Les profils du Web Client peuvent être inclus dans les rapports d'InterAction. Un profil est traité comme un élément entier - lorsque vous incluez un profil dans un rapport, le profil complet est inclus. Vous ne pouvez pas inclure uniquement des champs supplémentaires spécifiques du profil.
Pour inclure des champs supplémentaires spécifiques dans un rapport, voir Champs supplémentaires.
Si vous mettez à jour un profil (avec plus de champs supplémentaires par exemple), vous n'avez pas besoin de mettre à jour les rapports qui incluent le profil. Le profil mis à jour est automatiquement reflété dans le rapport.
Les profils doivent être ajoutés aux rapports lorsque vous ne cherchez pas à trier ou à regrouper par l'information - vous voulez simplement afficher l'information pour ajouter de la valeur au rapport. Les profils sont un bon moyen d'ajouter des champs supplémentaires à un rapport sans avoir à se soucier du dossier dans lequel se trouvent les champs.
Pour ajouter un profil à un rapport, ajoutez le champ Profils à la liste des champs inclus dans le rapport. Sélectionnez le champ Profils dans la liste et choisissez Modifier.
Choisissez une option :
- Inclure tous les profils appliqués à chaque contact
- Inclure uniquement les profils sélectionnés
Si vous choisissez Inclure uniquement les profils sélectionnés, sélectionnez les profils à inclure dans le rapport. Seuls les profils qui s'appliquent au contact s'affichent dans le rapport.
Les règles de sécurité des profils s'appliquent également aux rapports. Si un utilisateur ne peut pas voir un profil dans le Web Client, il ne s'affiche pas dans le rapport.
Chaque champ de profil est inclus dans le rapport comme une ligne distincte.
La sélection de Incorporer les lignes dans le tableau combiné vous permet d'inclure les lignes de données dans le tableau combiné. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes sont sorties dans un tableau séparé. Voir Qu'est-ce que le tableau combiné ? pour plus d'informations sur le tableau combiné.
Inclure des profils dans les rapports d'aperçu
Lors de l'inclusion de profils du Web Client dans les rapports d'aperçu, réfléchissez à la manière dont les utilisateurs utiliseront les profils dans les rapports. Vous n'avez pas besoin de créer une grande section qui inclut tous les profils applicables pour un contact. En fait, une grande section de profils est probablement une solution indésirable étant donné que les utilisateurs peuvent ne pas vouloir voir tous les profils dans un rapport.
Il est recommandé de séparer les sections de rapport de profil par utilisation. Certains groupes peuvent vouloir voir certains profils, et d'autres groupes voudront en voir d'autres. Par exemple, certaines organisations maintiennent des profils pour chaque groupe de pratique. Vous devriez séparer ces profils en différentes sections afin que les utilisateurs puissent inclure uniquement les profils spécifiques à leur groupe de pratique.
Séparer intelligemment les profils dans les rapports d'aperçu permet aux utilisateurs de contrôler les sections qu'ils souhaitent voir. Par exemple, la plupart des utilisateurs peuvent vouloir voir des profils contenant des informations d'aperçu de personne ou d'entreprise, mais séparer les autres profils en différentes sections permet aux utilisateurs de choisir quels profils inclure dans le rapport.