Quando includi le informazioni sulle cartelle nel tuo report, hai due opzioni:
- Cartella corrente - Ti permette di specificare opzioni per la cartella corrente, ad esempio includere campi aggiuntivi o la data in cui il contatto è stato aggiunto alla cartella.
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Cartella selezionata - Include i nomi delle cartelle a cui il contatto è collegato. Puoi includere tutte le cartelle o solo tipi specifici di cartelle.
Questa opzione è particolarmente utile quando devi gestire una lista di clienti che hanno scelto di non ricevere comunicazioni (“opt out”). Puoi stampare regolarmente questa lista di contatti e rimuoverli da tutte le cartelle in cui ricevono comunicazioni di marketing.
Report su una cartella corrente
Il campo dati Cartella corrente ti permette di specificare opzioni dalla cartella corrente, ad esempio se includere campi aggiuntivi o la data in cui il contatto è stato aggiunto alla cartella.
Le opzioni nella finestra di dialogo Opzioni cartella corrente sono:
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Includi il nome di questa cartella - Ti permette di aggiungere il nome della cartella corrente al tuo report.
(Le opzioni restanti si applicano solo quando le cartelle sono suddivise in righe diverse o quando esporti solo la lista corrente [non si applica se esporti tutte le cartelle in una colonna separandole, ad esempio, con punti e virgola]).
- Includi i campi aggiuntivi specifici di questa cartella - Ti permette di aggiungere i campi aggiuntivi di ogni cartella al report. Ogni campo aggiuntivo per quella cartella sarà disponibile come colonna separata nel report. Si applica solo alle liste di marketing e di lavoro.
- Includi la data in cui il contatto è stato aggiunto a questa cartella - Ti permette di aggiungere la data e l’ora in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna cartella.
- Includi l’utente che ha aggiunto il contatto a questa cartella - Ti permette di aggiungere l’utente InterAction che ha aggiunto il contatto a ciascuna cartella.
Includere i nomi delle cartelle in un report (Report su cartelle selezionate)
Includere il campo dati Cartella selezionata ti permette di includere i nomi delle cartelle a cui il contatto è collegato. Puoi visualizzare tutte le cartelle del contatto o solo quelle selezionate. Possono essere incluse solo le cartelle attive di classe Amministrativa.
Seleziona una delle tre opzioni e poi scegli le cartelle da includere:
- Includi tutte le cartelle per ogni contatto
- Includi solo le cartelle di tipo - Ti permette di selezionare i tipi di cartella e tutte le cartelle di quel tipo
- Includi solo le cartelle selezionate - Ti permette di selezionare singole cartelle
Molti contatti sono collegati a più cartelle. Per questo motivo, potresti voler specificare come visualizzare queste cartelle nel tuo report. Per farlo, scegli la scheda Disposizione risultati.
Hai due opzioni:
- Includi le cartelle che contengono il contatto in un unico campo - Questa opzione è utile se vuoi semplicemente vedere i valori in un elenco. I valori vengono visualizzati insieme in una sola colonna. Inizialmente, le cartelle sono separate da punti e virgola (;). Scegli Cambia separatore per selezionare un separatore diverso tra i valori (virgola, a capo, ecc.).
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Includi una riga separata per ogni cartella - Usa questa opzione quando crei report che raggruppano per cartella. Una riga separata viene visualizzata per il contatto per ogni cartella. Quando questa opzione è selezionata, hai diverse altre opzioni:
- Includi i campi aggiuntivi specifici di ogni cartella - Ti permette di aggiungere campi aggiuntivi al report. Vedi Includere campi aggiuntivi da liste/cartelle selezionate.
- Includi la data in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna cartella - Ti permette di aggiungere una colonna con la data e l’ora in cui il contatto è stato aggiunto a ciascuna cartella.
- Includi l’utente che ha aggiunto il contatto a ciascuna cartella - Ti permette di aggiungere una colonna con l’utente InterAction che ha aggiunto il contatto a ciascuna cartella.
- Incorpora le righe nella tabella combinata - Ti permette di includere le righe di dati nella tabella combinata. Se questa opzione non è selezionata, le righe vengono esportate in una tabella separata. Vedi Cos’è la tabella combinata? per maggiori informazioni sulla tabella combinata.