Sie können auf Ihren Data Change Management-Posteingang über zwei verschiedene Ansichten zugreifen. In jeder Ansicht werden die Tickets angezeigt, die Ihnen oder einer Data Change Management-Gruppe, der Sie angehören, zugewiesen sind.
- Nach Ticket – In dieser Ansicht werden die Data Change Management-Tickets in Ihrem Posteingang einzeln aufgelistet, sodass Sie Tickets einzeln bearbeiten können. Siehe Anzeigen der Ticketliste.
- Nach Kontakt – In dieser Ansicht werden Data Change Management-Tickets nach Kontakt aufgelistet. Verwenden Sie diese Ansicht, um auf die Gesamtansicht zuzugreifen, in der Sie mehrere Tickets für einen Kontakt gleichzeitig bearbeiten können. Siehe Tickets nach Kontakt anzeigen.
Sollte ich Tickets nach Ticket oder nach Kontakt bearbeiten?
Das hängt davon ab, was Sie erreichen möchten. Im Allgemeinen sollten Sie die Ansicht „Nach Ticket“ verwenden, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe erledigen möchten, wie zum Beispiel das Bearbeiten von „Neuer Kontakt“-Tickets, die durch den Import eines neuen Benutzers generiert wurden. Andernfalls verwenden Sie die Ansicht „Nach Kontakt“.
Beispielsweise ist es in folgenden Situationen am besten, Tickets nach Kontakt zu bearbeiten:
- Für den Kontakt Jane Tarnoff gibt es 9 offene Tickets. Um einen besseren Überblick über diese Änderungen zu erhalten, greifen Sie über die Ansicht „Nach Kontakt“ auf die Tickets zu und bearbeiten alle Tickets von Jane gleichzeitig in der Gesamtansicht.
- Ihre oberste Priorität ist die Verwaltung der Liste der wichtigsten Kunden Ihres Unternehmens. In der Ansicht „Nach Kontakt“ filtern Sie die Data Change Management-Tickets nach Kontakten, die mit dem Ordner „Top-Kunden“ verknüpft sind, und bearbeiten zuerst die Tickets für diese Kontakte.
- Eine Marketingfachkraft bereitet den Versand von Weihnachtskarten vor. Um eine gute Datenqualität in diesem Ordner sicherzustellen, suchen Sie nach Tickets in der Marketingliste „Weihnachtskarte“ und bearbeiten alle offenen Tickets (die Ihnen zugewiesen sind) für diese Kontakte, bevor die Karten verschickt werden.
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen es sinnvoller ist, Tickets einzeln zu bearbeiten:
- Ein Mitarbeiter führt einen Import durch und Sie erhalten daraufhin eine große Anzahl von Benachrichtigungen über neue Kontakte oder Datenkonflikt-Tickets. In der Ansicht „Nach Ticket“ sortieren Sie die Tickets, prüfen sie schnell, markieren sie und bearbeiten sie alle auf einmal.
- Ein Mitarbeiter verwendet den Web Client, um Dutzende seiner Kontakte zu einer Marketingliste hinzuzufügen. Sie nutzen die Ansicht „Nach Ticket“, um Tickets nach „Initiiert von“ oder „Kategorie“ zu sortieren, markieren sie und schließen sie ab.
- Sie haben in kurzer Zeit viel zu erledigen. In der Ansicht „Nach Ticket“ sortieren Sie den Posteingang, überfliegen schnell die hinzugefügten Telefonnummern bei 76 verschiedenen Kontakten, markieren alle und akzeptieren sie dann.
Anzeigen der Ticketliste
Die Ansicht „Data Change Management-Posteingang – Nach Ticket“ zeigt die Tickets einzeln in einer Liste an.
Um diese Ansicht zu öffnen, wählen Sie im InterAction Windows Client Extras > Data Change Management-Posteingang – Nach Ticket.
Wenn es für einen Kontakt mehrere Tickets gibt, können Sie zur Ansicht „Nach Kontakt“ wechseln und alle Tickets für einen Kontakt auf einmal bearbeiten. Siehe Tickets nach Kontakt anzeigen.
[1] Listet die Tickets für die aktuell ausgewählte Ansicht auf. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt „Ticketliste“ im Posteingang.
[2] Zeigt die Kontaktinformationen für das aktuell ausgewählte Ticket an. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt „Kontaktinformationen“ im Posteingang.
[3] Zeigt die Details des Tickets an. In diesem Bereich kann der Datenverwalter das Ticket bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt „Änderungsdetails“ im Posteingang.
Sie können die Tickets im Abschnitt „Ticketliste“ des Posteingangs schnell sortieren, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Dadurch werden die Tickets in der Liste nach der von Ihnen gewählten Spalte neu sortiert. Sie können zum Beispiel Kontakte nach Status sortieren, um Tickets mit dem Status „Eingereicht“ nach oben zu verschieben. Sie können Tickets auf- oder absteigend sortieren.
Sie können auch die Sortierfunktion des Data Change Management-Posteingangs verwenden, um Tickets zu sortieren. Siehe Data Change Management-Tickets sortieren.
Abschnitt „Ticketliste“ im Posteingang
Der Abschnitt „Ticketliste“ im Posteingang zeigt alle Tickets für die aktuell ausgewählte Ansicht an. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Posteingang anzeigen, werden alle Tickets angezeigt, die Ihnen oder einer Gruppe, der Sie angehören, zugewiesen sind. Wenn Sie die Ergebnisse einer Suche anzeigen, werden alle Tickets angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
Sie können die Tickets in der Ticketliste sortieren, indem Sie auf eine der Spaltenüberschriften klicken. InterAction bietet außerdem weitere Möglichkeiten, Tickets zu finden und zu sortieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:
Abschnitt „Kontaktinformationen“ im Posteingang
Der Abschnitt „Kontaktinformationen“ im Posteingang zeigt die Informationen des Kontakts an, der mit dem aktuell ausgewählten Ticket verknüpft ist.
