Notes
Il existe trois types de notes de contact :
- Mes Notes - notes sur un contact dans Mes Contacts
- Notes de l'entreprise - notes globales que tout le monde peut voir
- Notes spécifiques à une liste - notes spécifiques à un dossier de liste marketing ou de travail particulier.
Pour plus d'informations sur les Notes, voir Notes.
De nombreux contacts ont plusieurs notes. Lors de l'impression de rapports, les règles suivantes s'appliquent par défaut lorsque vous incluez Notes appropriées à la sélection :
| Si... | Alors... |
|---|---|
| L'utilisateur a un dossier, une liste de travail ou une liste marketing ouverte à l'écran | Les notes spécifiques à cette liste sont utilisées. |
| L'utilisateur a une affaire, une opportunité ou un engagement ouvert à l'écran | Les notes spécifiques à cette affaire, opportunité ou engagement sont utilisées. |
| L'utilisateur a Mes Contacts ou des résultats de recherche ouverts à l'écran, et il n'y a pas de contexte | Les notes de l'utilisateur sur le contact sont utilisées. Si le contact n'est pas dans la liste de contacts de l'utilisateur, alors les notes globales (notes de l'entreprise) sont utilisées. |
Pour remplacer les paramètres par défaut, développez l'option Avancé - Remplacer les paramètres par défaut. Sélectionnez l'option de notes que vous souhaitez ajouter à votre rapport (Mes Notes, Notes de l'entreprise, ou Notes spécifiques au dossier) puis choisissez Ajouter.
Catégories
Les utilisateurs du Web Client peuvent créer des catégories de contacts pour gérer leurs contacts. Étant donné que les catégories de contacts sont différentes pour chaque utilisateur du Web Client, les gestionnaires de rapports ne peuvent pas choisir quelles catégories exporter. Les gestionnaires de rapports peuvent seulement décider d'inclure ou non les catégories, et où les placer dans le rapport.
Les catégories sont exportées dans une colonne, chaque valeur étant séparée par un point-virgule (;).
Champs personnalisés
Vous pouvez inclure des champs personnalisés de contact utilisateur dans un rapport. Étant donné que chaque utilisateur peut renommer les champs selon ses besoins, les champs affichés dans la liste des champs à exporter incluent : Personnalisé 1, Personnalisé 2, Personnalisé 3, et Personnalisé 4. Les utilisateurs sont limités à quatre champs personnalisés.
Classifications
Si vous utilisez des classifications, elles peuvent être ajoutées à votre rapport en tant que colonne distincte pour chaque classification, ou vous pouvez inclure toutes les classifications dans une seule colonne et choisir le séparateur de valeurs. Lorsque vous ajoutez le champ Classifications à votre rapport, vous êtes invité à choisir votre option d'affichage préférée.
Si vous choisissez Inclure chacune des classifications sélectionnées comme colonne distincte, sélectionnez les classifications à inclure dans le rapport. Ces classifications sont ajoutées à votre rapport en tant que colonnes distinctes.
Si vous choisissez Inclure toutes les classifications du contexte actuel dans une seule colonne, InterAction utilise les classifications spécifiques au dossier sur la liste ou le dossier que l'utilisateur a actuellement ouvert. Toutes les classifications sont listées dans une colonne et sont séparées par des points-virgules. Choisissez Changer le séparateur pour modifier le séparateur de valeurs (vous pouvez utiliser des virgules, des sauts de ligne, etc.).
Identifiants de contact
Les identifiants de contact suivants peuvent être ajoutés à votre rapport en tant que colonnes distinctes. Les numéros d'identification des contacts sont stockés dans votre base de données InterAction.
- ID de l'entreprise associée
- ID source de l'entreprise associée
- ID du système externe de contact
- ID source du système externe de contact
- ID de contact
- ID source de contact
Par défaut, Unique_ID est disponible pour être ajouté automatiquement à la conception du rapport (il ne figure pas dans la liste des identifiants de contact à ajouter à un rapport, mais est inclus dans la liste des champs de rapport InterAction lors de la conception des rapports). Unique_ID est le meilleur champ à utiliser pour identifier de manière unique les contacts, et est donc le plus souvent utilisé pour regrouper les contacts dans un rapport. (Pour plus d'informations sur l'utilisation de Unique_ID, voir Regroupement par Unique_ID vs. Nom de contact.)
Texte personnalisé
L'option de champ de données Texte personnalisé vous permet d'ajouter les éléments suivants à votre rapport :
- Date actuelle - Ajoute la date et l'heure auxquelles les données sont exportées.
- Valeur de texte - Vous permet d'ajouter du texte statique à votre rapport. Lorsque vous sélectionnez Valeur de texte puis choisissez Ajouter pour ajouter le champ à votre rapport, vous êtes invité à saisir le texte. Tapez le texte puis choisissez OK.
Si vous utilisez le Concepteur de rapports InterAction pour concevoir vos rapports, vous pouvez utiliser une étiquette sur la mise en page du rapport plutôt que de créer du texte personnalisé ici.