Il existe deux types de rapports que les professionnels utilisent dans votre organisation :
- Rapports d'organisation - Idéalement, la liste des rapports de votre organisation devrait contenir tous les rapports dont vos professionnels, responsables des ventes, utilisateurs marketing et leurs mandataires ont besoin pour les aider dans leurs activités quotidiennes. Pour créer une telle liste, les gestionnaires de rapports peuvent avoir besoin de créer de nouveaux rapports spécifiques à l'organisation. Ils peuvent également avoir besoin de modifier les rapports au fur et à mesure que les besoins de l'organisation évoluent ou de personnaliser les rapports standard d'InterAction.
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Rapports personnels - Les utilisateurs de rapports et les gestionnaires de rapports peuvent créer leurs propres rapports personnels dans le Windows Client. Ces rapports ne peuvent être consultés que par l'utilisateur qui les a créés et ne peuvent pas être partagés avec l'organisation.
Seuls les gestionnaires de rapports peuvent créer ou modifier des rapports dans la liste des rapports de l'organisation. Voir Qui est un gestionnaire de rapports ? pour plus d'informations.
Voir les sujets suivants pour plus d'informations :
- Nouveau rapport de contact
- Nouveau rapport d'activité/rendez-vous
- Nouveau rapport de synthèse
- Nouveau rapport de Questions, opportunités ou engagements
- Nouveau rapport URL
- Modification des rapports
- Enregistrer un rapport comme nouveau
- Rapports personnels (Mes rapports)
Modification des rapports standard d'InterAction
InterAction est équipé de dizaines de rapports standard que les gestionnaires de rapports peuvent modifier pour répondre aux besoins de votre organisation.
Faites attention lorsque vous modifiez des rapports appelés à partir des liens Voir la version imprimable dans le Web Client d'InterAction. Ces rapports peuvent être modifiés si nécessaire, mais ne les supprimez pas. Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports accessibles depuis le Web Client d'InterAction.
Quels types de rapports puis-je créer pour l'organisation ?
Le type de rapport que vous créez dépend de la façon dont le rapport sera utilisé par les utilisateurs finaux. Cependant, vous devez être un gestionnaire de rapports pour créer des rapports dans la liste des rapports de votre organisation.
Types de rapports
| Type de rapport | Description |
|---|---|
| Liste ou résumé |
Utilisez un rapport de liste ou de résumé pour imprimer un ensemble de contacts ou d'activités et des informations concernant ces contacts ou activités. Par exemple : • Une liste de contacts triés par entreprise avec le titre de poste et le département de chaque contact • Une liste d'entreprises et le personnel de chaque entreprise • Une liste d'activités avec la date, l'initiateur et les contacts de chaque activité Ce type de rapport est le plus couramment utilisé par la plupart des organisations, mais permet peu ou pas de personnalisation par l'utilisateur final. Pour savoir comment créer un rapport de liste ou de résumé contenant des contacts ou des activités, voir : |
| Rapport de synthèse |
Les rapports de synthèse peuvent être exécutés uniquement sur des contacts. Ce type de rapport présente une variété de types de données différents en sections et est le plus souvent utilisé pour imprimer beaucoup de données pour un seul contact ou un petit ensemble de contacts. Par exemple, les gestionnaires de rapports peuvent créer un seul rapport de synthèse avec des sections incluant des informations de contact, des profils, des activités, des rendez-vous, des relations, et plus encore. Les utilisateurs peuvent personnaliser les rapports de synthèse en incluant ou en excluant des sections d'informations qui leur sont importantes. Créez ce type de rapport si vous souhaitez créer un rapport qui peut fournir aux utilisateurs une mine d'informations sur un seul contact ou un petit ensemble de contacts. Les rapports de synthèse peuvent vous permettre de créer moins de rapports car différents départements peuvent éventuellement partager des rapports en incluant uniquement les informations qu'ils souhaitent lors de l'exécution du rapport. Étant donné que les rapports de synthèse ont tendance à inclure beaucoup d'informations, ils ne peuvent être exécutés que sur moins de 50 contacts. Pour plus d'informations sur la création de rapports de synthèse, voir Nouveau rapport de synthèse. |
| Rapport Web généré à l'externe (URL) |
Si votre organisation publie des rapports aux utilisateurs via une URL, créer un rapport URL rend simplement le rapport disponible aux utilisateurs via le sélecteur de rapports et vous permet de définir la sécurité sur le rapport. Pour plus d'informations sur la création de rapports URL, voir Nouveau rapport URL. |
| Fichier d'exportation standard |
Si le rapport doit être utilisé pour exporter rapidement des informations vers un fichier au format tableur, utilisez ce type de rapport. Pour savoir comment créer un fichier d'exportation contenant des contacts ou des activités, voir : |
| Rapport dans un autre outil |
Si votre organisation utilise Crystal Reports ou Microsoft SQL Server Reporting Services pour concevoir des rapports, utilisez cette option pour créer des rapports. La conception continuera à se faire dans votre outil de création de rapports, mais créer le rapport dans le Windows Client ajoute le rapport au sélecteur de rapports et vous permet de définir la sécurité. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Crystal Reports ou Microsoft SQL Server Reporting Services avec les rapports InterAction, consultez le site Web du Centre de support à InterAction Support Home. |