Les fonctionnalités de qualité des données peuvent rapidement apporter des modifications significatives aux données d'InterAction dans l'ensemble de votre environnement. Pour cette raison, vous devez conserver des enregistrements de qui a effectué les modifications, quand elles ont été faites et quelles étaient ces modifications. Pour vous aider à le faire, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :
Moyens de Suivre les Modifications Apportées par les Fonctionnalités de Qualité des Données
| Option | Description |
|---|---|
| Impression des Détails |
Lorsque vous utilisez la plupart des fonctionnalités de qualité des données, vous pouvez imprimer des informations importantes à des fins de recherche et pour conserver un enregistrement. Vous pouvez faire ce qui suit : • Fusion de Doublons Multi-Contacts - imprimer une liste des contacts qui seront fusionnés • Rechercher et Remplacer - imprimer une liste des contacts et des données qui seront mises à jour • Changer une Personne en Société - imprimer une liste de tous les avertissements qui vous alertent sur les données pouvant nécessiter un nettoyage supplémentaire. • Fusionner Adresses et Téléphones - imprimer une liste des contacts qui seront mis à jour pour partager l'adresse conservée • Transférer Téléphones et Adresses de Société à Personne - imprimer la liste des contacts vers lesquels le téléphone ou l'adresse est déplacé • Remplacer les Pays Inconnus - imprimer la liste des contacts avec des adresses contenant une valeur de pays inconnue |
| Examen de la Piste d'Audit | Si les données proviennent d'un dossier audité, toutes les modifications apportées aux données via les fonctionnalités de qualité des données sont enregistrées dans la piste d'audit. Cela vous permet de conserver un enregistrement de l'historique des données d'un contact spécifique et des modifications apportées par les fonctionnalités de qualité des données. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la Piste d'Audit. |
| Examen des Fichiers Journaux | La meilleure façon de conserver des informations sur les actions effectuées par les fonctionnalités de qualité des données est de consulter régulièrement les fichiers journaux. Toutes les fonctionnalités disponibles dans le menu Qualité des Données enregistrent des informations dans les fichiers journaux. Pour plus d'informations sur les fichiers journaux, voir Utilisation des Fichiers Journaux de Qualité des Données. |
| Recherche des Activités de Données Conservées |
Les activités de données conservées sont utilisées pour conserver un enregistrement des données supprimées d'un contact lors d'une procédure de nettoyage. Par exemple, lors de l'utilisation de la fonctionnalité Changer une Personne en Société, des données de contact peuvent être perdues. Par exemple, le champ Titre du Poste n'est applicable qu'aux contacts Personne. Si des informations sont saisies dans le champ Titre du Poste, ces informations seront perdues. L'Activité de Données Conservées, cependant, enregistre ces informations afin qu'elles ne soient pas complètement supprimées du contact. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de changement de personne en société, voir "Conversion d'un Contact Personne en Contact Société" à la page 1. Par défaut, le type d'activité pour les activités de données conservées est système, cependant, l'utilisation d'un type d'activité personnalisé, tel que "Activité de Qualité des Données" est généralement préférable. Cela rend très facile la recherche des activités de données conservées. De plus, le type d'activité doit être inactif. Cela empêche les utilisateurs finaux de créer accidentellement une activité du même type. |
Définir le Type d'Activité de Données Conservées
- Connectez-vous à l'Administrateur InterAction.
- Si nécessaire, créez d'abord le nouveau type d'activité à utiliser. Pour plus de détails, voir le guide Configuration d'InterAction.
- Double-cliquez sur Configuration dans la liste des entités.
- Sélectionnez l'onglet Qualité des Données et choisissez le type d'activité pour Qualité des Données.
- Choisissez OK.