Hay dos formas de generar informes sobre InterAction Matters, InterAction Opportunities e InterAction Engagements:
- Generar un informe sobre un contacto e incluir información de matter, opportunity o engagement
- Generar un informe sobre una lista de matters, opportunities o engagements
Al incluir información de matter, opportunity o engagement en un informe de contacto, puedes incluir la información actual o seleccionada (por ejemplo, la opportunity actual u opportunities seleccionadas).
- Incluir la información actual agrega los datos del matter, opportunity o engagement que el usuario está viendo actualmente en InterAction. Esto es útil al imprimir un informe para una lista de contactos (por ejemplo, un informe de Opportunity por Contacto) e incluir información como campos adicionales específicos del proyecto.
- Incluir información seleccionada te permite especificar qué matters, opportunities o engagements deben incluirse para cada contacto. Por ejemplo, puedes incluir todas las opportunities para las que el contacto es el Prospect/Client.
Una vez que determines qué matters, opportunities o engagements incluir en el informe, puedes identificar la información específica que se incluirá para cada matter, opportunity o engagement. Por ejemplo, puedes incluir los campos Tipo, Estado y Honorarios Estimados de cada opportunity.
Al generar un informe sobre una lista de matters, opportunities o engagements, debes configurar un archivo de Excel que determine el conjunto específico de campos de matters, opportunities y engagements que se exportarán cuando un usuario ejecute el informe.
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar información de matter, opportunity o engagement a un informe de contacto, o crear un informe que pueda ejecutarse sobre una lista de matters, opportunities o engagements, consulta la guía del Módulo Relacionado.
Para obtener información sobre cómo crear un informe de contacto, consulta Nuevo informe de contacto.