Per creare un report attività/appuntamenti, devi avere le appuntamenti abilitate ed essere un responsabile dei report. Vedi Chi è un Responsabile dei Report?
I report attività/appuntamenti estraggono un elenco di attività o appuntamenti e possono includere o meno i nomi dei contatti associati a tali impegni. Vedi Opzioni contatto per i report attività/appuntamenti. Non confondere questi report con i report contatto, dove selezioni contatti specifici e poi scegli di includere le loro attività o appuntamenti nel report. Vedi Attività/Appuntamenti (nei report contatto).
Per eseguire i report attività/appuntamenti, visualizza un elenco di attività o appuntamenti nel Web Client. Ad esempio, inizia da una pagina di risultati di ricerca attività o dalla visualizzazione a pagina intera degli appuntamenti per un contatto.
Alcuni esempi di report attività/appuntamenti predefiniti di InterAction includono:
- Attività/Appuntamenti per data - Un elenco di attività e appuntamenti ordinati per data.
- Attività per originatore - Un elenco di attività raggruppate per membro del team. Include conteggi per membro del team.
- Appuntamenti per tipo - Un elenco di appuntamenti raggruppati per tipo di attività. Include conteggi per tipo.
Crystal Reports non è supportato come strumento di progettazione per la creazione di report attività/appuntamenti. Questo perché i report attività/appuntamenti possono essere eseguiti solo nel Web Client. Crystal Reports funziona solo con il Windows Client.
Crea un nuovo report attività/appuntamenti
Se esiste già un report simile a quello che vuoi creare, ti consigliamo di partire da quello esistente e scegliere Salva come nuovo. Vedi Salvataggio di un report come nuovo per i dettagli.
Un report attività/appuntamenti può essere eseguito da qualsiasi elenco di attività o appuntamenti nel Web Client. Questo include:
- I risultati di una ricerca di attività o appuntamenti
- La visualizzazione a pagina intera di attività o appuntamenti per un contatto
- Il riquadro attività o appuntamenti nella pagina panoramica di Contatti e Pratiche, Opportunità e Incarichi
Puoi eseguire un report contatto che include attività e/o appuntamenti. Vedi Nuovo report contatto.
Per creare un report attività/appuntamenti:
- Apri la finestra di dialogo Gestisci elenco report scegliendo Strumenti > Report.
- Scegli Gestisci.
- Nella finestra di dialogo Gestisci elenco report, cambia la selezione nell'elenco a discesa Visualizza report per in Attività/Appuntamenti.
-
Scegli Nuovo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova procedura guidata report.
La procedura guidata Nuovo report ti guida attraverso cinque passaggi per creare un nuovo report attività/appuntamenti. Scegli il pulsante Avanti per passare da un passaggio all'altro. Quando arrivi alla fine della procedura guidata, scegli Fine per creare il report.
Il processo per creare un nuovo report attività è identico a quello per creare un nuovo report contatto: cambiano solo le opzioni dei campi dati.
Passaggi della procedura guidata Nuovo report
| Passaggio # | Passaggio |
|---|---|
| 1 | Inserisci informazioni generali come nome e descrizione del report. |
| 2 | Seleziona i campi dati di InterAction da includere nel report. |
| 3 | Specifica come ordinare il report. |
| 4 | Seleziona il formato del report e progetta il layout. |
| 5 | Imposta chi può accedere al report e da dove. |
Campi dati dei report attività/appuntamenti
Quando crei un nuovo report attività/appuntamenti, ti viene chiesto quali campi dati includere nel report. I campi disponibili dipendono da quali elementi sono abilitati o da quali elementi hai il permesso di visualizzare. Ad esempio, la tua organizzazione potrebbe non utilizzare gli appuntamenti. Pertanto, i campi appuntamento non saranno disponibili durante la creazione dei report.
Quando crei report attività che contengono appuntamenti, il campo dati Indicatore appuntamento è disponibile per essere aggiunto al layout del report. Questo campo indica se un elemento è un appuntamento e viene aggiunto solo se hai le appuntamenti abilitate.
Di seguito è riportato l'elenco di tutti i campi dati attività/appuntamenti disponibili.
