Ci sono due tipi di report che i professionisti utilizzano nella tua organizzazione:
- Report dell’organizzazione - Idealmente, l’elenco dei report della tua organizzazione dovrebbe includere tutti i report di cui i tuoi professionisti, responsabili delle vendite, utenti marketing e i loro delegati hanno bisogno per supportarli nelle attività quotidiane. Per creare un elenco di questo tipo, i responsabili dei report potrebbero dover creare nuovi report specifici per l’organizzazione. Potrebbero anche dover modificare i report man mano che cambiano le esigenze dell’organizzazione o personalizzare i report predefiniti di InterAction.
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Report personali - Sia gli utenti dei report che i responsabili dei report possono creare i propri report personali nel Windows Client. Questi report sono accessibili solo dall’utente che li ha creati e non possono essere condivisi con l’organizzazione.
Solo i responsabili dei report possono creare o modificare i report nell’elenco dei report dell’organizzazione. Consulta Chi è un Responsabile dei Report? per maggiori informazioni.
Consulta i seguenti argomenti per ulteriori informazioni:
- Nuovo Report Contatto
- Nuovo Report Attività/Appuntamento
- Nuovo Report Panoramica
- Nuovo Report Pratiche, Opportunità o Incarichi
- Nuovo Report URL
- Modifica dei Report
- Salvataggio di un Report come Nuovo
- Report Personali (I Miei Report)
Modifica dei Report Predefiniti di InterAction
InterAction è dotato di decine di report predefiniti che i responsabili dei report possono modificare per soddisfare le esigenze della tua organizzazione.
Presta attenzione quando modifichi i report richiamati dai link Visualizza Versione Stampabile nel Web Client di InterAction. Questi report possono essere modificati se necessario, tuttavia non eliminarli. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione dei Report Accessibili dal Web Client di InterAction.
Quali Tipi di Report Posso Creare per l’Organizzazione?
Il tipo di report che crei dipende da come verrà utilizzato dagli utenti finali. Tuttavia, devi essere un responsabile dei report per creare report nell’elenco dei report della tua organizzazione.
Tipi di Report
| Tipo di Report | Descrizione |
|---|---|
| Elenco o Sommario |
Utilizza un report elenco o sommario per stampare un insieme di contatti o attività e le relative informazioni. Ad esempio: • Un elenco di contatti persone ordinati per azienda con il titolo lavorativo e il reparto di ciascun contatto • Un elenco di aziende e il personale di ciascuna azienda • Un elenco di attività con la data, l’autore e i contatti associati a ciascuna attività Questo tipo di report è il più utilizzato nella maggior parte delle organizzazioni, ma consente una personalizzazione minima o nulla da parte dell’utente finale. Per sapere come creare un report elenco o sommario che includa contatti o attività, consulta: |
| Report Panoramica |
I report panoramica possono essere eseguiti solo sui contatti. Questo tipo di report presenta diversi tipi di dati in sezioni ed è spesso utilizzato per stampare molte informazioni su un singolo contatto o su un piccolo gruppo di contatti. Ad esempio, i responsabili dei report possono creare un unico report panoramica con sezioni che includono informazioni di contatto, profili, attività, appuntamenti, relazioni e altro ancora. Gli utenti possono personalizzare i report panoramica includendo o escludendo le sezioni di informazioni che ritengono più importanti. Crea questo tipo di report se vuoi fornire agli utenti una grande quantità di informazioni su un singolo contatto o su un piccolo gruppo di contatti. I report panoramica possono permetterti di creare meno report perché i diversi reparti possono condividere i report includendo solo le informazioni che desiderano quando eseguono il report. Poiché i report panoramica tendono a includere molte informazioni, possono essere eseguiti solo su meno di 50 contatti. Per ulteriori informazioni sulla creazione di report panoramica, consulta Nuovo Report Panoramica. |
| Report Web Generato Esternamente (URL) |
Se la tua organizzazione pubblica report agli utenti tramite un URL, creare un report URL rende semplicemente il report disponibile agli utenti tramite il Selettore Report e ti permette di impostare la sicurezza sul report. Per ulteriori informazioni sulla creazione di report URL, consulta Nuovo Report URL. |
| File di Esportazione Standard |
Se il report deve essere utilizzato per esportare rapidamente informazioni in un file in formato foglio di calcolo, utilizza questo tipo di report. Per sapere come creare un file di esportazione che includa contatti o attività, consulta: |
| Report in un altro strumento |
Se la tua organizzazione utilizza Crystal Reports o Microsoft SQL Server Reporting Services per progettare i report, utilizza questa opzione per creare i report. La progettazione continuerà a essere effettuata nel tuo strumento di reportistica, ma creando il report nel Windows Client lo aggiungi al Selettore Report e puoi impostare la sicurezza. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Crystal Reports o Microsoft SQL Server Reporting Services con la reportistica di InterAction, consulta il sito del Support Center su InterAction Support Home. |