Dans InterAction, les rendez-vous sont des réunions futures saisies dans Microsoft® Outlook® en tant qu'éléments de calendrier et synchronisées avec InterAction. Vous utilisez Outlook pour choisir les rendez-vous que vous souhaitez synchroniser avec InterAction. Pour en savoir plus sur l'ajout de rendez-vous à InterAction depuis Microsoft Outlook, consultez le guide Utilisation du Web Client et de l'intégration de bureau d'InterAction.
Dans le Windows Client, vous pouvez voir et rechercher les rendez-vous qui ont été ajoutés à InterAction.
Les fonctionnalités de rendez-vous dans InterAction sont facultatives ; votre organisation peut choisir de ne pas les utiliser.
Voir les sujets suivants :
- Voir les rendez-vous pour un contact
- Filtrer les rendez-vous par date, type ou initiateur
- Que se passe-t-il avec les rendez-vous dans InterAction après qu'ils ont eu lieu ?
Voir les rendez-vous pour un contact
La vue Rendez-vous affiche les rendez-vous pour le contact.
Vous pouvez trier la vue Rendez-vous par n'importe quelle colonne en cliquant sur l'en-tête de colonne.
Vous pouvez également créer des recherches dans le Windows Client pour trouver des contacts ayant des rendez-vous répondant à certains critères.
Lorsque vous consultez les rendez-vous pour un contact, vous pouvez filtrer la vue pour n'afficher que les rendez-vous dont vous avez besoin. Cela est similaire au filtrage de la vue des activités.
Vous ne pouvez pas créer un rendez-vous concernant un dossier, comme vous pouvez le faire avec les activités. Un rendez-vous peut concerner des contacts, une affaire, une opportunité ou un engagement. Utilisez le filtre concernant lorsque vous travaillez avec des rendez-vous concernant une affaire, une opportunité ou un engagement.
Filtrer les rendez-vous par date, type ou initiateur
- Ouvrez les détails du contact pour le contact et choisissez la vue Rendez-vous.
Choisissez Rendez-vous > Filtrer pour afficher la boîte de dialogue Filtrer les activités.
- Choisissez l'un des boutons radio Date pour définir la plage de dates que vous souhaitez afficher. Modifiez les plages de dates si nécessaire.
- Si vous le souhaitez, choisissez un Initiateur et/ou un Type de rendez-vous pour affiner davantage la liste des rendez-vous.
- Cochez Enregistrer comme filtre de rendez-vous par défaut si vous souhaitez qu'InterAction utilise cet ensemble de critères par défaut lorsque vous choisissez la vue Rendez-vous.
- Choisissez OK lorsque vous avez terminé de définir le filtre.
Effacer le filtre de rendez-vous
- Depuis la vue Rendez-vous, choisissez Rendez-vous > Filtrer pour afficher la boîte de dialogue Filtrer les rendez-vous.
- Choisissez Effacer pour effacer tous les critères sélectionnés.
- Choisissez OK.
Que se passe-t-il avec les rendez-vous dans InterAction après qu'ils ont eu lieu ?
Après la date d'un rendez-vous, celui-ci est converti en une activité InterAction. Cela vous permet de conserver l'historique de vos interactions avec le contact de manière continue.
Pendant un certain temps après la conversion, l'activité continue de se synchroniser avec Microsoft® Outlook®. Vous pouvez mettre à jour la version Outlook du rendez-vous avec des notes de réunion ou d'autres modifications, et la version InterAction (l'activité) est mise à jour avec ces modifications. De plus, si vous mettez à jour le rendez-vous original d'Outlook à une date future (par exemple, si la réunion initiale a été reprogrammée à un moment ultérieur), la réunion est reconvertie en rendez-vous après synchronisation.
La durée pendant laquelle une activité qui était un rendez-vous continue de se synchroniser est déterminée par votre administrateur système. Vous pouvez modifier l'activité dans InterAction pendant cette période. Cela rompt la connexion entre l'activité dans InterAction et le rendez-vous dans Outlook. Toute mise à jour future de la version Outlook ne sera pas mise à jour dans InterAction dans ce cas. Avant de rompre la connexion, le Windows Client affiche un message d'avertissement.