InterAction vous permet de stocker des notes textuelles libres sur un contact. Pour vos contacts utilisateurs qui sont connectés à des contacts de l'entreprise, vous pouvez créer les types de notes suivants :
- Notes Privées - Ces notes sont uniquement disponibles pour vous et vos mandataires.
- Notes de l'Entreprise - Ces notes sont disponibles pour l'ensemble de l'organisation.
- Notes Spécifiques au Dossier - ces notes sont uniquement disponibles pour les utilisateurs qui ont accès au dossier particulier. Dans le Web Client, les utilisateurs peuvent voir et éditer les notes spécifiques aux dossiers pour les listes de travail et les listes marketing. Les notes spécifiques aux dossiers peuvent également être incluses dans les profils du Web Client.
Les contacts utilisateurs qui ne sont pas connectés à un contact de l'entreprise ne peuvent avoir que des notes privées. Vous pouvez accéder aux notes pour les contacts utilisateurs et les contacts de l'entreprise depuis le Web Client d'InterAction. Depuis le Windows Client d'InterAction, vous pouvez accéder uniquement aux notes pour les contacts de l'entreprise.
[A] Sélectionnez une liste de travail pour voir les notes spécifiques à la liste de travail. Les notes de la liste marketing fonctionnent de la même manière.
[B] Les notes de l'entreprise et vos notes sont disponibles ici.