InterAction contient plus d'informations sur chaque contact que ce que vous pouvez voir depuis la fenêtre principale. Pour voir les détails d'un contact, sélectionnez le contact dans la liste des contacts et choisissez Contact > Voir les détails ou double-cliquez sur le contact.
InterAction propose les vues de détails de contact suivantes (pour définir la vue de détails de contact par défaut, voir Définir la vue de détails initiale) :
Vues des détails de contact
| Vue | Description |
|---|---|
| Général | Affiche les informations de contact les plus couramment utilisées. |
| Téléphones et adresses | Affiche tous les téléphones, adresses et adresses électroniques du contact. |
| Formats de nom | Si votre organisation a activé les informations de contact spécifiques à une langue, cette option affiche les champs spécifiques à la langue disponibles. |
| Qui connaît qui ?™ | Affiche les utilisateurs d'InterAction qui ont indiqué avoir une relation avec le contact actuel. |
| Contacts liés | Affiche les relations entre le contact et d'autres contacts dans InterAction. |
| Personnel de l'entreprise | Affiche les personnes associées à l'entreprise. Pour une personne, cela affiche les autres personnes associées à l'entreprise de la personne. |
| Dossiers | Affiche les dossiers auxquels vous avez accès et qui contiennent le contact. |
| Listes Marketing | Affiche les listes marketing (avec parrainage) auxquelles vous avez accès et qui contiennent le contact. |
| Classifications | Affiche les classifications. |
| Activités | Affiche les activités. |
| Informations supplémentaires | Affiche des champs supplémentaires qui fournissent plus d'informations sur le contact, comme le secteur, le statut, etc. |
| Rendez-vous | Affiche les rendez-vous. |
| Documents | Affiche les documents. |
| Notes | Affiche des notes libres pour les contacts. |
| Piste d'audit | Affiche un historique des modifications apportées au contact. |
Définir la vue de détails initiale
Vous pouvez définir la vue de détails de contact qui apparaît initialement lorsque vous ouvrez les détails d'un contact.
Pour ouvrir la vue de détails sur la dernière vue que vous aviez ouverte, sélectionnez Dernière vue active.
Le paramètre par défaut pour la vue initiale est la vue Générale.
- Depuis la fenêtre principale, choisissez Outils > Options.
- Dans la boîte de dialogue des options, sélectionnez une vue initiale pour un contact et choisissez Fermer.
Barre de contexte et filtres des détails de contact
Chaque vue de détails de contact a une barre de contexte qui fournit le nom du contact. Pour les personnes, elle inclut également le titre du poste du contact et l'entreprise associée. Vous pouvez passer à la vue de détails de l'entreprise de la personne en cliquant sur le nom de l'entreprise dans la barre de contexte.
De nombreuses vues contiennent également des filtres.
Bien que le libellé des options dans la vue Activités soit différent, le concept reste le même.
Filtre de dossier
Les vues Téléphones & Adresses, Notes, Activités, Informations supplémentaires et Classifications contiennent un filtre de dossier. Vous pouvez choisir les options suivantes :
- Voir les informations de tous les dossiers
- Ne voir aucune information spécifique à un dossier (donc, voir uniquement les informations globales)
- Voir les informations pour un dossier sélectionné
Filtre global
Les vues Activités et Classifications contiennent un filtre global qui vous permet de filtrer pour inclure ou exclure les données globales.
Barre d'outils des détails de contact
Toutes les vues dans les détails de contact fournissent une barre d'outils standard en haut de la boîte de dialogue pour aider à la navigation des contacts.
Vous pouvez utiliser ces boutons dans n'importe laquelle des vues de détails de contact.
| Élément | Définition |
|---|---|
| Fermer quitte la boîte de dialogue Détails du contact. | |
| Précédent affiche le contact précédent dans le dossier actuel. | |
| Suivant affiche le contact suivant dans le dossier actuel. | |
| Retour affiche le dernier contact que vous avez consulté. | |
| Si vous avez utilisé le bouton Retour pour revenir au dernier contact consulté, Avancer vous permet d'aller au contact suivant. | |
| Utilisez Aller au contact pour trouver un contact dans le dossier actuel. Tapez les critères de recherche dans la zone de texte (une partie ou la totalité du nom de famille ou du nom de l'entreprise) puis choisissez Aller au contact. | |
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La fonction Copier le contact copie le nom, l'entreprise, l'adresse et les informations téléphoniques du contact afin que vous puissiez les coller dans un autre programme, comme un message électronique. Voir Copier et coller formaté pour plus d'informations sur la copie et le collage des informations de contact. |
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Ajouter une activité vous permet d'ajouter une activité pour le contact. Pour plus d'informations sur l'ajout d'activités dans le Windows Client, voir Champs saisis pour une activité. |
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Je connais ce contact vous permet de saisir vos informations de relation pour le contact. Pour plus d'informations sur les relations, voir "Relations" à la page 1. |