InterAction vous permet de stocker des notes textuelles libres sur un contact. Vous pouvez ajouter des notes globales visibles depuis tous les dossiers contenant le contact ou des notes spécifiques à un dossier visibles uniquement depuis un dossier particulier.
Visualiser les notes
Pour accéder aux notes (auxquelles vous avez accès) d'un contact, ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Notes.
La vue Notes contient un ensemble de notes globales et un ensemble de notes pour chaque dossier contenant le contact. La barre de contexte de la vue Notes contient un filtre de dossier.
Utilisez ce filtre pour choisir exactement quelles notes vous souhaitez qu'InterAction affiche. Les données spécifiques à un dossier (visibles depuis un dossier particulier) signifient que les données peuvent être accessibles par toute personne ayant les droits d'accès appropriés au dossier. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le dossier pour accéder aux données.
InterAction affiche les trois premières lignes de chaque ensemble de notes. Si la note dépasse trois lignes, placez le pointeur de la souris sur la note pour afficher autant de texte que possible sur votre écran sous forme de ToolTip.
Ajouter ou modifier une note
Votre capacité à ajouter et modifier des informations dans InterAction est toujours soumise aux droits d'accès.
- Connectez-vous au Windows Client d'InterAction.
- Ouvrez les détails du contact et choisissez la vue Notes.
- Faites l'une des actions suivantes :
- Si vous ajoutez ou modifiez une note globale, sélectionnez Notes globales.
Si vous ajoutez ou modifiez une note spécifique à un dossier, sélectionnez le nom du dossier.
[1] Sélectionnez pour modifier une note globale.
[2] Sélectionnez le nom du dossier pour modifier une note spécifique à un dossier.
Une note ajoutée dans le Windows Client d'InterAction peut être consultée dans le Web Client.
Choisissez Notes > Modifier pour afficher la boîte de dialogue Modifier les notes de contact.
- Tapez dans la zone de texte pour ajouter ou modifier des notes. Pour insérer la date actuelle et votre nom d'utilisateur, choisissez Date/Nom.
- Choisissez OK lorsque vous avez terminé d'ajouter ou de modifier des notes.