Gli utenti del Windows Client utilizzano il Selettore Report per accedere e stampare i report. Il Selettore Report contiene tutti i report che hai il diritto di visualizzare e stampare. Se hai i diritti per gestire i report, le funzionalità di gestione dei report sono accessibili tramite il Selettore Report.
Per accedere al Selettore Report:
- Scegli Strumenti > Report dalla barra dei menu
- Scegli l'icona Report nella barra degli strumenti
L'icona Report è attiva solo quando una lista di contatti è visualizzata sullo schermo.
[1] L'icona Report apre il Selettore Report.
Il Selettore Report appare leggermente diverso a seconda del livello di permessi di ciascun utente. Agli utenti del Windows Client vengono assegnati tre livelli di permesso:
- Visualizzatori di report (possono solo visualizzare e stampare i report)
- Utenti di report (possono anche creare report personali accessibili solo a loro)
- Gestori di report (possono anche gestire i report per l'organizzazione)
Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli utenti con diversi livelli di accesso ai report, vedi Utenti e Gruppi di Report.
Come si presenta il Selettore Report per i Visualizzatori di Report
I visualizzatori di report possono solo visualizzare e stampare i report. I visualizzatori di report possono:
-
Scegliere Visualizza ora per vedere un report. Con il report sullo schermo, scegli Stampa per stamparlo.
Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzazione e Stampa dei Report.
-
Scegliere Invia a me per inviare il report via email a te stesso o a un utente per cui sei proxy.
Per ulteriori informazioni, vedi Invio dei Report via Email nel Windows Client.
Come si presenta il Selettore Report per gli Utenti di Report
Gli utenti di report possono anche creare report personali (I Miei Report). Questi report possono essere visti solo dalla persona che li ha creati e non possono essere condivisi con l'organizzazione. Gli utenti di report gestiscono I Miei Report dalla finestra principale del Selettore Report. Il pulsante Azioni permette di creare nuovi report personali, modificare report personali, eliminare report personali o salvare un report presente nella lista dell'organizzazione come nuovo report personale.
[1] Gli utenti di report hanno anche una categoria nella finestra del Selettore Report chiamata I Miei Report.
[2] Il menu Azioni viene utilizzato per gestire i report personali nella categoria I Miei Report.
Come si presenta il Selettore Report per i Gestori di Report
I gestori di report possono anche gestire i report presenti nella lista dei report dell'organizzazione. Per questi utenti, il pulsante Gestisci appare nella finestra del Selettore Report.
[1] Il pulsante Gestisci appare nella finestra del Selettore Report solo per i gestori di report. Scegliendo Gestisci Report si accede a una finestra dove è possibile creare, modificare e gestire i report.
Scegliendo il pulsante Gestisci si apre la finestra Gestisci Lista Report. I gestori di report gestiscono i report da questa finestra.
La finestra Gestisci Lista Report elenca tutti i report creati per la tua organizzazione, indipendentemente dalle impostazioni di sicurezza o accesso. I gestori di report non possono vedere i report personali creati dai singoli utenti.
Quali report vengono visualizzati nel Selettore Report?
I gestori di report della tua organizzazione scelgono quali report ogni utente e/o gruppo di InterAction può visualizzare. Alcuni report possono essere rilevanti per alcune persone e non per altre. Per questo motivo, è responsabilità del gestore di report creare una buona esperienza di reporting per tutti gli utenti mostrando solo i report pertinenti a ciascuno.
Il Selettore Report mostra:
- Tutti i report che hai il permesso di visualizzare
- Solo i report che si applicano ai contatti selezionati (persone o aziende)
- Eventuali report personali (I Miei Report) che hai creato (se hai i diritti per crearli)
I gestori di report scelgono anche come vengono visualizzati i report. Ad esempio, organizzano i report per categorie e decidono quali report mostrare di default quando gli utenti generano report su persone, aziende o entrambi.
Formati di Output dei Report
Di seguito è riportato un elenco dei formati di output dei report che potresti vedere nel Selettore Report. Poiché i gestori di report preferiscono una vasta gamma di formati di file e strumenti di progettazione dei report, è molto probabile che alcuni di questi formati non vengano utilizzati nella tua organizzazione.