Campi dati attività/appuntamenti
| Campo dati | Descrizione |
|---|---|
| Riepilogo | Riepilogo attività/appuntamento |
| Descrizione | Descrizione attività/appuntamento |
| Data/Data inizio | Data dell'attività/appuntamento |
| Ora/Ora inizio | Per gli appuntamenti viene visualizzata l'ora di inizio. Per le attività viene visualizzata anche la data dell'attività. |
| Data fine |
Solo campo appuntamento. Visualizza la data di fine appuntamento. |
| Ora fine |
Solo campo appuntamento. Visualizza l'ora di fine appuntamento. |
| Luogo |
Solo campo appuntamento. Visualizza il luogo dell'appuntamento. |
| Tipo | Tipo di attività/appuntamento |
| Gruppo tipo | Gruppo tipo di attività/appuntamento |
| Nome originatore | Nome dell'utente InterAction che ha inserito l'attività/appuntamento o che è stato impostato come originatore |
| Titolo lavorativo originatore | Titolo lavorativo dell'originatore |
| Dipartimento originatore |
Dipartimento dell'originatore Nota: questo è il campo Dipartimento effettivo, non un campo aggiuntivo. |
| ID contatto originatore | ID contatto InterAction dell'originatore |
| Nome riferimento | Mostra il nome della cartella o dell'elenco a cui si riferisce l'attività. Specifico per attività di Pratiche, Opportunità o Incarichi. |
| Nome modulo | Specifico per attività di Pratiche, Opportunità o Incarichi. |
| Indicatore appuntamento | Da includere nei report solo se hai le appuntamenti abilitate. Indica se un elemento è un appuntamento. Aggiungi questo campo ai report che includono sia attività che appuntamenti. |
| Condividi con i clienti | Indica se l'attività/appuntamento è disponibile per i contatti esterni. (Il campo Rendi disponibile a viene configurato in InterAction Administrator.) |
| Contatti | Ti permette di specificare quali contatti includere nel report. Vedi Opzioni contatto per i report attività/appuntamenti. |
Opzioni contatto per i report attività/appuntamenti
Se includi i contatti su ogni attività come parte del report, scegli quali contatti mostrare per ogni attività. Hai tre opzioni:
- Mostra tutti i contatti sull'attività/appuntamento
- Mostra solo i contatti dell'utente - limita il report a mostrare solo i contatti che sono nell'elenco contatti dell'utente
- Mostra i contatti che sono uno dei seguenti - limita il report a mostrare solo i contatti di tipi specificati.
Ad esempio, puoi scegliere di mostrare solo i contatti sulle attività che sono Clienti, Personale cliente, Prospect o Personale prospect. Se scegli questa opzione, seleziona i tipi di contatto da includere.
InterAction imposta un limite al numero di contatti che possono essere mostrati per ogni attività. Poiché le attività possono avere centinaia di contatti associati, non è ragionevole mostrare sempre tutti i contatti associati a un'attività. Per impostazione predefinita, il limite di contatti è 10, ma puoi modificare questo limite scegliendo un numero diverso dall'elenco a discesa Visualizza un messaggio se il numero di contatti supera. Dopo che l'attività supera il limite specificato, viene visualizzato un messaggio al posto dei nomi dei contatti.
Selezionare le informazioni da visualizzare per ogni contatto
Per ogni contatto nel report attività/appuntamenti, puoi scegliere di includere il nome dell'azienda o il titolo lavorativo del contatto selezionando le opzioni nella scheda Organizza risultati (il contatto viene visualizzato automaticamente).
Raggruppamento dei report attività
Raggruppa quasi tutti i report attività che includono contatti per ID attività (chiamato ID) durante la progettazione del report. I contatti sull'attività creano righe ripetute che duplicano l'attività se non raggruppi per ID attività.
Le tre eccezioni in cui non è necessario raggruppare per ID sono:
- Vuoi raggruppare per contatto
- Non stai includendo attività
- Vuoi che le attività siano duplicate
Per ulteriori informazioni sul raggruppamento nel Report Designer di InterAction, vedi Raggruppamento delle informazioni.