Ci sono due modi per creare report su InterAction Matters, InterAction Opportunities e InterAction Engagements:
- Creare un report su un contatto includendo informazioni su matter, opportunity o engagement
- Creare un report su un elenco di matters, opportunities o engagements
Quando includi informazioni su matter, opportunity o engagement in un report di contatto, puoi inserire le informazioni correnti o selezionate (ad esempio, la opportunity corrente o le opportunities selezionate).
- Includere le informazioni correnti significa inserire i dati relativi al matter, opportunity o engagement che l’utente sta attualmente visualizzando in InterAction. Questo è utile, ad esempio, quando si stampa un report per una lista di contatti (come un report Opportunity by Contact) e si vogliono includere campi aggiuntivi specifici del progetto.
- Includere informazioni selezionate ti permette di specificare quali matters, opportunities o engagements includere per ogni contatto. Ad esempio, puoi includere tutte le opportunities per cui il contatto è Prospect/Client.
Una volta deciso quali matters, opportunities o engagements includere nel report, puoi scegliere quali informazioni specifiche inserire per ciascun matter, opportunity o engagement. Ad esempio, puoi includere i campi Tipo, Stato e Compensi Stimati per ogni opportunity.
Quando crei un report su un elenco di matters, opportunities o engagements, devi preparare un file Excel che determina quali campi di matters, opportunities ed engagements esportare quando un utente esegue il report.
Per le istruzioni su come aggiungere informazioni su matter, opportunity o engagement a un report di contatto, o su come creare un report da eseguire su un elenco di matters, opportunities o engagements, consulta la guida del Modulo Correlato.
Per informazioni su come creare un report di contatto, vedi Nuovo Report di Contatto.