Um noch mehr Informationen zu einem Kontakt anzuzeigen oder die Kontaktinformationen zu bearbeiten, wählen Sie Gehe zu und dann eine Kontaktansicht aus dem Dropdown-Menü.
Abschnitt „Änderungsdetails“ im Posteingang
Der Abschnitt „Änderungsdetails“ im Posteingang zeigt die Informationen an, die zur Erstellung des Tickets geführt haben. Je nachdem, welchen Tickettyp Sie anzeigen, ist dieser Abschnitt unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel ein Ticket für eine geänderte Adresse anzeigen, werden die aktuelle Adresse und die eingereichte Änderung angezeigt. Wenn Sie jedoch ein Ticket für einen potenziellen doppelten Kontakt anzeigen, zeigt der Abschnitt „Änderungsdetails“ eine Liste der potenziell übereinstimmenden Kontakte an.
Im Abschnitt „Änderungsdetails“ des Posteingangs können Sie Aktionen wie das Genehmigen oder Ablehnen von Änderungen, das Zusammenführen von Kontakten, das Anzeigen von Folgehinweisen oder das Abschließen eines Tickets durchführen.
In diesem Abschnitt werden Sie auch über besondere Informationen zum Ticket über eine Informationsleiste benachrichtigt. Zum Beispiel warnt Sie die Informationsleiste, wenn die vom Benutzer angeforderte Änderung eine Verdachtsänderung ist.
Die Informationsleiste warnt Sie außerdem, wenn andere verwandte Tickets von Ihrer Aktion auf das Ticket betroffen sein könnten. Weitere Informationen zum Genehmigen oder Ablehnen von Tickets, die mit anderen Tickets verknüpft sind, finden Sie unter Wie können meine Aktionen auf ein einzelnes Ticket andere verwandte Tickets beeinflussen?.
Tickets nach Kontakt anzeigen
Die Ansicht „Data Change Management-Posteingang – Nach Kontakt“ ermöglicht es Ihnen, Tickets nach Kontakt anzuzeigen und zu bearbeiten, anstatt sie einzeln zu bearbeiten.
In dieser Ansicht können Sie Tickets auf Arten suchen und sortieren, die in der Ansicht „Nach Ticket“ nicht verfügbar sind. Zum Beispiel können Sie:
- Offene Tickets für Kontakte finden, die aus einem bestimmten Ordner stammen oder mit diesem verknüpft sind
- Offene Tickets für Kontakte finden, die in einer gespeicherten Suche gefunden wurden
- Tickets nach Unternehmen sortieren
- Tickets nach Kontakten mit der höchsten Anzahl an Bearbeitungs-, Konflikt- oder insgesamt offenen Tickets sortieren
Um diese Ansicht zu öffnen, wählen Sie im InterAction Windows Client Extras > Data Change Management-Posteingang – Nach Kontakt.
[1] Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Kontakten mit offenen Tickets zu suchen, die sich in bestimmten Ordnern oder gespeicherten Suchen befinden. Sie können zum Beispiel Kontakte mit offenen Tickets anzeigen, die aus dem Ordner „Top-Kunden“ stammen oder mit diesem verknüpft sind.
Weitere Informationen zum Suchen von Tickets in der Ansicht „Nach Kontakt“ finden Sie unter Tickets nach Ordner finden und Tickets für Kontakte in einer gespeicherten Suche finden.
[2] Listet Kontakte auf, die in der aktuellen Ansicht offene Tickets haben.
[3] Öffnet alle Tickets für den ausgewählten Kontakt in der Gesamtansicht.
Weitere Informationen zur Gesamtansicht finden Sie unter Überblick über die Bearbeitung von Data Change Management-Tickets nach Kontakt.
Standardmäßig werden Kontakte mit offenen Tickets alphabetisch nach Name in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Sie können auf jede Spaltenüberschrift klicken, um Tickets nach dieser Spalte zu sortieren.
Die Spalten im Raster zeigen die Ticketinformationen für jeden Kontakt an.
Kontakt-Raster in der Ansicht „Nach Kontakt“
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ermöglicht es Ihnen, Kontakte zu markieren, um Aktionen für mehrere Kontakte durchzuführen. | |
| Person oder Unternehmen | Zeigt an, ob es sich beim Kontakt um eine Person oder ein Unternehmen handelt. |
| Name | Der Name des Kontakts. Personenkontakte werden nach Nachname gelistet. Unternehmen werden nach Firmennamen gelistet. |
| Unternehmen | Der Firmenname des zugehörigen Unternehmens des Kontakts. Bei Unternehmenskontakten ist dies der Firmenname. |
| Ältestes Ticket | Das Erstellungsdatum des ältesten offenen Tickets für den Kontakt. |
| Neuestes Ticket | Das Erstellungsdatum des neuesten offenen Tickets für den Kontakt. |
| Bearbeiten | Die Gesamtzahl der offenen Bearbeitungs-Tickets für den Kontakt. |
| Konflikt | Die Gesamtzahl der offenen Konflikt-Tickets für den Kontakt. |
| Andere | Die Gesamtzahl der offenen Tickets, die weder Bearbeitungs- noch Konflikt-Tickets für den Kontakt sind (Kontakttyp, Duplikat, mögliches Unternehmen, nicht zugeordnetes Unternehmen oder neuer Kontakt). |