Se apri un report e l'applicazione necessaria per aprirlo non è installata sul tuo computer, ti verrà chiesto dove salvare il file.
| Icona | Descrizione |
|---|---|
| Lista/Sommario o Panoramica - Quando scegli Visualizza/Stampa, il report si apre nel visualizzatore di report di InterAction. Dal visualizzatore puoi salvare il report in uno dei seguenti formati: RTF, PDF, HTML, XLS, TIF o TXT. | |
| Excel o CSV - Quando scegli Visualizza/Stampa, i dati vengono esportati in Microsoft Excel (o nel programma che usi per visualizzare i report CSV). Questo formato è comune per liste di lavoro e liste marketing, ma può essere usato per qualsiasi tipo di report in cui vuoi manipolare i dati o non ti interessa il formato di output. | |
| Access - Quando scegli Visualizza/Stampa, i dati vengono esportati in Microsoft Access. | |
| XML - Quando scegli Visualizza/Stampa, i dati vengono visualizzati in formato XML nel tuo browser web. | |
| Microsoft Reporting Services - Questi report sono stati creati in Microsoft SQL Server Reporting Services e vengono aperti in un browser o in un lettore di documenti, come definito dal report di Microsoft SQL Server Reporting Services. | |
| Crystal Report - Questi report sono stati creati in Crystal Reports e vengono aperti nel Visualizzatore di Crystal Reports. | |
| URL - Quando scegli Visualizza/Stampa, l'URL di riferimento viene visualizzato nel tuo browser web. |
Visualizzazione dei Report per Persone o Aziende
Quando accedi al Selettore Report, InterAction rileva quale insieme di contatti stai visualizzando (persone o aziende) e, per impostazione predefinita, mostra solo i report che si applicano a quei contatti. Questo aiuta a mantenere gestibile il numero di report che vedi nel selettore.
I report sono categorizzati come:
- Solo Persone
- Solo Aziende
- Sia Persone che Aziende
Ad esempio:
- Selezioni 20 contatti persona da includere in un report. Il Selettore Report mostra i report che si applicano a Solo Persone.
- Generi un report su una cartella che contiene solo aziende. Il Selettore Report mostra i report che si applicano a Solo Aziende.
- Selezioni 5 contatti persona e 8 contatti azienda da includere in un report. Il Selettore Report mostra i report che si applicano a Sia Persone che Aziende.
Puoi cambiare la visualizzazione scegliendo un'opzione nell'elenco a discesa Report per nel Selettore Report. Ad esempio, potresti voler cambiare la visualizzazione se hai cambiato i contatti su cui stai generando il report (stavi visualizzando aziende ma vuoi stampare un report per una persona).
Aggiunta di Report alla Lista dei Preferiti
Se utilizzi spesso alcuni report, aggiungili alla tua lista I Miei Report Preferiti. Questa lista si trova sempre in cima al Selettore Report, così i report preferiti sono facili da trovare.
[1] Per aggiungere un report alla lista dei preferiti, scegli Aggiungi ai miei preferiti.
[2] Il report viene spostato nella categoria I Miei Report Preferiti.
I gestori di report possono aggiungere report alla lista I Miei Report Preferiti degli utenti. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiunta di Report alla Lista I Miei Report Preferiti degli Utenti.
Personalizzazione dei Report nel Selettore Report del Windows Client
A seconda di come i tuoi gestori di report hanno configurato i report per la tua organizzazione, potresti essere in grado di personalizzare alcuni report quando li visualizzi nel Selettore Report.
Esistono due diversi tipi di report che possono essere personalizzati:
- I report panoramici possono essere personalizzati per includere sezioni specifiche dei dati di InterAction. Le sezioni attività/appuntamenti possono avere filtri per intervallo di date e/o per origine che possono essere modificati.
- I report di contatto che includono attività e appuntamenti possono essere personalizzati per limitare attività e appuntamenti a un determinato intervallo di date e/o a una lista di originatori.
Se un report è stato progettato per consentire la personalizzazione, nel Selettore Report appare il link Personalizza. Scegli Personalizza per selezionare i dati da includere nel tuo report.
[1] Scegli il link Personalizza per personalizzare un report.
[2] Vengono visualizzate le opzioni di personalizzazione disponibili. Le opzioni disponibili dipendono da come il tuo gestore di report ha configurato il report.
Le opzioni che scegli nella finestra Personalizza Report vengono salvate per il report corrente. La prossima volta che scegli Personalizza per personalizzare il report, le opzioni che hai selezionato in precedenza saranno già impostate.
Personalizzazione dei Report Panoramici
I report panoramici (noti anche come Contact Intelligence o report Taxi) ti permettono di includere sezioni specifiche dei dati di InterAction nel tuo report. Ad esempio, i gestori di report possono configurare un report panoramico che include sezioni per Informazioni di Contatto, Le Mie Note, Note dello Studio, Attività Recenti e Appuntamenti Futuri. Puoi includere una qualsiasi di queste sezioni nel tuo report e, in alcuni casi, filtrare i dati all'interno di sezioni specifiche.
I gestori di report configurano i report panoramici progettando le sezioni, rendendo disponibili le sezioni agli utenti finali e scegliendo le opzioni di personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Nuovo Report Panoramico.
