Vous pouvez vouloir afficher une liste des listes marketing, listes de travail ou dossiers auxquels un contact est lié. Par exemple, si un professionnel souhaite voir toutes les listes marketing auxquelles un contact appartient, vous ajouteriez le champ de données Listes Marketing - Listes Sélectionnées au rapport et choisiriez d'inclure toutes les listes marketing. Il en va de même pour les listes de travail et les dossiers - utilisez l'option Listes Sélectionnées ou Dossiers Sélectionnés pour récupérer les noms des dossiers ou listes auxquels le contact est lié.
Vous pouvez afficher les noms des listes ou dossiers dans une colonne (séparés par une virgule par exemple), ou vous pouvez créer une nouvelle ligne pour chaque liste ou dossier auquel le contact appartient (une bonne option lorsque vous regroupez par liste ou dossier).
Lors de l'affichage des listes pour un contact, vous pouvez également inclure des champs supplémentaires spécifiques aux dossiers.
Consultez les sujets suivants pour plus d'informations :
- Déterminer les Listes de Travail Incluses
- Déterminer les Listes Marketing Incluses
- Inclure des Champs Supplémentaires des Listes/Dossiers Sélectionnés
- Inclure les Noms des Dossiers dans un Rapport (Rapport sur les Dossiers Sélectionnés)
Déterminer les Listes de Travail Incluses
Inclure les données des listes de travail sélectionnées vous permet de voir les listes de travail auxquelles un contact est lié. Vous pouvez afficher toutes les listes de travail du contact ou seulement les listes de travail sélectionnées.
Sélectionnez l'une des trois options :
- Inclure toutes les Listes de Travail pour chaque contact
- Inclure uniquement les Listes de Travail de type - Vous permet de sélectionner les listes de travail par type (inclut toutes les listes de ce type)
- Inclure uniquement les Listes de Travail sélectionnées - Vous permet de sélectionner des listes de travail individuelles
Certains contacts peuvent être liés à plusieurs listes de travail. Vous pouvez donc vouloir spécifier comment afficher ces listes de travail dans votre rapport. Pour ce faire, choisissez l'onglet Organiser les Résultats.
Vous avez deux options :
- Inclure les listes contenant le contact dans un seul champ - Cette option est utile si vous souhaitez simplement voir les valeurs dans une liste. Les valeurs s'affichent ensemble dans une colonne. Initialement, les listes de travail sont séparées par des points-virgules (;). Choisissez Changer le Séparateur pour sélectionner un autre séparateur entre chaque valeur (virgule, saut de ligne, etc.).
-
Inclure une ligne distincte pour chaque liste - Utilisez cette option lorsque vous créez des rapports qui regroupent par liste de travail. Une ligne distincte s'affiche pour le contact pour chaque liste de travail. Lorsque cette option est sélectionnée, vous avez plusieurs autres options :
- Inclure des champs supplémentaires spécifiques aux dossiers pour chaque liste - Vous permet d'ajouter des champs supplémentaires au rapport.
- Inclure la date à laquelle le contact a été ajouté à chaque liste de travail - Vous permet d'ajouter une colonne avec la date et l'heure auxquelles le contact a été ajouté à chaque liste de travail.
- Inclure l'utilisateur qui a ajouté le contact à chaque liste de travail - Vous permet d'ajouter une colonne avec l'utilisateur InterAction qui a ajouté le contact à chaque liste de travail.
- Incorporer les lignes dans le tableau Combiné - Vous permet d'inclure les lignes de données dans le tableau Combiné. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes sont sorties dans un tableau séparé. Voir Qu'est-ce que le Tableau Combiné ? pour plus d'informations sur le tableau Combiné.
Déterminer les Listes Marketing Incluses
Inclure les données des listes marketing sélectionnées vous permet de voir les listes marketing auxquelles le contact est lié. Vous pouvez afficher toutes les listes marketing du contact ou seulement les listes marketing sélectionnées.
Sélectionnez l'une des trois options, puis sélectionnez les listes marketing à inclure :
- Inclure toutes les Listes Marketing pour chaque contact
- Inclure uniquement les Listes Marketing de type - Vous permet de sélectionner les listes marketing par type (inclut toutes les listes de ce type)
- Inclure uniquement les Listes Marketing sélectionnées - Vous permet de sélectionner des listes marketing individuelles
Certains contacts peuvent être dans plusieurs listes marketing. Vous pouvez donc vouloir spécifier comment afficher ces listes marketing dans votre rapport. Pour ce faire, choisissez l'onglet Organiser les Résultats.
Vous avez deux options :
- Inclure les listes contenant le contact dans un seul champ - Cette option est utile si vous souhaitez simplement voir les valeurs dans une liste. Les valeurs s'affichent ensemble dans une colonne. Initialement, les listes marketing sont séparées par des points-virgules (;). Choisissez Changer le Séparateur pour sélectionner un autre séparateur entre chaque valeur (virgule, saut de ligne, etc.).
