Fusionner plusieurs contacts en double

Vous ne pouvez pas "annuler" une fusion de doublons une fois qu'elle a été effectuée. Assurez-vous que les contacts doivent être fusionnés avant d'effectuer toute fusion de doublons.

Avant d'utiliser la fonctionnalité de Fusion de Doublons Multi-Contacts, il est important de comprendre les bases d'InterAction et comment InterAction traite les doublons. Vous trouverez des informations à ce sujet dans Comment la Fusion de Doublons Combine les Données.

En utilisant la fonctionnalité de Fusion de Doublons Multi-Contacts, vous pouvez identifier plusieurs contacts en double et les fusionner en un seul contact.

Après avoir ouvert la fonctionnalité de Fusion de Doublons Multi-Contacts, vous pouvez regrouper des contacts, manipuler des groupes et examiner les détails d'un contact.

Modifier la Sélection des Contacts à Fusionner

Il y a deux façons importantes de modifier les contacts à fusionner. Ce sont les suivantes :

• Sélectionner le contact "bon". C'est le contact dans lequel les autres contacts seront fusionnés.
• Ajouter et supprimer des contacts de la liste des contacts à fusionner.

Par défaut, le premier contact listé, ou si les contacts sont regroupés, le premier contact du groupe sera sélectionné comme le contact "bon". Dans de nombreux cas, vous voudrez changer cela pour que le bon contact soit celui qui a le plus d'informations, est le plus utilisé, ou a une autre caractéristique importante.

Pour des informations sur l'ordre dans lequel les contacts sont fusionnés, voir Comment les Données sont Fusionnées en Utilisant la Fusion de Doublons Multi-Contacts.

Les options de regroupement rassembleront souvent des contacts qui ne sont pas réellement des doublons. Par exemple, si vous choisissez l'option de regroupement par Nom de Famille, vous savez que toutes les personnes portant le nom de famille "Johnson" ne sont pas des doublons et ne doivent pas être fusionnées. Vous pouvez faire ce qui suit :

• Utiliser les boutons fléchés pour ajouter et supprimer des contacts de la liste des contacts à fusionner.
• Glisser-déposer des contacts de la liste des contacts non fusionnés vers un groupe de contacts à fusionner.
• Glisser-déposer des contacts entre les groupes.

[1] Après avoir sélectionné une option de regroupement, les contacts sont organisés en groupes. Les groupes sont séparés par une ligne horizontale. Le contact sélectionné dans chaque groupe est le contact dans lequel tous les autres contacts de ce groupe sont fusionnés.

[2] Vous pouvez ajouter et supprimer des contacts des groupes en utilisant les boutons fléchés. Pour déplacer des contacts entre les groupes, sélectionnez le contact et faites-le glisser vers le groupe auquel vous souhaitez l'ajouter.

Que se Passe-t-il si le Contact Perdant a des Tickets de Gestion des Changements de Données Ouverts ?

À la fin du processus de fusion de doublons, InterAction recherche tous les tickets de Gestion des Changements de Données ouverts pour le contact "perdant".

Les actions suivantes ont lieu :

• Tous les tickets de Doublons Possibles ouverts sur le contact perdant sont automatiquement fermés.
• Tous les autres tickets de Gestion des Changements de Données ouverts sur le contact perdant affichent le message suivant : "Le contact pour lequel ce ticket a été initialement créé a été fusionné. Toutes les mises à jour seront appliquées au contact fusionné."
• InterAction met à jour les identifiants de contact pour pointer vers le nouveau contact.

