Es gibt zwei Möglichkeiten, um über InterAction Matters, InterAction Opportunities und InterAction Engagements zu berichten:
- Bericht über einen Kontakt und Einbeziehung von Informationen zu Matters, Opportunities oder Engagements
- Bericht über eine Liste von Matters, Opportunities oder Engagements
Wenn Sie Informationen zu Matters, Opportunities oder Engagements in einen Kontaktbericht aufnehmen, können Sie die aktuellen oder ausgewählten Informationen einbeziehen (zum Beispiel die aktuelle Opportunity oder ausgewählte Opportunities).
- Wenn Sie die aktuellen Informationen einbeziehen, werden die Informationen zu dem Matter, der Opportunity oder dem Engagement angezeigt, das der Benutzer gerade in InterAction betrachtet. Das ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel einen Bericht für eine Kontaktliste (wie einen Opportunity-nach-Kontakt-Bericht) drucken und projektspezifische Zusatzfelder einbeziehen möchten.
- Wenn Sie ausgewählte Informationen einbeziehen, können Sie festlegen, welche Matters, Opportunities oder Engagements für jeden Kontakt aufgenommen werden sollen. Zum Beispiel können Sie alle Opportunities einbeziehen, bei denen der Kontakt als Prospect/Client hinterlegt ist.
Sobald Sie festgelegt haben, welche Matters, Opportunities oder Engagements im Bericht enthalten sein sollen, können Sie bestimmen, welche spezifischen Informationen für jedes Matter, jede Opportunity oder jedes Engagement aufgenommen werden. Zum Beispiel können Sie für jede Opportunity die Felder Typ, Status und Geschätzte Gebühren einbeziehen.
Wenn Sie über eine Liste von Matters, Opportunities oder Engagements berichten, richten Sie eine Excel-Datei ein, die festlegt, welche spezifischen Felder zu Matters, Opportunities und Engagements exportiert werden, wenn ein Benutzer den Bericht ausführt.
Anleitungen zum Hinzufügen von Informationen zu Matters, Opportunities oder Engagements zu einem Kontaktbericht oder zum Erstellen eines Berichts, der für eine Liste von Matters, Opportunities oder Engagements ausgeführt werden kann, finden Sie im Leitfaden für das zugehörige Modul.
Informationen zum Erstellen eines Kontaktberichts finden Sie unter Neuer Kontaktbericht.