-
Inclure une ligne distincte pour chaque liste - Utilisez cette option lorsque vous créez des rapports qui regroupent par liste marketing. Une ligne distincte s'affiche pour le contact pour chaque liste marketing. Lorsque cette option est sélectionnée, vous avez plusieurs autres options :
- Inclure des champs supplémentaires spécifiques aux dossiers pour chaque liste - Vous permet d'ajouter des champs supplémentaires au rapport.
- Inclure la date à laquelle le contact a été ajouté à chaque liste - Vous permet d'ajouter une colonne avec la date et l'heure auxquelles le contact a été ajouté à chaque liste marketing.
- Inclure l'utilisateur qui a ajouté le contact à chaque liste - Vous permet d'ajouter une colonne avec l'utilisateur InterAction qui a ajouté le contact à chaque liste marketing.
- Incorporer les lignes dans le tableau Combiné - Vous permet d'inclure les lignes de données dans le tableau Combiné. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes sont sorties dans un tableau séparé. Voir Qu'est-ce que le Tableau Combiné ? pour plus d'informations sur le tableau Combiné.
Inclure les Informations de Parrainage sur une Liste Sélectionnée
Lors de la création d'un rapport sur une Liste Marketing Sélectionnée, vous ne pouvez inclure les informations de parrainage qu'en choisissant l'option de données Inclure une ligne distincte pour chaque liste. En effet, si vous incluez toutes les listes contenant un contact dans un seul champ, il n'y aurait pas de moyen logique de lister les parrains pour chacune de ces listes.
Pour inclure les informations de parrainage dans le rapport, choisissez l'onglet Paramètres de Parrainage.
Si vous incluez les informations de parrainage, la ou les colonnes de parrainage s'affichent toujours, même si la liste marketing sur laquelle vous exécutez le rapport n'inclut pas de parrainage.
Options de Parrainage pour une Liste Marketing Sélectionnée
| Option | Description |
|---|---|
| Ne pas inclure les informations de parrainage | Aucune information de parrainage n'est incluse dans le rapport. |
| Inclure uniquement le parrain principal | Ajoute une colonne Parrain Principal à côté de chaque colonne de liste marketing exportée qui prend en charge le parrainage. |
| Inclure tous les parrains | Ajoute une colonne Parrains à côté de chaque colonne de liste marketing exportée qui prend en charge le parrainage. |
Inclure uniquement le parrain principal sur une liste marketing sélectionnée
Pour inclure uniquement les informations du parrain principal dans le rapport, choisissez Inclure uniquement le parrain principal dans la liste déroulante.
Par défaut, le rapport inclut uniquement le nom complet du parrain principal. Pour inclure des informations supplémentaires sur le parrain principal, choisissez Sélectionner.
[1] Pour choisir les données à inclure sur le parrain principal, choisissez Sélectionner.
Après avoir choisi Sélectionner, la boîte de dialogue Options de contact du rapport s'affiche avec tous les champs de données disponibles à inclure pour les parrains. Sélectionnez les champs de données à inclure dans le rapport et choisissez OK. Voir Ajout et suppression de champs de données pour les étapes d'ajout de champs de données au rapport.
Pour chaque contact sur lequel vous faites un rapport, les informations sont sorties dans des lignes séparées pour chaque parrain principal. Par exemple, John Harris est sur trois listes marketing : Événement fiscal, Bulletin environnemental et Carte de vœux. Il a un parrain principal pour chaque liste. Vous souhaitez inclure le nom complet, le titre du poste, le département et le téléphone principal pour chaque parrain principal. Votre rapport produit trois lignes pour John, chacune listant le parrain principal et les informations du parrain dans des colonnes séparées.
Inclure tous les parrains sur une liste marketing sélectionnée
Pour inclure tous les parrains dans le rapport, choisissez Inclure tous les parrains dans la liste déroulante.
Lors de l'inclusion de tous les parrains dans un rapport, tous les noms de parrains sont sortis dans une seule colonne. Ou vous pouvez sélectionner Inclure le parrain principal et les autres parrains en deux colonnes distinctes pour distinguer le parrain principal des autres parrains.
Les options pour formater les données dans le rapport incluent :
-
Formater le nom du parrain comme - Contrôle l'affichage du nom
- Prénom Nom affiche les parrains comme Jane Tarnoff
-
Nom, Prénom affiche les parrains comme Tarnoff, Jane
Si vous formatez le nom du parrain Nom, Prénom, il est recommandé d'utiliser un séparateur de valeurs autre que Virgule pour rendre le rapport plus lisible.
