Il existe deux façons de créer des rapports sur les Questions InterAction, les Opportunités InterAction et les Engagements InterAction :
- Créer un rapport sur un contact et inclure des informations sur les questions, opportunités ou engagements
- Créer un rapport sur une liste de questions, opportunités ou engagements
Lorsque vous incluez des informations sur les questions, opportunités ou engagements dans un rapport de contact, vous pouvez inclure les informations actuelles ou sélectionnées (par exemple, l'opportunité actuelle ou les opportunités sélectionnées).
- Inclure les informations actuelles signifie inclure les informations pour la question, l'opportunité ou l'engagement que l'utilisateur consulte actuellement dans InterAction. Cela est utile lors de l'impression d'un rapport pour une liste de contacts (un rapport Opportunité par Contact par exemple) et d'inclure des informations comme des champs supplémentaires spécifiques au projet.
- Inclure des informations sélectionnées vous permet de spécifier quelles questions, opportunités ou engagements doivent être inclus pour chaque contact. Par exemple, vous pouvez inclure toutes les opportunités pour lesquelles le contact est le Prospect/Client.
Une fois que vous avez déterminé quelles questions, opportunités ou engagements inclure dans le rapport, vous pouvez identifier les informations spécifiques incluses pour chaque question, opportunité ou engagement. Par exemple, vous pouvez inclure les champs Type d'opportunité, État et Honoraires estimés pour chaque opportunité.
Lors de la création d'un rapport sur une liste de questions, opportunités ou engagements, vous configurez un fichier Excel qui détermine l'ensemble spécifique de champs de questions, opportunités et engagements à exporter lorsqu'un utilisateur exécute le rapport.
Pour des instructions sur l'ajout d'informations sur les questions, opportunités ou engagements à un rapport de contact, ou la création d'un rapport pouvant être exécuté sur une liste de questions, opportunités ou engagements, consultez le guide du module concerné.
Pour des informations sur la création d'un rapport de contact, consultez Nouveau Rapport de Contact.