Fusionner des Contacts

1. Connectez-vous à InterAction en tant qu'utilisateur avec des permissions de qualité des données.
2. Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez trouver et fusionner des contacts en double.
   • Au lieu d'ouvrir un dossier, vous pouvez lancer une recherche ou un repérage.
   • Vous pouvez également sélectionner un sous-ensemble de contacts. Par exemple, dans un grand dossier, utilisez la barre de lettres pour sélectionner uniquement les contacts dont les noms commencent par "C".
   • Vous pouvez Marquer des contacts à utiliser au lieu d'utiliser un dossier entier ou les résultats de recherche.
3. Choisissez Qualité des Données > Fusion de Doublons Multi-Contacts.
4. Dans la boîte de dialogue Fusion de Doublons Multi-Contacts, vous pouvez faire ce qui suit :
   • Pour regrouper des contacts de personnes, choisissez Grouper par Personnes, et sélectionnez l'option que vous souhaitez pour Grouper les Personnes par Correspondance.
   • Pour regrouper des contacts d'entreprises, choisissez Grouper par Entreprise, puis sélectionnez l'option que vous souhaitez pour Grouper les Entreprises par Correspondance.
5. Pour examiner les détails d'un contact, sélectionnez le contact dans la vue en grille et les détails apparaîtront dans la zone de résumé. Sélectionnez le bouton Dossier pour voir les informations sur les dossiers contenant le contact.
6. Ajoutez ou supprimez des contacts de la liste des Contacts à Fusionner en procédant comme suit :
   • Pour ajouter un contact à la liste, sélectionnez le contact et choisissez le bouton flèche .
   • Pour ajouter un contact à un groupe ou pour déplacer des contacts entre les groupes, sélectionnez le contact de l'une ou l'autre liste et faites-le glisser vers le groupe auquel vous souhaitez l'ajouter.
   • Pour supprimer un contact de la liste, sélectionnez le contact et choisissez le bouton flèche .

7. Sélectionnez le contact dans lequel vous souhaitez que les autres contacts du groupe soient fusionnés en sélectionnant le bouton radio pour ce contact.

   Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les contacts seront fusionnés en faisant glisser les contacts vers le haut et vers le bas de la liste au sein du groupe. Les contacts seront fusionnés dans l'ordre dans lequel ils sont listés. Pour plus d'informations, voir Comment les Données sont Fusionnées en Utilisant la Fusion de Doublons Multi-Contacts.

8. Pour imprimer un enregistrement des contacts que vous allez fusionner, choisissez Imprimer. Cela imprime une liste des contacts listés dans la liste des Contacts à Fusionner.

   Il existe plusieurs façons de conserver un enregistrement des modifications effectuées par InterAction lors de la fusion de contacts en double. Pour plus d'informations, voir Surveiller les Modifications Apportées en Utilisant les Fonctionnalités de Qualité des Données.

9. Pour fusionner des contacts dans la liste des Contacts à Fusionner, procédez comme suit :
   • Choisissez Fusionner le Groupe pour fusionner les contacts. Si les contacts sont regroupés, cela fusionne le groupe de contacts sélectionné.
   • Choisissez Fusionner Tous les Groupes pour fusionner tous les contacts regroupés listés dans la liste des Contacts à Fusionner dans leurs groupes. Ce bouton n'apparaît que si vous avez regroupé des contacts.

Comment les Données sont Fusionnées en Utilisant la Fusion de Doublons Multi-Contacts

Lorsque des contacts sont fusionnés, ils sont en réalité fusionnés deux à la fois, par exemple, si vous fusionnez trois contacts en un. Le deuxième contact est fusionné dans le premier contact, puis le troisième contact est fusionné dans le premier contact. L'ordre dans lequel les contacts sont listés dans la boîte de dialogue de confirmation de fusion est l'ordre dans lequel ils seront fusionnés. Vous pouvez réorganiser cet ordre dans la boîte de dialogue Fusion de Doublons Multi-Contacts en faisant glisser et en déposant les contacts dans le bon ordre. Indépendamment de l'ordre, le contact avec le bouton radio sélectionné est le contact dans lequel tous les autres contacts du groupe sont fusionnés.

Exemple de Fusion de Doublons Multi-Contacts

Dans l'exemple ci-dessous, le contact (#1) représente le contact dont le bouton radio est sélectionné dans la boîte de dialogue. Ce contact est toujours celui qui "gagne" lors de la fusion des données de contact. Le deuxième contact listé dans la boîte de dialogue de fusion des doublons multi-contacts est le deuxième contact fusionné (#2).

Les données de ce contact complètent tous les champs qui ne sont pas déjà enregistrés sur le bon contact, cependant elles ne remplacent pas les données. Notez que le nom sur le contact fusionné est Jane et non Jayne.

Le troisième contact (#3) complète tous les autres champs qui n'ont pas encore été remplis par les deux premiers contacts. Cependant, il ne remplace pas les informations des deux premiers contacts. Notez que Vice-président ne remplace pas Président sur le contact fusionné. Par conséquent, l'ordre dans lequel vous fusionnez les contacts est important. Si les deuxième et troisième contacts étaient inversés, la version fusionnée de Jane la montrerait comme Vice-présidente de TeleNorth au lieu de Présidente !

Gestion de l'ordre de fusion

Pour des informations sur la façon dont chaque information est fusionnée, voir Comment la fusion des doublons multi-contacts combine les données.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."