- Séparateur de valeurs - Élément utilisé pour séparer les noms de parrains
Inclure des champs supplémentaires à partir de listes/dossiers sélectionnés
Vous pouvez inclure des champs supplémentaires dans votre rapport à partir de listes marketing sélectionnées. Par exemple, supposons que vous souhaitiez imprimer un rapport qui liste les réponses RSVP des contacts et les choix de repas pour deux événements marketing que vous avez programmés le mois prochain. Pour ce faire, sélectionnez d'abord les deux dossiers d'événements à inclure dans le rapport. Ensuite, sélectionnez les champs supplémentaires à inclure dans le rapport. Chaque champ supplémentaire est disponible pour être ajouté à votre rapport en tant que colonne distincte.
- Ajoutez le champ de données InterAction Listes Marketing Sélectionnées (choisissez Listes de Travail Sélectionnées si vous faites un rapport sur des listes de travail ou Dossiers Sélectionnés si vous faites un rapport sur des dossiers) à la liste des champs de rapport puis choisissez Modifier.
-
Sélectionnez les dossiers à inclure dans votre rapport.
Par exemple, pour voir les sélections RSVP et de choix de repas pour les dossiers Événement Black Tie et Réception Nouveaux Clients, choisissez ces dossiers.
- Choisissez l'onglet Organiser les résultats.
- Choisissez Inclure une ligne distincte pour chaque liste puis sélectionnez Inclure des champs supplémentaires spécifiques au dossier pour cette liste.
-
Choisissez Trouver des champs pour localiser les champs supplémentaires à inclure dans le rapport. Dans cet exemple, vous rechercheriez un dossier contenant les champs supplémentaires RSVP et Choix de repas. Vous n'avez pas à sélectionner un dossier que vous incluez dans votre rapport - vous pouvez sélectionner n'importe quel dossier contenant les champs supplémentaires que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
Si l'utilisateur exécutant le rapport n'a pas accès au dossier à partir duquel les champs supplémentaires sont pris, les en-têtes de colonne de champ s'affichent dans le rapport, mais aucune donnée ne s'affiche pour ces champs. Tenez compte des utilisateurs qui exécuteront le rapport - choisissez un dossier auquel ils ont accès.
- Lorsque vous choisissez OK, vous revenez à la boîte de dialogue Options de la Liste Marketing et les champs supplémentaires définis pour ce dossier s'affichent dans la liste des champs. Choisissez OK.
- Dans la conception du rapport, concevez votre rapport normalement, en ajoutant les champs supplémentaires au rapport.
Tout dossier inclus dans le rapport qui a les mêmes champs supplémentaires définis aura des valeurs sorties pour le rapport. Dans cet exemple, l'Événement Black Tie et la Réception Nouveaux Clients sont inclus dans le rapport. Cependant, si vous décidez plus tard d'ajouter le dossier Événement Marketing de Mai, vous pourriez également ajouter ce dossier au rapport. Si ce dossier contient les champs supplémentaires RSVP et Choix de repas, ces valeurs seront sorties pour ce dossier. Si ce dossier ne contient que le champ supplémentaire RSVP par exemple, les valeurs s'afficheront pour le dossier RSVP et la colonne Choix de repas sera vide.
Gardez à l'esprit que le reporting InterAction ne rapporte que sur les contacts dans la vue actuelle. Par exemple, si je lance le rapport RSVP et Choix de repas avec mon dossier Ne pas envoyer de communications marketing dans la vue actuelle, les noms des contacts s'afficheront dans le rapport, mais comme ils ne sont sur aucune des listes marketing incluses dans le rapport, les champs seront vides.
Maintenir les rapports qui utilisent des champs supplémentaires
Lorsque vous créez un rapport utilisant l'une des options Sélectionnées Liste Marketing, Dossiers, Questions, Opportunités ou Engagements, rappelez-vous qu'InterAction prend les informations de champ supplémentaires à partir du dossier que vous avez sélectionné dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier. Cela signifie que :
- Si vous ajoutez un champ supplémentaire au dossier spécifié, ce champ est disponible pour être ajouté à la mise en page de votre rapport. Rappelez-vous que les données incluses pour ce champ dans le rapport proviennent des dossiers que vous avez choisi d'inclure dans le rapport. Si le champ n'est pas également inclus dans ces dossiers, aucune donnée ne s'affiche pour ce champ.
- Si vous supprimez un champ supplémentaire du dossier spécifié et que ce champ est inclus dans la mise en page de votre rapport, aucune donnée ne s'affiche pour ce champ. Supprimez le champ de la mise en page de votre rapport.
- Si le dossier est supprimé, les champs supplémentaires sont également supprimés. Si l'un de ces champs est inclus dans la mise en page de votre rapport, aucune donnée ne s'affiche pour ces champs. Supprimez ces champs de la mise en page de votre rapport ou choisissez un autre dossier à partir duquel les définitions de champs supplémentaires sont prises.