- Scegli Strumenti > Report per accedere al Selettore di Report.
-
Seleziona il report Panoramica nell'elenco e poi scegli Personalizza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza Report.
- Scegli le sezioni da includere nel report selezionando le caselle di controllo delle opzioni nell'elenco.
- Le sezioni che consentono la personalizzazione mostrano Disponibile nella colonna Filtro. Evidenzia quelle sezioni e scegli le opzioni di personalizzazione desiderate.
- Scegli OK per tornare al Selettore di Report.
[1] Seleziona le sezioni da includere nel report.
[2] Se la sezione è progettata per consentire opzioni di personalizzazione, scegli le tue opzioni in quest'area della finestra di dialogo.
Personalizzazione delle Opzioni Attività/Appuntamento nei Report Contatto
Se un report contatto che include attività o appuntamenti consente la personalizzazione, viene visualizzato un link Personalizza.
I responsabili dei report scelgono le opzioni di personalizzazione disponibili per gli utenti finali. Per maggiori informazioni, vedi Configurazione delle Opzioni di Personalizzazione Attività/Appuntamento per gli Utenti Finali.
Per personalizzare questi report:
- Scegli Strumenti > Report per accedere al Selettore di Report.
-
Seleziona il report contatto nell'elenco e poi scegli Personalizza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza Report.
- Scegli le opzioni attività o appuntamento che vuoi includere nel tuo report.
- Scegli OK per tornare al Selettore di Report.
I responsabili dei report della tua organizzazione scelgono quali opzioni sono disponibili per te. Le opzioni di personalizzazione disponibili sono Intervallo di Date e Originatore.
Opzioni di Personalizzazione Attività/Appuntamento nei Report Contatto
| Opzione di Personalizzazione | Sezioni Disponibili |
|---|---|
| Intervallo di Date |
Scegli un intervallo di date per le attività/appuntamenti da includere nel report. Scegli un'opzione di intervallo di date nell'elenco a discesa (ad esempio, Negli ultimi) e poi specifica le informazioni sulla data (ad esempio, 3 Mesi). |
| Originatore |
Scegli l'originatore delle attività/appuntamenti da includere nel report. Scegli un'opzione di originatore dall'elenco a discesa: • Chiunque • Solo Io • Utenti e Gruppi Selezionati Se scegli Utenti e Gruppi Selezionati, usa i pulsanti Trova Utenti e Trova Gruppi per individuare gli originatori da includere nel report. |
Invio dei Report via Email nel Windows Client
Se l'amministratore dei report della tua organizzazione ha configurato InterAction per l'invio dei report via email, puoi inviare un report a te stesso o ad altri utenti InterAction per cui sei un proxy.
Per informazioni su come abilitare e configurare il processo di invio dei report via email in InterAction, vedi Configurazione dell'Invio dei Report via Email.
Inviare un report via email è particolarmente comodo se un report contiene molti contatti o dati e potrebbe richiedere tempo per essere generato. Il report viene generato in background e ti viene inviato come allegato email. Il tempo necessario per ricevere l'email dipende da come l'amministratore dei report ha configurato il processo di invio.
[1] Seleziona il report da inviare via email.
[2] Scegli Invia a Me.
[3] Se sei un proxy per un altro utente, seleziona a chi vuoi inviare il report: Invia a me oppure Invia a un utente per cui sei proxy (seleziona l'utente dall'elenco a discesa).
Inviare un Report via Email
- Scegli Strumenti > Report per accedere al Selettore di Report.
- Seleziona il report da inviare via email.
- Scegli Invia a Me.
- Se hai un indirizzo email registrato e non sei proxy per un altro utente, l'email viene inviata al tuo indirizzo.
- Se non hai un indirizzo email registrato, ti verrà richiesto di inserirlo.
- Se sei proxy per un altro utente, InterAction ti chiederà a quale utente inviare il report.
- Invia a me - Invia il report al tuo indirizzo email.
- Invia a - Ti permette di scegliere un altro utente per cui sei proxy. Seleziona il nome utente dall'elenco a discesa e verifica l'indirizzo email.
Posso Inviare un Report via Email a un Altro Utente per cui Non Sono Proxy?
Non puoi usare la funzione Invia a Me nel Selettore di Report per inviare un report via email a un altro utente a meno che tu non sia proxy per quell'utente. Tuttavia, puoi usare l'InterAction Report Viewer per salvare un report (in uno di questi formati: RTF, PDF, HTML, XLS, TIF o TXT) e poi allegare il report a un nuovo messaggio email.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dell'InterAction Report Viewer, vedi Utilizzo dell'InterAction Report Viewer.