Saluti

Le formule di saluto in InterAction sono nomi utilizzati per rivolgersi ai contatti nella corrispondenza e nei report; ogni contatto ha una formula di saluto globale e, facoltativamente, formule di saluto specifiche per utente che possono essere personalizzate. Il sistema crea automaticamente formule di saluto predefinite utilizzando vari elementi del nome se non viene fornita una formula personalizzata, e gli utenti hanno gli strumenti per modificare o aggiungere formule di saluto tramite le interfacce client e amministratore di InterAction.

Le formule di saluto sono nomi utilizzati per rivolgersi ai contatti quando si crea corrispondenza o report.

Le formule di saluto possono essere utilizzate per creare report, indirizzare la corrispondenza o svolgere altre attività che utilizzano le funzionalità di report ed esportazione di InterAction.

Ogni contatto può avere una formula di saluto globale utilizzata da tutti e un numero qualsiasi di formule di saluto specifiche per utente. Ad esempio, il contatto Gerald Tennant può essere conosciuto come “Jerry” dall’utente Ed Roberts. Per il resto dello studio, è conosciuto come Gerald Tennant. In questo esempio, “Gerald Tennant” è la formula di saluto globale per il contatto, mentre “Jerry” è la formula di saluto specifica per l’utente Ed Roberts.

Tutti i contatti hanno almeno una formula di saluto globale. Quando un contatto viene creato inizialmente, la formula di saluto predefinita viene utilizzata come formula di saluto globale. La formula di saluto globale può essere modificata. Se la formula di saluto globale viene eliminata, la formula di saluto predefinita verrà automaticamente inserita nel campo.

Se la tua organizzazione ha abilitato le informazioni specifiche per lingua, gestisci le formule di saluto specifiche per lingua dei contatti nell’opzione Formati nome. Per maggiori informazioni, consulta Formati nome.

I contatti non devono necessariamente avere formule di saluto specifiche per utente. Possono anche averne diverse. Tuttavia, ogni utente può creare solo una formula di saluto specifica per ciascun contatto.

Formule di Saluto Predefinite

Se non vengono create formule di saluto globali o specifiche per utente per un contatto, InterAction utilizza automaticamente una formula di saluto predefinita. Questa viene creata utilizzando elementi del nome del contatto, come Titolo, Nome, Nome Preferito, ecc. Puoi definire quali di questi elementi devono essere utilizzati. Puoi includere nella formula di saluto uno qualsiasi dei seguenti elementi del nome:

• Titolo
• Nome o Nome Preferito
• Secondo Nome o Iniziale del Secondo Nome
• Cognome
• Suffisso

Per impostazione predefinita, la formula di saluto predefinita include Nome, Iniziale del Secondo Nome, Cognome e Suffisso.

Impostare il Formato della Formula di Saluto Predefinita

1. In InterAction Administrator, fai doppio clic su Configurazione nella finestra principale per aprire la finestra di dialogo Configurazione.
2. Seleziona la scheda Formula di saluto.
3. Seleziona la casella di controllo per ogni elemento del nome che vuoi includere nella formula di saluto predefinita.
4. Scegli OK.

Creare e Modificare le Formule di Saluto Globali

1. Nel Windows Client di InterAction, apri i dettagli del contatto e scegli la vista Generale. Poi seleziona la scheda Dettagli.
2. Modifica la formula di saluto globale e scegli Salva.

[A] Formula di saluto globale

Aggiungere o Modificare le Formule di Saluto Specifiche per Utente

1. Nel Windows Client di InterAction, nella scheda Dettagli della vista Generale, esegui una delle seguenti operazioni:

   • Per aggiungere una formula di saluto, scegli il pulsante Aggiungi
   • Per modificare una formula di saluto, scegli il pulsante Modifica

   

   Se sei un delegato per altri utenti, i nomi di questi utenti appariranno nell’elenco Utente che richiede una formula di saluto speciale.

2. Inserisci o modifica la formula di saluto per la persona.
3. Se stai creando questa formula di saluto per un altro utente, devi selezionare quell’utente dall’elenco. Se l’utente non appare nell’elenco, scegli Sfoglia per cercare l’utente.
4. Scegli OK per aggiungere la formula di saluto.

"Questo articolo di assistenza è stato tradotto utilizzando l’IA e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."