I professionisti utilizzano il Report Chooser quando stampano report nel Windows Client, Web Client e PIM. Quando configuri il Report Chooser, i tuoi obiettivi sono:
- Rendere i report facili da trovare. Un Report Chooser disordinato rende difficile trovare il report desiderato.
- Mostrare solo i report che devono essere eseguiti sui contatti visualizzati. I report per le aziende non dovrebbero essere visualizzati nell'elenco dei contatti persone e viceversa.
- Aiutare gli utenti a trovare i report che li riguardano aggiungendo i report all'elenco I Miei Report Preferiti degli utenti.
- Mostrare solo i report che interessano agli utenti finali. Se hai creato un report specializzato per un'area di pratica o un gruppo specifico, nascondilo al resto dell'organizzazione.
Consulta i seguenti argomenti:
- Organizzazione dei report
- Indicare se un report deve essere visualizzato per contatti persone o aziende
- Aggiunta di report all'elenco I Miei Report Preferiti degli utenti
- Definire quali utenti possono accedere a un report
Organizzazione dei report nel Report Chooser
I report vengono visualizzati nel Report Chooser del Web Client e del Windows Client in un ordine stabilito dal responsabile dei report. È importante organizzare e categorizzare i report in modo efficiente, così i professionisti possono trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno.
I report sono organizzati nella scheda Organizza report della Gestione elenco report (Strumenti > Report > Gestisci e poi scegli la scheda Organizza report).
Rendi l'elenco dei report gestibile per i professionisti assicurandoti che i report vengano visualizzati solo per i contatti pertinenti - Solo Persone, Solo Aziende o Persone e Aziende. Per maggiori informazioni, vedi Indicare se un report deve essere visualizzato per contatti persone o aziende.
La finestra di dialogo Gestione elenco report mostra tutti i report InterAction della tua organizzazione. Per visualizzare i report, scegli un'opzione dal menu a tendina Mostra Report Chooser per:
- Contatti - Persone
- Contatti - Aziende
- Contatti - Persone e Aziende
- Attività/Appuntamenti
- Pratiche (richiede licenza per il modulo Pratiche)
- Opportunità (richiede licenza per il modulo Opportunità)
- Incarichi (richiede licenza per il modulo Incarichi)
Il campo Mostra Report Chooser per ti permette di vedere quali report vengono visualizzati nel Report Chooser quando gli utenti hanno selezionato contatti, attività/appuntamenti, pratiche, opportunità o incarichi.
All'interno di queste pagine, puoi utilizzare le categorie per organizzare i report. Categorizzare i report aiuta gli utenti a trovare rapidamente ciò che cercano.
Utilizzo delle categorie
I report sono organizzati disponendoli in categorie:
- Puoi spostare un report alla volta oppure un'intera categoria. Se selezioni una categoria, sposti tutta la categoria e tutti i report al suo interno.
- Per spostare un report o una categoria verso l'alto, seleziona il report o la categoria e poi scegli Sposta su. Se scegli di spostare un report verso l'alto e si trova già in cima a una categoria, verrà spostato nella categoria precedente.
- Per spostare un report o una categoria verso il basso, seleziona il report o la categoria e poi scegli Sposta giù. Se sposti un report verso il basso e si trova già in fondo a una categoria, verrà spostato nella categoria successiva.
Per aiutarti a organizzare l'elenco dei report della tua organizzazione, puoi creare nuove categorie o eliminarle.
Usa le categorie e i pulsanti Sposta su e Sposta giù per portare i report più utili in cima. In questo modo gli utenti troveranno più facilmente i report che usano più spesso.
Creare una nuova categoria di report
- Nel Windows Client di InterAction, scegli Strumenti > Report.
- Scegli Gestisci.
- Scegli Categoria > Nuova.
- Digita il nome della nuova categoria e poi scegli OK.
La categoria viene inserita in fondo all'elenco. Puoi usare i pulsanti Sposta su e Sposta giù per spostare la categoria nella posizione desiderata.
Eliminare una categoria di report
Quando elimini una categoria, devi specificare dove spostare i report presenti in quella categoria.
- Nel Windows Client di InterAction, scegli Strumenti > Report.
- Scegli Gestisci.
- Evidenzia la categoria da eliminare e poi scegli Categoria > Elimina.
- Scegli Sì per confermare.
Indicare se un report deve essere visualizzato per contatti persone o aziende
Quando crei o modifichi un report sui contatti, specifichi nella scheda Sicurezza il tipo di contatti su cui il report deve essere eseguito:
- Solo persone
- Solo aziende
- Persone e aziende
[1] Nel menu a tendina Si applica a, scegli se il report deve essere eseguito su Solo persone, Solo aziende o Persone e aziende.
Questa impostazione determina se il report viene visualizzato di default nel Report Chooser in base ai contatti su cui l'utente sta facendo il report.
Anche le sezioni dei report Panoramica sono configurate per essere mostrate o nascoste in base ai contatti su cui l'utente sta facendo il report. Per maggiori informazioni, vedi Nuova sezione: Scheda Generale.
Ad esempio:
- Un utente ha selezionato 20 contatti persone da includere in un report. Il Report Chooser mostra di default tutti i report che si applicano a Solo persone e Persone e aziende.
- Un utente sta facendo un report su una cartella che contiene solo aziende. Il Report Chooser mostra di default tutti i report che si applicano a Solo aziende e Persone e aziende.
- Un utente ha selezionato 5 contatti persone e 8 contatti azienda da includere in un report. Il Report Chooser mostra di default tutti i report che si applicano a Persone e aziende.
Aggiunta di report all'elenco I Miei Report Preferiti degli utenti
Gli utenti possono aggiungere report al proprio elenco I Miei Report Preferiti. Questo elenco è una categoria di report che viene visualizzata in cima al Report Chooser, così i report sono facili da trovare.
I responsabili dei report possono aggiungere un report agli elenchi dei preferiti degli utenti selezionando il report e poi scegliendo Aggiungi ai preferiti nella finestra di dialogo Gestione elenco report (Strumenti > Report > Gestisci).
Non puoi rimuovere un report dall'elenco I Miei Report Preferiti di un utente.
[1] Seleziona il report da aggiungere all'elenco I Miei Report Preferiti degli utenti.
[2] Scegli Aggiungi ai preferiti. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona utenti.
[3] Seleziona gli utenti che riceveranno il report nel loro elenco I Miei Report Preferiti, poi scegli OK.