Um alle in Wie Informationen an Data Change Management gesendet werden und Informationen, die dem Data Change Management unterliegen besprochenen Funktionen zu ermöglichen, benötigt InterAction Data Change Management mehrere Komponenten. Diese Komponenten bestimmen Folgendes:
- Ob eine von einem Benutzer vorgenommene Änderung akzeptiert, überprüft oder zur Genehmigung eingereicht werden soll
- Falls die Änderung überprüft werden muss, wer die Daten überprüft
Außerdem gibt es eine Komponente, in der Datenverwalter Änderungen, die Benutzer über Data Change Management-Tickets vorgenommen haben, überprüfen und genehmigen können. Weitere Informationen zu den Data Change Management-Komponenten finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- Kontaktarten und Marketinglisten
- Regelsätze
- Regelsammlungen
- Data Change Management-Posteingang
- Anwendungsserver
Kontaktarten und Marketinglisten
Kontaktarten werden im Windows Client als Ordner und im Web Client als Typen angezeigt.
Kontaktarten und Marketinglisten werden verwendet, um Kontakte entsprechend ihrer Beziehung zur Organisation zu kategorisieren. Ein Kontakt kann zum Beispiel ein Mandant, Interessent, ehemaliger Mitarbeiter oder Angestellter sein. Kontakte können auch mehrere Kontaktarten haben. Zum Beispiel könnte JMB Publications sowohl ein Mandant als auch ein Interessent für Ihre Organisation sein. Wenn eine Kontaktart auf einen Kontakt angewendet wird, wird der Kontakt mit dem Ordner für diese Kontaktart verknüpft. Wenn Sie beispielsweise die Kontaktart „Unser Personal“ auf Ed Roberts anwenden, wird Ed Roberts mit dem Ordner „Unser Personal“ verknüpft. Ebenso erhält Ed Roberts die Kontaktart „Unser Personal“, wenn Sie ihn im Windows Client in den Ordner „Unser Personal“ verschieben.
Marketinglisten werden verwendet, um die wichtigsten Mandanten in Ihrer Sammlung aus Marketingsicht zu verwalten. Die Listen können Informationen für Mailings, Seminare, Geschäftsentwicklung usw. enthalten. Wie bei Kontaktarten kann derselbe Kontakt in mehreren Marketinglisten enthalten sein. Wenn eine Kontaktart zu einer Marketingliste hinzugefügt wird, wird sie mit dem entsprechenden Marketingordner verknüpft.
Aufgrund der Bedeutung einiger Kontaktarten und Marketinglisten möchten Sie möglicherweise nicht, dass Benutzer eine Kontaktart anwenden oder einen Kontakt zu einer Marketingliste hinzufügen, ohne dass ihre Aktionen von einem Datenverwalter überprüft werden. Beispielsweise möchten Sie die Kontakte, denen die Kontaktart „Mandant“ hinzugefügt wird, besonders streng verwalten. Bei Kontakten, die zur Marketingliste „Weihnachtskarte“ hinzugefügt werden, sind Sie vielleicht weniger streng. Um dies zu steuern, können Sie spezifische Data Change Management-Regeln für Kontaktarten und Marketinglisten festlegen.
Regelsätze
Regelsätze werden verwendet, um Änderungen, die ein Benutzer an einem Kontakt vornimmt, zu analysieren und zu bestimmen, wie Data Change Management mit diesen Änderungen umgeht. Wenn ein Benutzer beispielsweise eine neue Telefonnummer zu einem Kontakt hinzufügt, bestimmt der auf diesen Kontakt angewendete Regelsatz, ob die Änderung sofort übernommen wird oder ob ein Datenverwalter die Änderung genehmigen muss, bevor sie übernommen werden kann.
Jeder Regelsatz gibt folgende Informationen an:
- Den Benutzer oder die Gruppe, die für die Verwaltung der Änderungen an Kontakten, auf die dieser Regelsatz angewendet wird, verantwortlich ist. (Der Eigentümer des Regelsatzes.)
- Ob der Regelsatz für eine Kontaktart, ein externes System oder einen bestimmten Benutzer gilt. (Der Typ des Regelsatzes.)
- Die Regelsammlung, die verwendet wird, um zu bestimmen, wie Kontaktinformationen verwaltet werden. (Die für den Regelsatz verwendete Regelsammlung.)
Regelsammlungen
Regelsammlungen steuern, wie Änderungen an einzelnen Informationen behandelt werden. Sie können zum Beispiel festlegen, dass das Löschen einer Telefonnummer von einem Kontakt eingereicht werden muss. Wenn jedoch eine Telefonnummer hinzugefügt wird, wird kein Ticket erstellt. Jeder Regelsatz oder jede Kontaktart muss eine festgelegte Regelsammlung haben. InterAction enthält mehrere Regelsammlungen standardmäßig. Weitere Informationen zu Regelsammlungen finden Sie unter Überblick über Regelsammlungen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Regelsatz und einer Regelsammlung?
Eine Regelsammlung ist Teil eines Regelsatzes. Die drei Hauptbestandteile eines Regelsatzes sind:
- Typ – gibt an, ob der Regelsatz für eine Kontaktart, einen Datensatz aus einem externen System oder für jeden InterAction-Benutzer gilt
- Eigentümer – gibt den Datenverwalter an, der für die Verwaltung der von diesem Regelsatz betroffenen Kontakte verantwortlich ist
- Regelsammlung – definiert die tatsächlichen Data Change Management-Regeln, die von diesem Regelsatz verwendet werden
Ein Regelsatz legt fest, wer die Daten verwaltet, welche Daten verwaltet werden und welche Regelsammlung verwendet wird. Die Regelsammlung definiert, wie die Daten verwaltet werden.
Data Change Management-Posteingang
Jeder Data Change Management-Benutzer und jede Gruppe hat einen Posteingang, in dem eine Liste aller Tickets für Kontaktänderungen, für die sie verantwortlich sind, geführt wird. Datenverwalter können ihre Tickets verwalten, priorisieren und im Posteingang abarbeiten. Benutzer können im Posteingang Folgendes tun:
- Änderungen akzeptieren oder ablehnen.
- Die umfassende Ansicht nutzen, um alle vorgeschlagenen Änderungen für einen Kontakt in einem Dialogfeld anzuzeigen.
- E-Mail-Nachrichten senden, um weitere Informationen anzufordern.
- Tickets an andere Datenverwalter weiterleiten.
- Kontaktdetails anzeigen, um mehr über einen Kontakt zu erfahren, bevor eine Änderung genehmigt wird.
- Nachverfolgungsanweisungen für zusätzliche Schritte überprüfen, die bei einer Änderung durchgeführt werden müssen.
- Auf erweiterte Datenqualitätsfunktionen wie Dublettenabgleich zugreifen.
Anwendungsserver
Der Anwendungsserver wird beim Erstellen und Verarbeiten von Data Change Management-Tickets verwendet. Daher muss der Anwendungsserver laufen, um Data Change Management nutzen zu können. Wenn er nicht läuft, erhalten Benutzer Fehlermeldungen, wenn sie versuchen, ihre Data Change Management-Posteingänge im Windows Client zu öffnen.
Außerdem muss der InterAction Windows Client eine Verbindung zum Anwendungsserver herstellen können, ohne dass eine Authentifizierung für Windows oder IIS erforderlich ist. Wenn Sie beim Zugriff auf den InterAction Windows Client vom Process Manager-System aus zur Eingabe solcher Anmeldedaten aufgefordert werden, müssen Sie möglicherweise die NTLM-Authentifizierung einrichten, bevor Data Change Management funktioniert.