Übersicht über das Erstellen und Bearbeiten von Berichten

In Ihrem Unternehmen werden zwei Arten von Berichten verwendet:

• Organisationsberichte – Idealerweise sollte die Berichtsübersicht Ihrer Organisation alle Berichte enthalten, die Ihre Fachkräfte, Vertriebsleiter, Marketingnutzer und deren Stellvertreter für das Tagesgeschäft benötigen. Um eine solche Liste zu erstellen, müssen Berichtmanager möglicherweise neue, organisationsspezifische Berichte anlegen. Sie können auch bestehende Berichte anpassen, wenn sich die Anforderungen der Organisation ändern, oder die Standardberichte von InterAction individuell gestalten.

• Persönliche Berichte – Sowohl Berichtnutzer als auch Berichtmanager können im Windows Client eigene persönliche Berichte erstellen. Diese Berichte sind nur für den jeweiligen Ersteller zugänglich und können nicht mit der Organisation geteilt werden.

  Nur Berichtmanager können Berichte in der Berichtsübersicht der Organisation erstellen oder bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Wer ist ein Berichtmanager?

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

• Neuer Kontaktbericht
• Neuer Aktivitäten-/Terminbericht
• Neuer Übersichtsbericht
• Neuer Bericht zu Vorgängen, Chancen oder Engagements
• Neuer URL-Bericht
• Berichte bearbeiten
• Bericht als neuen speichern
• Persönliche Berichte (Meine Berichte)

Anpassen von InterAction-Standardberichten

InterAction enthält zahlreiche Standardberichte, die von Berichtmanagern bearbeitet werden können, um den Anforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden.

Seien Sie vorsichtig beim Bearbeiten von Berichten, die über die Links Druckbare Version anzeigen im InterAction Web Client aufgerufen werden. Diese Berichte können bei Bedarf angepasst, aber nicht gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berichten, die über den InterAction Web Client zugänglich sind.

Welche Arten von Berichten kann ich für die Organisation erstellen?

Die Art des Berichts, den Sie erstellen, hängt davon ab, wie der Bericht von den Endnutzern verwendet werden soll. Sie müssen jedoch Berichtmanager sein, um Berichte in der Berichtsübersicht Ihrer Organisation zu erstellen.

Berichtarten

Berichtart	Beschreibung
Listen- oder Zusammenfassungsbericht	Verwenden Sie einen Listen- oder Zusammenfassungsbericht, um eine Gruppe von Kontakten oder Aktivitäten sowie Informationen zu diesen Kontakten oder Aktivitäten auszudrucken. Beispiele: • Eine Liste von Personenkontakten, sortiert nach Unternehmen, mit Berufsbezeichnung und Abteilung jedes Kontakts • Eine Liste von Unternehmen und den jeweiligen Mitarbeitern • Eine Liste von Aktivitäten mit Datum, Ersteller und beteiligten Kontakten Diese Berichtart ist die am häufigsten verwendete in den meisten Organisationen, bietet jedoch nur geringe oder keine Personalisierungsmöglichkeiten für Endnutzer. Wie Sie einen Listen- oder Zusammenfassungsbericht mit Kontakten oder Aktivitäten erstellen, erfahren Sie hier: • Neuer Kontaktbericht • Neuer Aktivitäten-/Terminbericht
Übersichtsbericht	Übersichtsberichte können nur für Kontakte erstellt werden. Diese Berichtart stellt verschiedene Datentypen in Abschnitten dar und wird meist verwendet, um viele Informationen zu einem einzelnen Kontakt oder einer kleinen Kontaktgruppe auszudrucken. Berichtmanager können beispielsweise einen einzigen Übersichtsbericht mit Abschnitten zu Kontaktinformationen, Profilen, Aktivitäten, Terminen, Beziehungen und mehr erstellen. Nutzer können Übersichtsberichte personalisieren, indem sie Abschnitte ein- oder ausblenden, die für sie relevant sind. Erstellen Sie diese Berichtart, wenn Sie einen Bericht benötigen, der Nutzern umfassende Informationen zu einem einzelnen Kontakt oder einer kleinen Kontaktgruppe liefert. Übersichtsberichte können dazu beitragen, die Anzahl der Berichte zu reduzieren, da verschiedene Abteilungen Berichte gemeinsam nutzen können, indem sie beim Ausführen des Berichts nur die gewünschten Informationen auswählen. Da Übersichtsberichte in der Regel viele Informationen enthalten, können sie nur für weniger als 50 Kontakte ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Erstellung von Übersichtsberichten finden Sie unter Neuer Übersichtsbericht.
Extern erstellter Webbericht (URL)	Wenn Ihre Organisation Berichte über eine URL für Nutzer bereitstellt, können Sie mit einem URL-Bericht den Bericht im Berichtauswahlmenü verfügbar machen und die Sicherheitseinstellungen festlegen. Weitere Informationen zur Erstellung von URL-Berichten finden Sie unter Neuer URL-Bericht.
Standard-Exportdatei	Wenn der Bericht dazu dienen soll, Informationen schnell in eine Datei im Tabellenformat zu exportieren, verwenden Sie diese Berichtart. Wie Sie eine Exportdatei mit Kontakten oder Aktivitäten erstellen, erfahren Sie hier: • Neuer Kontaktbericht • Neuer Aktivitäten-/Terminbericht
Bericht in einem anderen Tool	Wenn Ihre Organisation Crystal Reports oder Microsoft SQL Server Reporting Services zur Berichtserstellung verwendet, nutzen Sie diese Option. Das Design erfolgt weiterhin in Ihrem Reporting-Tool, aber durch das Anlegen des Berichts im Windows Client wird er im Berichtauswahlmenü angezeigt und Sie können die Sicherheitseinstellungen festlegen. Weitere Informationen zur Verwendung von Crystal Reports oder Microsoft SQL Server Reporting Services mit InterAction-Berichten finden Sie im Support Center unter InterAction Support Home.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."