessitano di ordinamento. Ad esempio, se stai creando una sezione chiamata Personale aziendale che elenca il personale di un contatto aziendale, probabilmente vorrai ordinare per nome per elencare i contatti in ordine alfabetico.

Tutti i campi dati di InterAction che hai aggiunto alla sezione sono elencati nella casella Campi nella sezione. Quando crei una nuova sezione, la casella Ordina dati per è vuota. Per aggiungere un campo come criterio di ordinamento, puoi:

Selezionare il campo nella casella Campi nella sezione e poi scegliere Aggiungi
Fare doppio clic sul campo nella casella Campi nella sezione

Il campo in cima alla casella Ordina dati per è il campo di ordinamento principale. I campi sotto quello principale sono criteri di ordinamento secondari. I campi vengono ordinati in base all'importanza nella casella Ordina dati per. Ad esempio, se la tua sezione include profili, potresti voler ordinare per Ordine di visualizzazione profilo e poi per Ordine di visualizzazione intestazione. Se il report include un elenco di attività, potresti voler ordinare per Data inizio e poi per Ora inizio. Usa i pulsanti Sposta su e Sposta giù per ordinare i campi di conseguenza.

Puoi ordinare in ordine crescente o decrescente selezionando un'opzione di ordinamento nell'elenco e scegliendo Crescente o Decrescente.

Come influisce l'ordinamento del report sull'ordinamento della sezione?

Quando crei report panoramici, hai due opzioni di ordinamento:

Nome (Nome persona o Nome azienda)
Nome azienda (Azienda associata alla persona o Nome azienda)

I contatti inclusi nei report panoramici sono già ordinati per nome del contatto. Non ordinare ogni sezione per nome, ma solo per i campi rilevanti per quella sezione. Ad esempio, se stai creando una sezione Attività recenti, ordina le attività per Data inizio e poi per Ora inizio. In questo modo, se hai 10 contatti in un report panoramico, ogni contatto viene elencato in ordine alfabetico e la sezione Attività recenti mostra le attività recenti per ogni contatto ordinate per data e ora.

L'ordinamento delle sezioni è importante solo quando la sezione include righe ripetute di informazioni, come attività, appuntamenti e relazioni.

"Questo articolo di assistenza è stato tradotto utilizzando l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su alcune informazioni, fai riferimento alla versione originale in inglese."

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